装行业检测

随着现代科学技术的迅速发展，工业现代化进程日新月异，人们对产品质量的要求也越来越严格。为保证所用零部件的优异质量，需要在不损坏检测对象的内外结构及使用性能前提下对零部件进行检测，无损检测已然成为产品和材料的静动态检测以及质量管理中的必经流程。1895年，德国科学家在研究的过程中发现了X射线；1990年，人们开始利用X射线对物品进行检测；1922年，美国建立了第一个X射线实验室；1987年，我国开始引用无损检测技术[1]。虽然我国无损检测技术研究的起步时间比较晚，但是经过几十年的努力，现在已经取得了一系列的研究成果，和一些发达国家之间的距离也在不断缩小。现阶段，我国共有无损检测人员30余万，无损检测专业机构约2000家，有无损检测队伍的制造及安装企业超20000家，现有无损检测国家标准200余项，每年和无损检测相关的仪器销售和技术服务总额超过100亿元[2]。近年来，我国无损检测行业的发展有以下几个显著特点：（1）应用领域越来越广泛，几乎涵盖了各主要工业部门。除了航空、航天、船舶、兵器、铁路、核电、冶金、石油化工、特种设备、汽车制造、矿山机械等领域外，在海底石油勘探和海洋石油平台、高速铁路、高速公路、特高压输电线路和变压器、核反应堆部件等诸多新领域也有良好的发展势头。（2）检测方法更加多样化，以适应不同材料、不同结构、不同部件的检测需求。除了RT、UT、MT、PT、ET等五大常规检测方法外，近年来CT、DR、CR、TOFD、PAUT等技术发展迅速并走向成熟，得到了广泛应用。AT、VT、MFL、LT、GW、IT、H/S、ST等非常规的检测方法也得到了大量应用，并逐步成为新的常规方法。（3）技术创新能力不断增强，无损检测技术取得显著进步。近年来，各种无损检测技术研究工作十分活跃，一批具有自主知识产权的新技术、新方法、新仪器不断问世，部分检测领域已经由“跟跑”状态上升为“并跑”甚至“领跑”状态，我国目前已经能自主开发从微焦点射线源到普通射线源再到15 MeV直线加速器的各类工业CT/DR系统；TOFD、PAUT等技术基本能实现自主保障，已经形成具有很强竞争力的生产基地。当前，我国无损检测市场主要的设备生产商有Olympus、General Electric、Sonatest、Parker、YXLON、Magnaflux、Nikon、Karl Deutsch、Zetec等进口品牌，以及丹东奥龙、日联科技、三英精密等国产品牌：Olympus Corporation（奥林巴斯），创立于1919年，以显微镜事业起家，总部位于日本东京，致力于为医疗、生命科学和工业设备行业创建以客户为导向的解决方案，业务遍及全球近40个国家和地区。在中国设有奥林巴斯（中国）有限公司，主营产品包括无损检测、荧光光谱仪和X射线衍射分析仪、工业显微镜、工业内窥镜。General Electric（美国通用电气，简称GE）创立于1892年，总部位于美国波士顿，是一家创造由软件定义的机器，集互联、响应和预测之智，致力变革传统工业的全球数字工业公司。 作为无损检测行业的全球领导厂商，GE在中国设有多家公司，可提供胶片系统、超声、涡流，X射线、计算机射线成像(CR)、数字化射线成像(DR)和工业内窥镜等多个领域的各种便携式检测仪器和大型检测设备。Sonatest（声纳）始于1958年，总部设在英国，并提供全球销售管理和制造，目前已成为外界注目的超声波无损检测仪器供应商之一。声纳在英国、美国和加拿大都设有办事处：在加拿大设有研究和产品开发团队，为声纳设计先进的仪器，如相控阵和常规超声波探伤仪；在美国设有办事处，为该地区提供销售和产品服务和支持。YXLON（依科视朗）于1998年成立，总部位于德国汉堡，由飞利浦工业X射线有限公司和丹麦安德烈斯公司合并而成，并迅速成长。2007年成立依科视朗（北京）射线设备贸易有限公司，主要从事X射线为基础的测试设备和系统的批发、进出口，售后和技术服务及转让，X射线为基础的测试设备和系统技术的研究和开发。Magnaflux（磁通）成立于1934年，总部位于美国，是表面和次表面探伤产品领域的跨国企业，其产品覆盖磁粉探伤、渗透探伤用化学材料和设备以及其它无损检测相关的附件产品。2009年，磁通在中国上海设立办事处，2014年投资3,750万美元在中国吴江建立生产及研发基地，该基地是美国磁通继美国、英国、德国、巴西和印度之后全球第六大生产基地。NIKON（尼康）设立于1917年，总部在日本东京，基于百年来在精密与光学领域积累的技术，在全球范围内提供以照相机为代表，FPD曝光设备、半导体装置、显微镜、光学零部件、测量/检测系统等多样产品和解决方案。在工业仪器业务板块，可提供CNC影像测量系统、X射线CT检查装置、大尺寸非接触式测量系统等。尼康在中国上海、北京、广州分别设有子公司。Karl Deutsch(卡尔德意志)自1949年成立以来，KARI DEUTSCH公司一直致力于无损材料测试设备的开发和制造 ，产品范围包括用于超声、磁粉和渗透检测的设备，探头，化学检测设备和系统，壁厚、涂层厚度和裂纹深度测量仪等。公司在北京设有办事处。Zetec（美国捷特）成立于1968年，为Roper Technologies，Inc.的子公司 ，是采用涡流和超声技术的先进的无损检测产品的主要供应商，在魁北克市设有全球工程和制造中心，并在华盛顿州 Snoqualmie 设有公司总部。Zetec在中国上海和北京设有办事处。丹东奥龙是X射线探伤仪器、射线分析仪器、材料试验机及超声清洗设备研发、生产和销售为一体的企业集团。传承50余年中国射线仪器研制历史，旗下拥有：丹东奥龙射线仪器集团有限公司、上海奥龙星迪检测设备有限公司、深圳奥龙沐衡科技有限公司、丹东奥龙电子仪器有限公司、丹东奥龙检测技术服务有限公司、丹东奥龙中科传感技术有限公司。 日联科技成立于2002年，是一家专业从事X射线技术研究和X射线智能检测装备研发、制造的高新技术企业。在无锡新区自建4万多平米的现代化工厂和研发中心，并在深圳和重庆建立大型制造工厂，在西安设立软件公司，并于北京、沈阳、天津、西安、青岛、武汉、成都、宁波、厦门、乌鲁木齐等地设有销售及服务处。三英精密成立于2013年，是一家专业从事X射线CT检测装备研发和制造的国家高新技术企业，拥有自主核心技术，现已发展为国内X射线CT产品种类齐全的解决方案提供商。公司产品涵盖X射线三维显微镜、显微CT、工业CT、计量CT、平面CT、卧式CT、X射线在线检测设备和移动车载CT检测中心等。随着近几年国家层面对无损检测领域的大力投入，我国的无损检测技术已在一个比过去任何时候都高得多的平台上发展。当前我国在无损检测基础理论研究、技术开发、仪器设计和研制等方面也已能够在全球占有重要一席。然而在一些领域，我国的无损检测仪器、设备制造商还尚不具备参与国际竞争的能力。改变高端技术、设备依赖进口，低端、同类产品过多的局面，还需相关生产厂商、院校研制单位等的共同努力。参考文献：[1] 胡微.无损检测技术在特种设备检验中的运用[J].造纸装备及材料,2021,50(04):21-23.[2] 刘丽东,钱承,倪培君,潘锋,郭淼.无损检测新技术能力实验室认可现状与展望[J].无损检测,2021,43(09):39-44.

