Life Tech 136亿美元出售过程“大起底”
导读：Life Tech表示，在上个月与赛默飞敲定收购协议之前，还有其他至少10个公司表示有兴趣收购Life Tech，这些公司包括战略买家、私募股权公司以及其他类型的金融企业。最终共有5个战略买家参与了投标过程，包括1家仅对Life Tech测序业务感兴趣的公司，不过其也有可能想购买整个Life Tech公司。而另外4个战略买家则对Life Tech以及其聘请的投资银行表示，对Life Tech特定业务或部门业务有收购意向，但对于购买整个Life Tech公司没兴趣。
本周二， Life Tech在其提交的一份委托声明中表示，早在一年半以前，赛默飞就收购一事首次与Life Tech进行了接触，当时拟交易价格为每股58美元。
这份声明还鼓励股东们表决赞成赛默飞以136亿美元收购Life Tech。Life Tech上个月公布了交易的更多细节，包括其他未知竞购者的报价。
今年1月份，外媒曝出Life Tech正在寻求出售。然而事实上，Life Tech可能出售给赛默飞一事在2011年9月便已滋生了萌芽，这源于赛默飞世尔公司CEO Marc Casper致信给Life Tech，表示“对正式讨论潜在业务的合并有浓厚兴趣”。当时，赛默飞向Life Tech提出了每股58美元的股票和现金交易价格。
而在该月，Life Tech的股票交易价格在36.49-42.12美元之间。然而，Life Tech董事会在审查这项要约后拒绝了赛默飞世尔，因为他们认为，作为一家独立的公司，Life Tech能够更好地服务于股东。
甚至在赛默飞世尔公司CEO Marc Casper的信件之前，也就是2011年夏天，某私募股权投资公司曾就收购事项接触过Life Tech 公司CFO David Hoffmeister，一直联系到2011年年底。2012年1月， Life Tech公司CEO Greg Lucier还与这家私募股权公司代表进行过会谈。
Life Tech表示，在上个月与赛默飞敲定收购协议之前，还有其他至少10个公司表示有兴趣收购Life Tech，这些公司包括战略买家、私募股权公司以及其他类型的金融企业。
最终共有5个战略买家参与了投标过程，包括1家仅对Life Tech测序业务感兴趣的公司，不过其也有可能想购买整个Life Tech公司。而另外4个战略买家则对Life Tech以及其聘请的投资银行表示，对Life Tech特定业务或部门业务有收购意向，但对于购买整个Life Tech公司没兴趣。
在接下来的几个星期中，Life Tech收到了一些报价，包括由赛默飞在2月25日给出的每股65-68美元的报价。大约在同一时间，生命科技还确定了另外一个战略B方——有兴趣收购Life Tech测序业务，还联合了其他战略买家给出报价。
虽然，Life Tech未公布这两家公司，但据路透社报道，罗氏公司是战略B方，Sigma-Aldrich公司则是其合作伙伴，也就是战略A方。
对此，Life Tech拒绝发表评论，公司罗氏、Sigma-Aldrich则没有回应置评请求。
4月14日，Life Tech收到了战略A方每股76美元的最后报价，比赛默飞的报价提前了一天。Life Tech管理层、董事会以及顾问德意志银行和Moelis & Co.碰面就这些报价进行了比较。
同时，他们还讨论了一个私募股权投资公司组成的财团的报价——每股65美元，尽管前一天Life Tech董事会和顾问决定，尽管某些方面比赛默飞和战略A方的报价有利，但投标价格悬殊太大。
在赛默飞与战略A方的对比中，Life Tech和顾问认为“综合考虑，与赛默飞谈判可以进行更有利的合并协议规定……与战略A方相比，赛默飞的规模更大，财务实力更雄厚，” Life Tech表示。最终，Life Tech董事会一致同意了赛默飞以136亿美元收购要约。预计该交易将于2014年年初完成。(编译：刘玉兰)
来源于：仪器信息网译
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