尽管去年坚称不再出售,Qiagen最终还是以100亿美元的价格被Thermo Fisher(赛默飞世尔)收购。
去年年底,Qiagen表示,不再对收购感兴趣,其收到的报价都不够好。一向被视为潜在买家的赛默飞世尔肯定提高了报价:该公司于3月3日表示,将以115亿美元收购这家荷兰诊断集团,其中包括承担14亿美元的净债务。
赛默飞世尔将不得不付出一些努力来整顿Qiagen的业务,该业务在第三季度遭遇了灾难性的后果,最终导致其首席执行官辞职。但借鉴历史,赛默飞世尔在2013年以140亿美元收购Life Technologies的交易中取得了成功,或许可以重复这一成功。
Qiagen 的2019年第三季度的业绩比较糟糕,以至于该公司从去年同期的4500万美元和第二季度的6000万美元净利润转变为亏损,变成了1.61亿美元的净亏损。该公司还被迫承认其下一代测序技术GeneReader的失败,并取消了该项目(2019年10月8日,受风暴影响,Qiagen制定了更高增长的计划)。
尽管困难重重,但Qiagen拥有一个合理的基础业务。到2024年,该公司的销售额预计将以每年11%的速度增长,其中针对传染病的分子诊断学表现尤为出色。它们可以检测血液或其他样品中的病毒或细菌核酸——该公司已经开发出了一种用于新型冠状病毒的检测试剂盒,该试剂盒正在中国的医院中进行试验。
以上为EvaluateMedTech 预测Qiagen各业务的年销售额(百万美元)情况。EvaluateMedTech数据显示,Thermo Fisher确实具有一些传染病检测方法,但其微生物学检测领域预计仅以每年2%的速度增长。
高管们在昨日的电话会议上表示,赛默飞世尔对于获得Qiagen的生物信息技术感到“超级兴奋”。该软件可以应用于赛默飞世尔的旗舰产品IonTorrent下一代测序仪产品线,分析和解释这些机器提供的大量数据,以帮助研究人员和医护人员做出决策。
然而,有些技术可能过于互补。Qiagen的另一个优势是样品制备,有60%的市场份额,而赛默飞世尔有另外20%的市场份额。随着包括美国联邦贸易委员会(FTC)和英国竞争与市场管理局(Competition and Markets Authority)在内的多个监管机构最近活动频频,这种重叠可能会吸引他们的注意。
这笔交易无疑是今年迄今为止宣布的最大的医疗技术收购,即使有传言称美敦力收购Livanova的交易可能到来,这一记录也可能持续一段时间。赛默飞世尔将支付约19倍于Qiagen估计的2021年息税折旧摊销前利润,并表示此举将立即增加其底线。
这笔交易的资金来源包括现金、新债务和过桥融资,每股39欧元(合43美元)的价格与预期价格基本相当。去年11月,当Qiagen表示正在接受报价时,其股价一直在37至39欧元之间。当该集团表示希望保持独立时,其股价应声下跌。
除了可能从互补技术中获得的好处之外,赛默飞世尔预计还将从这笔交易中节省2亿美元——交易结束后的第三年,其中1.5亿美元将来自成本协同效应;其余将以调整后的营业收入形式从收益协同效应中受益,该公司表示。
这听起来很乐观,因为赛默飞世尔之前的收购已经达到了这些期望。 2016年,Life的收购和42亿美元对电子显微镜专家FEI的收购均达到了成本协同目标,前提是交易没有遇到反垄断问题。
[作者:Elizabeth Cairns]
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