风电行业，新能源的主力军 11月18日，国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据。截至10月底，全国发电装机容量约23.0亿千瓦，同比增长9.0%。其中，风电装机容量约3.0亿千瓦，同比增长30.4% 太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦，同比增长23.7%。由此可见，以风电为主的新能源发电增长迅速，而更多的新能源发电，也势必会带来更加繁荣的运维市场。 专业检测，需要更专业的设备 工业内窥镜作为风机齿轮箱检查的重要设备，因其工况特殊，要求工业视频内窥镜不仅要有便携的特性，还要有更加优异的图像清晰度及防油功能。而奥林巴斯作为工业内窥镜解决方案的国际企业提供商，顺应客户需求推出了齿轮箱的专业检测套装。风机内部 丰富组件，检测更得心应手 齿轮箱在长期运行过程中，难免出现诸如点蚀，材料磨损，疲劳剥落甚至断齿的情况，而这些情况直接会影响风机运行的效率和安全。要想得到清晰的画面识别故障类别和原因，并进一步处理，不光需要工业视频内窥镜，还要有更多的配件辅助检测。例如几乎所有轴承的叶片方向和电机方向，因为空间较为狭小且工业内窥镜是柔性插入管，造成了到达不易且观察困难，而奥林巴斯推出的可塑性的手持导管，可以随意定形，检察人员很方便的直接将插入管送到轴承处进行观察。（损伤的行星齿轮） 如果出现了油温异常升高或异响等状况，就要考虑是否有齿轮箱损坏，进行一个全面的齿轮箱体检就更为重要，这时候或许需要远焦或者近焦甚至侧视镜头等进行全方位查看，找到病灶并作出判断。这些丰富的配件，可以让现场检察人员得心应手，加快检测效率的同时，提高检测质量。省心套装，高效便捷的选择 对于工业视频内窥镜用户来说，在购买设备时，不得不耗时耗力的考虑很多关于配置的问题，而最终也可能选择出现偏差，致使检查效果不佳。而奥林巴斯推出了针对不同机组的专业配置方案，诸如插入管长度，直径，镜头的类别和辅助工具等都已经为客户一一准备好。例如对于双馈机组来说，不同的机组大小说明齿轮箱的各种构造尺寸也不是完全相同，如果客户和技术人员进行了沟通，那么就可以确定适合的套装方案，再也不会因为选择问题出现伤脑筋的情况。既省时省力，又保证了使用便捷可靠。 手持式套装大型8英寸显示器套装

p style=" text-indent: 2em " 1、政府监管体制改革，我国检测服务进入市场化发展阶段 /p p style=" text-indent: 2em " 1.1、检测服务业为高技术服务业 /p p style=" text-indent: 2em " 根据认监委、统计局联合发布的《检测统计报表制度》，按照检测业务活 动类型，可将检测服务分为检测、检查、检定、检疫、计量和安全性评价等。 /p p style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/341f36da-a5ed-42e7-a763-fa40cd74e826.jpg" title=" 6373506681210107197368475.png" alt=" 6373506681210107197368475.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 检测服务行业定位： /p p style=" text-indent: 2em " 1）检测服务业为高技术服务业。高技术服务业是采用高技术手段为 社会提供服务活动的集合，包括检测服务、信息服务、电子商务 服务等 9 大类。高技术服务业是现代服务业的重要内容和高端环 节，技术含量和附加值高，创新性强，发展潜力大，辐射带动作 用突出。加快发展高技术服务业，对于扩大内需、吸纳就业、培 育壮大战略性新兴产业、促进产业结构优化升级具有重要意义。 /p p style=" text-indent: 2em " 2）检测服务业为生产性服务业。生产性服务业是为生产活动提供各 种支持的服务，包括检测服务、研发设计与其他技术服务、金融 服务等各类服务。生产性服务业涉及农业、工业等产业的多个环 节，具有专业性强、创新活跃、产业融合度高、带动作用显著等 特点，是全球产业竞争的战略制高点。加快发展生产性服务业， 既可以有效激发内需潜力、带动扩大社会就业、持续改善人民生 活，也有利于引领产业向价值链高端提升。 /p p style=" text-indent: 2em " 3）检测服务业为科技服务业。科技服务业是指运用现代科技知识、 现代技术和分析研究方法向社会提供智力服务的产业，具有人才 智力密集、科技含量高、产业附加值大、辐射带动作用等特点。 加快科技服务业发展，是推动科技创新和科技成果转化、促进科 技经济深度融合的客观要求，也是调整优化产业结构、培育新经 济增长点的重要举措。 /p p style=" text-indent: 2em " 1.2、检测机构分为：监管类、企业内部、第三方检测机构 /p p style=" text-indent: 2em " 按照参与主体在监管、交易过程中所处的不同地位，检测机构可分三类：①监管方检测机构、验收检测机构，包括海关、国家检验检疫局等公共 机构和组织；②企业内部检测部门，企业自主进行一部分质量控制和保证检测服务；③外部第三方检测机构，由专业的私营组织提供检测认证 服务。 /p p style=" text-indent: 2em " 按照检测机构股本性质，检测机构可分为国有检测机构、民营检测机构、 外资检测机构。 /p p style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/97d436f3-8664-4e6f-9e2d-b9cc5ed3dabd.jpg" title=" 6373506687030944259883419.png" alt=" 6373506687030944259883419.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 1.3、政府监管体制改革，我国检测行业市场化发展 /p p style=" text-indent: 2em " 我国的独立第三方检测市场是在政府逐步放松管制的基础上逐步发展起 来的，随着检测行业市场化发展和政府监管体制的变革，政府逐步放开 强制性检测市场，允许合格社会检测机构进入部分强制性检测市场。 /p p style=" text-indent: 2em " 1.4、我国检测行业保持持续快速发展势头 /p p style=" text-indent: 2em " 检测服务业一直存在于我国的服务业市场，并随着我国经济的发展而发 展，但检测服务业长期以来并未作为独立的国民经济门类，进行单独核 算。2011 年，国务院办公厅发布政策文件，将“检测服务业”纳入高技 术服务业；同年，国务院办公厅发布《国务院办公厅转发统计局关于加 强和完善服务业统计工作意见的通知》，由原国家质检总局负责“技术检 测服务业”统计。