富鲁达发行可转换优先债券5000万美元

思百拓（上海）仪器科技有限公司

2019/11/21 15:44

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总部位于加利福尼亚州南旧金山的Fluidigm（富鲁达）近日表示，它计划向合格的机构买家私募发行5000万美元的可转换优先债券，于2024年到期。这家公司还希望向初始购买者提供13天的选择权，使其可以购买本金总额不超过500万美元的债券。

票据持有人可以在到期日之前的第二天（包括第二个预定交易日）的任何时候将其债券转换为Fluidigm普通股。

Fluidigm估计，此次发行的净收益约为4780万美元（如果初始购买者行使其选择权购买全部票据，则为5260万美元）。

这些票据将是Fluidigm的高级无抵押债务，将按每年5.25％的利率每半年支付一次拖欠的利息。这些票据将在2024年12月1日到期，除非提前进行转换或购回，其初始转换价格约为每股普通股2.90美元。在2021年12月1日至2022年12月1日之间以及2022年12月1日至2024年12月1日之间，当票据到期时，Fluidigm可以在某些条件下根据自己的选择转换所有票据。

Fluidigm本月早些时候表示，它在第三季度末以现金和现金等价物为2590万美元。

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