全球石油分析

2024年，业界预计沙特和俄罗斯引领的“欧佩克+”减产联盟将继续走减产保价路线，但随着美国、巴西、圭亚那等非“欧佩克+”国家石油产量激增，市场似乎将延续供应过剩情况；与此同时，由于全球经济复苏缓慢、地缘政治危机等外部因素，业内预计新一年石油需求增长将放缓。2023年年末，非洲第二大产油国安哥拉决定退出欧佩克；2024年1月，巴西即将以观察员身份加入欧佩克及减产联盟“欧佩克+”。2024年的全球石油市场似乎很难平静。[align=center][back=#8db3e2][b]安哥拉退出，巴西加入[/b][/back][/align]安哥拉矿产资源、石油和天然气部长迪亚曼蒂诺阿泽维多于2023年12月21日宣布退出欧佩克，原因是不满2024年“欧佩克+”设定的产量配额。安哥拉国家通讯社报道称，在2023年最后一场减产例会上，“欧佩克+”调整了2024年各成员国产量配额，达成了220万桶/日的减产总额。其中，安哥拉2024年石油生产配额由此前的128万桶/日下调至111万桶/日，这引起安哥拉强烈抗议，称这将削弱其增产能力。安哥拉的退出对欧佩克而言是一个打击，但不会产生重大影响。阿格斯原油市场分析师莫艺接受《中国能源报》记者采访时表示，安哥拉退出欧佩克对实际供应影响有限。“理论上讲，安哥拉现在可以自由调整产量，但不太可能超过120万桶/日，与目前产量相比，这只是一个非常微小的增幅。”她说，“安哥拉退出欧佩克表明，尽管‘欧佩克+’试图统一行动，但内部存在分歧。”据了解，安哥拉于2007年加入欧佩克，是欧佩克成员国中产油量最小的成员之一，目前石油日产量约为110万桶，在欧佩克日均总产量中占比近4%、在“欧佩克+”总产量中占比不足2%。彭博社汇编数据显示，由于对老化深水油田投资不足，安哥拉石油产量在过去8年下降了约40%。安哥拉的退出将使欧佩克石油产量降至2700万桶/日，约占全球日均产量的27%，进一步降低了欧佩克在世界石油市场的份额。[align=center][b][back=#8db3e2]非“欧佩克+”产量激增[/back][/b][/align]“非欧佩克国家石油产量增长，尤其是来自美国、巴西、圭亚那的增长，将对油价构成威胁。”莫艺表示。《金融时报》撰文指出，由于美国、巴西和圭亚那的石油产量迅猛增长，2023年，“欧佩克+”的石油供应量仅占全球总量的一半左右，在持续减产的背景下，“欧佩克+”推动油价大幅上涨的能力已经十分有限，非“欧佩克+”产油国正在成为影响油价走势的新因素。纽约能源对冲基金Again Capital合伙人约翰肯达夫表示，“欧佩克+”的减产活动已不足以令油价维持更高水平。根据美国能源信息署数据，截至2023年12月中旬，美国石油产量达到1330万桶/日的历史新高，2023年上半年平均出口量为399万桶/日，同比增长19%，是自2015年以来的最高水平。国际能源署指出，巴西2023年石油产量创纪录，加上美国、圭亚那等国的增产势头，非“欧佩克+”产油国在2024年将推动全球石油产量继续增长。与此同时，地缘政治风险也将继续影响油市。“地缘政治风险是2024年市场面临的最大未知数。”莫艺告诉《中国能源报》记者，“委内瑞拉声称对圭亚那大部分新的海上原油生产区拥有主权，中东地区紧张局势加剧，美国大选可能导致其外交政策发生变化，这些都是‘已知的未知’。”[align=center][b][back=#8db3e2]供应过剩或持续[/back][/b][/align]2023年最后一个季度，两大国际基准油价持续下挫，其中布伦特原油价格徘徊在78美元/桶上下，美国WTI价格维持在73美元/桶上下。WTI价格仍远低于2023年9月的高点，美国石油产量达到创纪录水平似乎意味着，过剩供应继续充斥市场。约翰肯达夫直言：“面对全球经济复苏放缓，2024年石油需求或将崩溃。很大程度上，经济复苏存在阻力，这将直接影响2024年能源需求。”国际能源署指出，2023年全球石油需求增长230万桶/日至1.017亿桶/日，由于主要经济体GDP增长仍低于趋势水平，2024年石油需求整体增长将放缓，增幅将减半至110万桶/日。基于此，预计2024年，布伦特原油价格约为82.57美元/桶，WTI价格约为78.07美元/桶。根据阿格斯预估，2024年第一季度“欧佩克+”减产结束后，第二季度开始整个市场会重新回到供应过剩局面，这意味着2024年“欧佩克+”大概率会延长减产政策以支撑油价。2024年，全球石油需求将持续增长，但增速有望放缓，增幅将从2023年的231万桶/日降至150万桶/日左右，同时，[back=#ffff00]亚太地区将继续领跑全球石油需求增长[/back]。[来源：中国能源报][align=right][/align]

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原油经过一系列的加工过程而得到的产品统称为石油产品。按照GB/T498-87《[url=https://www.antpedia.com/standard/62800.html]石油产品及润滑剂的总分类[/url]》，根据石油产品的主要特征和用途将石油产品划分为六大类：燃料：约占全部石油产品的90%以上，主要用来作为燃料的各种石油气体、液体。根据燃料类型分为气体燃料、液体燃料、化气燃料、馏分型燃料和残渣燃料四组。润滑剂和相关的产品：约为石油产品总量的5% 左右，但品种极多，性质差别很大。主要用于润滑机械、减少摩擦和磨损。如汽轮机油、柴油机油、车辆齿轮油、液压油等。石蜡油：主要用于轻工、化工、日用化学、食品、医疗、机械、电子、冶金等诸多行业。他/它包括液体石蜡、凡士林（石油脂）、石蜡、微晶蜡和特种蜡等。石油沥青：主要用于铺设道路和建筑工程，也广泛用于水利工程、管道防腐、电器绝缘和油漆涂料等方面。分为道路沥青、专用沥青和乳化沥青4个系列。石油焦：用于制造石墨电极、化工生产的原料或燃料。石油产品的分析是用化学的或物理的或物理化学的或化学物理的试验方法，分析检测石油产品质量的理化性质和石油产品使用性能的科学方法。石油产品的分析的主要任务是：a 检验石油质量b 评定产品使用性能c 对油品质量仲裁d 为制定加工方案提供基础数据e 为控制工艺条件提供数据