2013 年，国家统计局正式批复原国家质检总局、国家 认监委试行《检测统计报表制度》，试行期一年，检测服务业的统计工作 即从该年正式开始；2014 年、2017 年，国家统计局两次批复原国家质 检总局、国家认监委，批准《检测统计报表制度》继续实施，有效期均 为两年，统计工作得以继续开展。 /p p style=" text-indent: 2em " 近年来，我国检测行业保持持续快速发展势头。根据国家市场监管总局 统计，2019 年，我国境内（不含港澳台）检测服务业共对社会出具各类 检测报告 5.27 亿份，同比增长 23.13%；从业人员 128.47 万人，同比 增长 9.40%；共拥有各类仪器设备 710.82 万台套，同比增长 12.16%； 仪器设备资产原值 3,681.17 亿元，同比增长 15.20%。2019 年我国检测 行业整体发展形势良好，保持快速发展势头。 /p p style=" text-indent: 2em " img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/99407345-6f79-4104-808a-6235a6140fe2.jpg" title=" 6373506692087506012064795.png" / /p p style=" text-indent: 2em " img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/9abe7ff8-5084-4df8-8a8f-a5f99aca3f3d.jpg" title=" 6373506692088402127835550.png" / /p p br/ /p p style=" text-indent: 2em " 2、行业驱动力：监管+企业+消费升级+贸易全球化，共促检测服 务发展 /p p style=" text-indent: 2em " 2.1、内需：政府监管、企业发展、人民消费升级 /p p style=" text-indent: 2em " 2.1.1、 政府：监管需求提升，带来检验检测行业发展新机遇 /p p style=" text-indent: 2em " 环境监测政策密集出台，环境检测行业迎来发展契机。随着整个社会对 环境问题的关注度提升，国家对环境监测行业的政策倾斜和资金投入加 大。“十三五”期间，环境监测政策扶持力度持续加码，新环保法、水十 条、生态环境监测网络、“互联网+”绿色生态等重磅政策陆续地出台。 十九大报告中将生态文明建设提高至前所未有的高度，环保行业随着环 保税的推进、落地将进入严格监管阶段。目前，以空气环境监测、水质 监测、污染源监测为主体的国家环境监测网络，形成了我国环境监测的 基本框架，环境检测行业迎来新的发展契机。 /p p style=" text-indent: 2em " 食品监管政策不断出台，食品安全检测行业稳步发展。随着我国食品制 造业和食品加工行业的迅速发展，食品安全问题成为社会关注的焦点。 人们对“健康食品”、“绿色食品”的需求日益，国家和地方层面纷纷出 台政策、采取行动以推行食品安全放心工程建设。食品检测产业政策明 朗，食品检测行业稳步发展。 /p p style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/8f6b9eea-7ec9-4eaa-bdfe-01e1bcb251a6.jpg" title=" 6373506695055601347429491.png" alt=" 6373506695055601347429491.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 2.1.2、 企业：制造业快速发展+产业升级，推动工业品检测需求上升 /p p style=" text-indent: 2em " 我国制造业近年来快速发展，制造业采购经理指数（PMI）基本维持在 50%的荣枯分水线以上，工业品使用大幅增长，将催生大量的工业品质 量检验需求。同时，产业升级将推动高新技术检测业务的上升。 /p p style=" text-indent: 2em " 2.1.3、 人民：消费升级，推动消费品及生命科学检测需求上升 /p p style=" text-indent: 2em " 随着我国居民人均可支配收入及消费支出的不断提升，人们迎来物质生 活层面更深层次的全面升级，全社会对 QHSE（质量、健康、安全、环 境）越来越重视，将催生更多的消费品及生命科学检测需求。 /p p style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/72878556-e67a-4b29-9ff7-561813a90438.jpg" title=" 6373506698310840359809938.png" alt=" 6373506698310840359809938.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 综上，检测报告的使用者是政府、消费者及生产制造商的下游厂商，当 这些使用主体对环境保护、食品安全及产品质量提出更高的要求，将会 带来检测范围扩大、指标增多等需求，从而带动检测报告数量增加、单 价上升，最终促使检测行业市场规模增长快于经济增长。 /p p style=" text-indent: 2em " 2.2、外需：贸易全球化下，绿色贸易壁垒及全球供应链管理 /p p style=" text-indent: 2em " 背景：经济持续增长与贸易全球化。20 世纪 90 年代以来，以信息技术 革命为中心的高新技术迅猛发展，经济全球化成为世界经济发展的重要 趋势。在全球化的浪潮之下，全球贸易加速发展，商品出口量激增。1990 年，全球商品出口总额为 34,670 亿美元；2019 年，全球商品出口总额 为 190,070 亿美元，是 1990 年的 5.48 倍。 /p p style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/e5d3d54c-84af-466f-8728-864a9abda0d1.jpg" title=" 6373506700879099703485945.png" alt=" 6373506700879099703485945.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 各国不一的贸易标准：世界贸易组织明确提出了生态贸易原则，各国都 可以保护资源环境为名而采取政策限制他国产品进口，即保护环境可以 成为各国限制他国产品入境的正当理由。国际贸易中对环保标准的要求 越来越多，国际贸易壁垒的形式正从传统关税壁垒向绿色贸易壁垒转化。 欧盟、美国、日本等发达国家针对电子产品、工业品、食品等设置了强 制性环保法规，相关产品出口必须出具有效的第三方检测机构报告。 /p p style=" text-indent: 2em " 全球供应链管理：全球供应链（Global Supply Chain）是指在全球范围 内组合供应链，全球化的视野，将供应链系统延伸至整个世界范围，根 据企业的需要在世界各地选取最有竞争力的合作伙伴。为保障产品品质， 需要对供应链成员进行管理，由第三方检测机构提供相关的检测服务， 比如整车厂需要远程监管零部件供应商， /p p style=" text-indent: 2em " 在全球经济快速发展、贸易活动持续增长的背景下，各国不一的贸易标 准、对全球供应链的管理，催生了大量的检测需求，推动了全球检测行 业的快速发展。 /p p style=" text-indent: 2em " 2.3、检测结果可靠性、经济性要求，第三方检测需求快速提升 /p p style=" text-indent: 2em " 检测结果高可靠性要求：公信力是第三方检测服务机构的立身之本。第 三方检测服务的基本商业运作逻辑，是第三方检测服务机构以独立于供 需双方（如供应商与采购商、销售商与消费者）、监管双方（如政府与企 业）的第三方身份进行检测活动，将技术水平、服务质量融入自身品牌， 在供需双方、监管双方之间传递质量可靠的信息。该逻辑中最重要的一 环，即为第三方检测服务机构出具的报告能为需方、监管方所接受，而 这就要求第三方检测服务机构必须具有相当的公信力，其服务质量已为 大众所认可，概言之，公信力为第三方检测服务机构的立身之本。目前， 国内的检测服务业只有少数优质企业才具有一定的品牌效应，延展出较 高公信力，并为社会所普遍认可。 /p p style=" text-indent: 2em " 国家政策不断开放，第三方检测快速发展。随着检测行业市场化发展和 政府监管体制的变革，食品、环保、医疗等各行业等检测领域不断开放， 第三方检测机构凭借快速的反应、本土化的策略、人工成本较低等优势 继续提升市场占有率，在检测市场化环境中获得了长足的发展。 /p p style=" text-indent: 2em " 产品多样化、全球经济化、学科交叉化趋势下，检测外包具有一定的经 济性。 /p p style=" text-indent: 2em " 1）企业方面，检测的产品种类、指标数量越来越多，这对于企业， 尤其是技术迭代快速的企业来说，将造成无法快速跟上供应链情 况与重复投入的问题。 /p p style=" text-indent: 2em " 2）政府方面，目前也正将检测工作逐步外包给专业的第三方检测机 构，能够避免大量的重复性实验室建设，打破地域限制，大大减 少检测活动的成本开支。 /p p br/ /p p style=" text-indent: 2em " 3、行业规模：全球检测规模超 2000 亿欧元，我国超 3200 亿元 /p p style=" text-indent: 2em " 3.1、全球检测服务规模超 2000 亿欧元，消费品、农产品、油气占比高 /p p style=" text-indent: 2em " 19 世纪，法国国际检验局（BureauVeritas，BV）、瑞士通用公证行（SGS）、 英国天祥集团（Intertek、ITS）的陆续设立，可视为现代检测服务业兴 起的标志。随着全球经济的不断发展，终端花费和检测意愿度不断提升， 检测服务业也取得了长足发展。 /p p style=" text-indent: 2em " 从 2009-2019 年全球检测市场数据来看，全球检测市场基本保持平稳增长的态势，2016 年以来保持较快增长。2019 年，全球的检测市场营业 收入达 2063 亿欧元（对应人民币市场规模超 1.6 万亿元），同比增长 17.89%。 /p p style=" text-indent: 2em " 据 IHS 预测，2020 年全球潜在检测服务业市场规模将超过 2,000 亿欧 元，细分领域可以分为三个层次，第一层次：200 亿欧元以上，包括消 费品、农产品、油气；第二层次：100 到 200 亿欧元，包括建筑、化学 品、矿业、制造、交通、汽车、电力；第三层次：100 亿欧元以下，包 括政府、船舶、健康、银行、其他。 /p p style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/3cfd8730-fdf3-4bf4-814f-f92cf255067d.jpg" title=" 6373506706787537414901540.png" alt=" 6373506706787537414901540.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 3.2、我国检测服务市场规模超 3200 亿元，处于增长扩张期 /p p style=" text-indent: 2em " 根据国家市场监管总局统计，截至 2019 年底，我国境内（不含港澳台） 检测服务业共有检测机构 44,007 家，同比增长 11.49%。2019 年，我 国境内（不含港澳台）检测服务业实现营业收入 3,225.09 亿元，同比增 长 14.75%。 /p p style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/18b00eeb-b032-4bb2-8837-52cc1b5b9333.jpg" title=" 6373506709938610942797550.png" alt=" 6373506709938610942797550.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 从细分领域来看，新兴领域发展比较迅速，传统领域的增速放缓。电子 电器、机械、汽车、材料测试、医学、电力、能源和软件信息化等新兴 检测领域，2019 年实现收入 562.94 亿元，同比增长 23.16%，增速同 比增长 1.2pct；传统的建工建材、环保、食品、机动车、农林牧渔等领 域，虽然营收也在增长，但是收入比重在持续的下降。从机构数量分布来看，2019 年机动车的检测机构数量最多，有 9837 家，环境监测有 7295 家，建筑工程 7029 家，食品及食品接触材料 3299 家。 /p p style=" text-indent: 2em " 从地区分布来看，经济越发达，城市化越高的区域，检测机构数量越多， 营收也越高。华东的环渤海地区、长三角地区以及华南的广东地区，检 测机构分布最多，营收也最高；从机构数量分布来看，2019 年最多的是 山东省和广东省，分别以 3384 家、3381 家排列第一、第二，数量相差 较小；从地区收入来看，2019 年最多的是广东省，实现收入 450.54 亿 元，同比增长 9.42%。 /p p style=" text-indent: 2em " 在体制优化改革方面，事业单位制检测机构占比持续下降，民营检测机 构继续快速发展。2019 年，我国事业单位制检测机构数量下降至机构总 数的 25.16%，而企业制检测机构数量占比提升到 67.96%，企业化发展 已经成为我国检测体系的主流模式。同时，我国民营检测机构数量已经 占据行业“半壁江山”；截止 2019 年底，全国取得资质认定的民营检测 机构共 22,958 家，同比增长 19.38%，民营检测机构数量占全行业的 52.17%；2019 年，民营检测机构实现营收 1,175.22 亿元，同比增长 26.47%，高于全国检测行业营收增速 14.75%。 /p p style=" text-indent: 2em " img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/61981722-35dd-4c7a-8529-3c678f8147ac.jpg" title=" 6373506712090273837270009.png" / /p p style=" text-indent: 2em " img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/68eeb3a6-64a7-42f4-9b2a-dbe54d9dce11.jpg" title=" 6373506714301511984558566.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 在科研创新能力方面，2019 年检测行业获得高新技术企业认定的机构有 2,220 家，同比增长 19.29%；高新技术企业实现收入 938.86 亿元，同 比增长 28.75%。2019 年，全行业投入研究与试验发展（R& amp D）经费支 出总计 158.45 亿元，基本与去年持平；参与科研项目总计 29,059 项； 拥有有效专利 63,238 件，其中有效发明专利 30,108 件，同比增长 29.44%，有效发明专利中境外授权专利 251 件。 /p p style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/fa20af1e-04e5-4c79-b118-d7904fadcb7c.jpg" title=" 6373506716415455468216461.png" alt=" 6373506716415455468216461.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 我国检测行业“小散弱”的基本面貌还没有发生根本性改变。从人数规 模来看，就业人数在100 人以下的小微型检测机构数量占比达到 96.49%， 承受风险能力薄弱；从服务半径来看，74.44%的检测机构仅在本省区域 内提供检测服务，“本地化”色彩仍占主流。我们预计，我国检测行业还 将保持快速增长。 /p p br/ /p p style=" text-indent: 2em " 4、行业格局：市场较为分散，我国集约化发展略有成效 /p p style=" text-indent: 2em " 4.1、客户分散+地域广泛，导致检测市场较为分散 /p p style=" text-indent: 2em " 客户分散度高，企业地域布局广泛。检测服务机构提供的检测服务单价 相对较低，因此，营业规模较大的检测服务机构，具有客户数量较多且 分散的特点。而部分检测服务具有时效性要求，即检测样本须在限定时 间内送达检测实验室，这就要求检测服务机构尽可能在全国各地进行多 点布局。从国内第三方检测服务机构现状来看，国内少数大型检测服务机构均有广泛的地域布局，以保障各地客户的检测需求。 /p p style=" text-indent: 2em " 客户的需求具有多样性。检测服务作为一门服务业，能提供多样的服务 种类是竞争力之一。检测服务业客户的需求普遍具有多样性，如汽车行 业部分内饰件需要做化学检测以明确是否含有有毒物质，部分电子器件 需要做电磁兼容检测，部分零部件需要做可靠性与环境试验。客户多样 性的需求促使检测服务机构不断拓宽检测服务范围，尽可能为客户提供 一站式综合检测服务。检测服务机构拓宽检测服务范围，一方面能够增 强市场竞争力，向优质客户提供更好的服务，另一方面也能增强抗风险 能力，避免因单一品种检测市场的震荡而导致其收入的大幅波动。目前 国内大型检测服务机构一般能提供综合服务，但也无法满足大型客户的 全部需求，该类客户往往需要数家检测服务供应商。 /p p style=" text-indent: 2em " 作为第三方独立机构，检测认证机构公信力较高，一般采用先付款后服 务的结算方式，或者部分大客户采用月结的方式，因此整个行业的现金 流好，收款压力不大。以国内上市公司华测检测、广电计量，海外龙头 英国天祥集团（Intertek）、法国必维国际检验集团（BV）为例：经营性 现金流多年来呈增长趋势，占营业收入的比例较为稳定，公司现金流充沛。 /p p style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/9c9831da-73c5-4432-9fb2-a08a57bcf8f3.jpg" title=" 6373506720870313747121466.png" alt=" 6373506720870313747121466.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 第三方检测行业毛利率相对较高。国内第三方综合检测机构检测业务毛 利率近年来大多维持在 40%以上的高水平，主要成本来自于人力成本及 少部分折旧摊销和耗材。 /p p style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/af1fb3cf-3811-4214-af00-97ef2eca5c81.jpg" title=" 6373506723018072414350587.png" alt=" 6373506723018072414350587.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 4.2、全球检测行业发展成熟，行业 CR4 不到 10% /p p style=" text-indent: 2em " 目前，全球检测行业发展成熟，以瑞士通用公证行（SGS）、法国必维 国际检验集团（BV）、英国天祥集团（Intertek）、德国莱茵集团（Tü V） 为代表的国际第三方检测机构已经得到了市场普遍认可，在全球市场中 占据重要地位。2019 年，SGS 集团市占率为 2.95%，BV 集团市占率为 2.47%，天祥集团市占率为 1.70%，Tü V 集团市占率为 1.01%，全球检 测行业 CR4 为 8.13%。近年来，随着行业的发展和其他检测机构的崛 起，行业竞争加剧，行业内主要公司市占率和 CR4 都呈下降趋势，市场 呈现分散化的趋势。 /p p style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/e262747a-07dc-4282-9356-297d07685b87.jpg" title=" 6373506725499861659598526.png" alt=" 6373506725499861659598526.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 通过对 SGS、BV、Interk、Tü V 四大检测服务巨头的梳理，我们可以 发现他们的共性： /p p style=" text-indent: 2em " 1）提供的服务多样，覆盖的行业广。目前，检测行业已经覆盖消费 品、农产品、油气、建筑、化工、矿业、交通、汽车、电力等国 民经济领域重要行业。检验服务机构通过提供全产业链覆盖的服 务、一站式的整体解决方案，扩大服务范围，提升竞争力。 /p p style=" text-indent: 2em " 2）实验室及分支机构遍布全球，员工数量众多。通过在全球设立实 验室及分支机构，在全球范围内为客户提供全面综合的本地化服 务，保持自身在行业内的领先地位，实现可持续性的增长。 /p p style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/44754679-17b9-474f-a46c-8fac24340239.jpg" title=" 6373506729227272273282699.png" alt=" 6373506729227272273282699.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 3）控费良好，费用率基本保持稳定。近年来，SGS、BV、Intertek、 Tü V 的财务费用、人事费用随着营业收入的增长而增长，财务 费用率、人事费用率一直保持稳定。 /p p style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/bdc9dc98-13c5-4b31-96a1-9ddd31aa24ec.jpg" title=" 6373506731444802392828686.png" alt=" 6373506731444802392828686.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 4.2.1、 瑞士通用公证行（SGS）（略） /p p style=" text-indent: 2em " 4.2.2、 法国必维国际检验集团（BV）（略） /p p style=" text-indent: 2em " 4.2.3、 英国天祥集团（Intertek）（略） /p p style=" text-indent: 2em " （略）4.2.4、 德国莱茵集团（Tü V）（略） /p p style=" text-indent: 2em " 4.3、中国第三方检测机构集约化发展取得成效，市占率进一步提升 /p p style=" text-indent: 2em " 在政府和市场双重推动之下，一大批规模大、水平高、能力强的中国检 测品牌正在快速形成，检测机构集约化发展取得成效。2019 年，全国 规模以上（年收入 1000 万元以上）检测机构数量 5795 家，营业收入达 到 2478.86 亿元，规模以上检测机构数量仅占全行业的 13.17%，但营 业收入占比达到 76.86%，规模效应十分显著。近三年，规模以上检测 机构年均增幅超过 12%，2019 年营业收入平均值达到 4277.6 万元，人 均年产值达到 47.97 万元。 /p p style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/8a56009c-aaee-41e8-9335-5438e9bc27bf.jpg" title=" 6373506733609862614572667.png" alt=" 6373506733609862614572667.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 在吸引外资方面，近年来我国检测市场中的外资检测机构数量持续增长。 2019 年，全国共有取得检测机构资质认定的外资机构 415 家，同比增 长 23.51%；从业人员为 4.40 万人，同比增长 19.89%；实现营业收入 238.25 亿元，同比增长 18.71%。 /p p style=" text-indent: 2em " img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/983da376-f0ac-4d31-96b2-8f65a6469b29.jpg" title=" 6373506738454944123908931.png" / /p p style=" text-indent: 2em " img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/d38c247d-622e-4397-9f75-839e270156e2.jpg" title=" 6373506738456636859679686.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 检测行业进入资本市场的速度进一步加快。截止到 2019 年底，全国检 测服务业中上市企业数量 100 家，近两年的增长速度逐渐放缓。目前， 沪深主板上市 13 家，新三板 82 家，还有其他 5 家。其中，华测检测、广电计量、苏试试验、国检集团、钢研纳克、垒知集团是较为综合的第 三方检测公司，2019 年合计市占率为 2.03%，同比增长 0.08pct；安车 检测、中国汽研主要服务汽车领域检测；金域医学、迪安诊断主要服务 医学领域检测；苏交科主要服务轨交领域检测；电科院主要服务电器领 域检测；建科院主要服务建筑领域检测。我国检测服务市场更为分散， 未来随着行业整合，市占率有望进一步提升。 /p p style=" text-indent: 2em " img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/5e18c73b-80ba-421a-bdad-2f91f1c86c41.jpg" title=" 6373506742661982971626842.png" / /p p style=" text-indent: 2em " img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/c91dec1e-1a15-40eb-8d3e-5c55632ef659.jpg" title=" 6373506742661385069154260.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 4.3.1、 华测检测：国内民营第三方检测龙头 /p p style=" text-indent: 2em " 华测检测是一家集检测、校准、检验、认证及技术服务为一体的综合性 第三方机构，在全球范围内为企业提供一站式解决方案，截至 2019 年 底，公司在全国拥有化学、生物、物理、机械、电磁等领域近 140 个实 验室，集团及各分子公司每年出具超过 200 万份具有公信力的检测认证 报告，服务客户 10 万多家。受益检测需求向好，华测运营效率持续改善，业绩快速提升。2019 年， 华测检测实现营业收入 31.83 亿元，同比增长 18.74%；实现归母净利 润 4.76 亿元，同比增长 76.45%；毛利率为 49.41%，同比增长 4.61pct， 净利率为 15.20%，同比增长 4.66pct。费用方面，2019 年华测检测销 售费用率为 19.00%，同比增长 0.11pct；管理费用率为 16.44%，同比 增长 1.41pct；财务费用率为 0.24%，同比下降 0.56pct；研发费用率为 9.44%，同比增长 1.16pct。2019 年，华测检测员工总数达到 9,357 人， 同比增长 12.05%；应收账款为 7.58 亿元，对应周转率为 5.10%，同比 下降 0.65pct。 /p p style=" text-indent: 2em " 华测检测的业务按照行业可分为四大业务板块，包括生命科学、贸易保 障、消费品、工业测试，涵盖食品、环境、医学、消费品、工业品、建 筑工程等诸多细分领域。 /p p style=" text-indent: 2em " 1）生命科学检测：包括食品/农产品/保化（食品、药品、日化产品、 农产品、保健品、饲料、食品包装和接触材料检测及认证，工业 化学品、农药等测试评价）、医学/生命安全（分子及基因检测、 诊断，药效、毒理学，生物分析，职业安全卫生，健康体检，医 疗器械代理、注册、咨询）等领域。2019 年，华测检测生命科学 检测实现收入 17.63 亿元，同比增长 23.68%；毛利率为 47.19%， 同比增长 7.55pct。 /p p style=" text-indent: 2em " 2）工业品测试：包括工程（建材与工程检测、检验及认证，特种设 备无损检测，风电机组检测及监造）、环境（环境检测与咨询， 环境污染治理设施运行，污染源在线监控设施委托运行等）、电 器/工业品（安规检测，EMC 检测，CCC 认证，CB 测试，国内 国际贸易货物检测鉴定评估，有害生物管理，计量校准、尺寸测 量及仪器维修及相关领域检测分析）、交通运输（汽车整车及其 零部件检测，金属分析，船舶及工程，货物适运鉴定）等领域。 2019 年，华测检测工业品测试实现收入 5.62 亿元，同比增长 12.32%；毛利率为 40.22%，同比增长 2.12pct。 /p p style=" text-indent: 2em " 3）消费品测试：包括有害物质检测，可靠性与失效分析，金属材料 检测，非金属材料分析，纺织品、鞋类、箱包检测，玩具、婴童 产品、学习用品、家具、餐厨具等食品接触材料及杂货检测。2019 年，华测检测消费品测试实现收入 4.25 亿元，同比增长 8.84%； 毛利率为 52.08%，同比增长 3.32pct。 /p p style=" text-indent: 2em " 4）贸易保障检测：提供体系认证、产品认证、贸易合规解决方案、 验货及审核、司法鉴定、口岸服务、海事服务、电子认证、节能 减排及温室气体等服务。2019 年，华测检测贸易保障检测实现收 入 4.34 亿元，同比增长 18.82%；毛利率为 67.69%，同比下降 2.16pct。 /p p style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/4b8407b6-8e9f-45a0-b28f-f8694e2b9e0d.jpg" title=" 6373506753697499946137022.png" alt=" 6373506753697499946137022.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 4.3.2、 广电计量：国有第三方计量检测机构 /p p style=" text-indent: 2em " 广电计量始建于 1964 年，是原信息产业部电子 602 计量站，经过 50 余年的发展，2019 年成功登录 A 股市场，现已成为一家全国化、综合 性的国有第三方计量检测机构，专注于为客户提供计量、检测、认证以 及技术咨询与培训等专业技术服务，在计量校准、可靠性与环境试验、 电磁兼容检测等多个领域的技术能力及业务规模处于国内领先水平。 /p p style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/a55561eb-2877-46a8-9ad1-487b281ff324.jpg" title=" 6373506755912739497439672.png" alt=" 6373506755912739497439672.png" / /p p style=" text-indent: 2em " img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/0582e048-20b3-4f45-9f70-baeece973caf.jpg" title=" 6373506761889725884997721.png" / /p p style=" text-indent: 2em " img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/41e77d38-c4c7-42f5-b143-8df754375764.jpg" title=" 6373506761892414011768476.png" / /p p style=" text-indent: 2em " img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/9b066f53-438e-4ece-a76e-1dd3c6bacd5d.jpg" title=" 6373506761892015741768476.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 广电是国内服务市场范围最广、服务资质最齐全的大型第三方计量校准 机构之一。服务范围全面覆盖电磁学、无线电学、时间频率学、光学、 几何量学、力学、热学、化学、声学、电离辐射十大计量校准专业领域， 在无线电学、时间频率学、电磁学领域拥有深厚的技术底蕴。2019 年， 广电计量的计量业务实现收入 4.70 亿元，同比增长 26.35%；毛利率为 45.13%，同比下降 6.85pct。未来，广电将在计量服务领域进一步加大 市场网络布局，有望成为具有行业领导力的计量校准龙头企业。 /p p style=" text-indent: 2em " 检测服务：包括可靠性与环境试验、电磁兼容检测、化学分析、食品检 测、环保检测。 /p p style=" text-indent: 2em " 1）可靠性与环境试验：国内规模最大的服务机构之一，在元器件筛 选与失效分析、可靠性试验工程、环境试验等专业领域具有国内 领先的一站式服务能力。2019 年，广电计量可靠性与环境试验业 务实现收入 4.67 亿元，同比增长 31.96%；毛利率为 52.53%， 同比下降 2.66pct；主要是因为失效分析及元器件筛选业务增长 较快，特殊机构比测项目取得突破。未来，广电将围绕新兴信息 产业、新能源汽车、高端装备制造等国家战略新兴产业领域，打 造国内领先的可靠性与环境试验服务平台。 /p p style=" text-indent: 2em " 2）电磁兼容检测：对检测设备或系统在正常运行过程中干扰和抗干 扰两个方面能力的评价，广泛运用到电子电器、汽车、通信行业、 航空航天、轨道交通等行业。2019 年，广电计量电磁兼容检测业 务实现收入 2.00 亿元，同比增长 16.86%；毛利率为 61.64%， 同比增长 1.66pct；主要是因为特殊机构整车大部件项目获得较 大突破，新增移动试验室、混响室、 300kV 静电等大型实验室 项目。 /p p style=" text-indent: 2em " 3）化学分析：对产品全生命周期各个阶段中的有毒、有害物质或元 素进行检测，广电已获得多家家电品牌企业、整车制造企业的认 可。2019 年，广电计量化学分析业务实现收入 1.22 亿元，同比 增长 25.49%；毛利率为 49.66%，同比下降 10.48pct；主要是因 为成功拓展 vivo、OPPO、海康威视等知名大客户；与青岛四方 机车、长春轨道客车、唐山机车等主机厂进行科研项目合作。 /p p style=" text-indent: 2em " 4）食品检测：包括营养物质检测、有害物质检测、辅助材料及食品 添加剂检测等。2019 年，广电计量食品检测业务实现收入 1.25 亿元，同比增长 46.21%；毛利率为 23.13%，同比增长 9.69pct； 主要是因为全年中标 184 个政府项目，西安、南宁等新培育区域 市场突破明显，市场影响力较快提升。未来，广电将继续加强农 产品食品安全检测能力建设，完善全国食品实验室布局，争取高 端资质，有望成为一流食品检测服务提供商。 /p p style=" text-indent: 2em " 5）环保检测：连续或者间断地测定环境中污染物的性质、浓度，观 察、分析其变化及对环境影响并出具检测数据与结果的过程。 2019 年，广电计量环保检测业务实现收入 1.48 亿元，同比增长 50.08%；毛利率为 34.53%，同比增长 7.22pct；主要是因为全 年中标 135 个项目，在基站电磁辐射检测、场地调查、机动车尾 气检测等领域快速增长。未来，广电将不断提升技术水平，加大 服务网络布局，拓展服务能力范围，打造集环保咨询、环保检测、 环境影响评价等为一体的综合性服务平台。 /p p style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/1b3a345d-d306-4585-b67f-70f873228957.jpg" title=" 6373506766605431218132096.png" alt=" 6373506766605431218132096.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 4.3.3、 安车检测：国内机动车检测提供商 /p p style=" text-indent: 2em " 安车检测创建于 2006 年，2016 年成功上市；立足于汽车后市场，面向 智能交通，运用“物联网”、“云计算”等新技术，向机动车检验机构提 供机动车检测业务解决方案、向政府行业管理部门提供行业监管解决方 案、向社会培训机构提供驾驶员考试系统解决方案、向维修行业提供智 能的维修行业服务与管理解决方案、向政府环境管理部门提供环境监测解决方案。 /p p style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/0ad1f597-9cec-4ff1-a9be-fa931b0c698d.jpg" title=" 6373506769387114431896552.png" alt=" 6373506769387114431896552.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 汽车检测行业持续向好，公司业绩快速增长。受益机动车保有量持续增 长、在用车车龄增长，检测频次增加拉动在用车检测需求；行业标准或 规范升级，带来存量检测设备更新改造的需求；政府“简政放权”、“三 检合一”政策的推行，以及定价权逐步放开，加速民营资本建设机动车 检测站；《遥感检测法》的实施，为机动车检测行业迎来新的发展机遇； 公司业绩持续快速增长。 /p p style=" text-indent: 2em " 2019 年，安车检测实现营业收入 9.73 亿元，同比增长 84.30%；实现归 母净利润 1.89 亿元，同比增长 50.60%；毛利率为 42.21%，同比下降 6.83pct，净利率为 18.96%，同比下降 4.70pct。费用方面，2019 年广 电计量销售费用率为 10.63%，同比增长 0.62pct；管理费用率为13.50%， 同比下降 3.78pct；财务费用率为-0.47%，同比增长 0.56pct；研发费用 率为 5.42%，同比下降 0.02pct。2019 年，公司员工总数达到 1,045 人， 同比增长 10.70%；应收账款为 2.03 亿元，对应周转率为 6.69%，同比 增长 0.01pct。 /p p style=" text-indent: 2em " 安车检测主要产品包括机动车检测系统、检测行业联网监管系统、机动 车尾气遥感检测系统与智能驾驶员考试与培训系统。 /p p style=" text-indent: 2em " 1）机动车检测系统：市场已覆盖全国除香港、澳门、台湾之外的其 余全部 31 个省级行政区划，主要客户包括全国各地的机动车检 验机构、汽车制造厂、科研机构、维修企业以及交通、环保和公 安等行业管理部门。2019 年，安车检测机动车检测系统实现收入 9.14 亿元，同比增长 86.78%；毛利率为 42.31%，同比下降 6.36pct。安车通过拓展新增传统机动车检测设备业务、服务存量 检测站升级改造，传统机动车检测系统销售保持稳定增长，持续 占据市场领先地位。 /p p style=" text-indent: 2em " 2）机动车检测服务：通过投资并购，加速向下游运营服务领域延伸。 2018 年，安车收购兴车检测 70%股权切入机动车检测站运营之 后，参与设立德州常盛新动能产业基金，用于机动车检测站收购 与运营，公司业务由传统机动车检测系统供应向机动车检测服务 运营领域延伸。2019 年，安车检测机动车检测系统实现收入 965.92 万元，同比增长 903.20%；毛利率为-7.03%。2020 年， 安车将完成收购临沂市正直机动车检测有限公司、临沂市兰山区 正直机动车检测有限公司、临沂市河东区正直机动车检测有限公 司、山东正直二手车交易市场有限公司、山东正直汽车保险代理 有限公司 70%股权；机动车检测服务业绩有望快速提升。 /p p br/ /p