3.4万亿环保投资需求，多家国内相关行业迎来发展春天
日前工信部出台了一系列环保产业政策，总值高达3.4万亿元，这也意味着相关产业和公司面临发展的春天。 多项政策力挺 打造3.4万亿环保概念饕餮盛宴 工信部2月27日公布《工业节能“十二五”规划》，明确提出到2015年，规模以上工业增加值能耗比2010年下降21%左右，“十二五”期间预计实现节能量6.7亿吨标准煤。 根据规划，钢铁有色金属石化化工建材机械轻工纺织电子信息等重点行业将大力推进结构节能，严格控制高耗能行业过快增长，淘汰落后的工艺装备和产品，发展节能型高附加值的产品和装备。 历次产业结构调整都会对行业产生一定冲击，但代表先进产能的行业龙头既会受到政策的眷顾，也能从节能改造循环经济中获得成本下降的实惠，几无例外地成为产业结构调整的长期受益者。 财政补贴方面，将继续加大对工业节能减排的专项支持，推动技术研发和产业化 税收政策方面，在进口关税所得税等方面对节能产品和企业予以扶持 资源价格方面，加大差别电价惩罚性电价实施范围和力度 金融政策方面，通过信贷利率等措施鼓励节能产业淘汰落后产能。这些政策将对企业经济效益和财务报表产生直接影响。 “十二五”期间将组织实施工业锅炉窑炉节能改造内燃机系统节能电机系统节能改造余热余压回收利用热电联产工业副产煤气回收利用企业能源管控中心建设两化融合促进节能减排节能产业培育等九大重点节能工程，总投资需求5900亿元，共实现节能量2.35亿吨标准煤，占全部工业节能的35%左右。 九大重点工程中，电机系统节能锅炉窑炉改造余热余压利用等三大领域更能使专业设备制造商和运营商获益。 《工业清洁生产推行“十二五”规划》 明确七大污染物 利好监测设备 工信部3月2日晚公布《工业清洁生产推行“十二五”规划》，规划主要内容包括：提出了“十二五”期间工业领域清洁生产的纲领性意见 制定了CODSO2氨氮NOx汞使用量铬渣及含铬污泥铅尘等生产过程污染物的削减量 明确将重点发展氨氮削减技术二氧化硫削减技术氨氮化物削减技术重金属污染物削减技术等四类清洁生产技术 在涉重金属领域有机污染物领域农药领域开展有毒有害原料(产品)替代 将实施汞铬铅氨氮化学需氧量二氧化硫氮氧化物等污染物产生量削减七项重点工程。 回顾我国在污染物减排方面的一系列政策，从水污染到大气污染固废污染，从脱硫到脱硝脱重金属脱有机毒物，呈现出一条清晰的发展脉络。《工业清洁生产推行“十二五”规划》也是沿着这条脉络，在继续治理COD氨氮SO2NOx等常规污染物的基础上，新增了汞铬铅等重金属以及有机毒物。由于历史原因，我国对氨氮CODSO2等污染物治理较早。我们认为，新增的重点治理领域是目前相对薄弱的环节，也是潜在发展速度最快的领域。 《规划》围绕COD氨氮SO2NOx汞铬铅等七大重点污染物，明确提出了削减指标以及各重点行业进行清洁生产改造的重点发展技术，并有针对性地开展七大重点工程，较国家“十二五”规划环境保护“十二五”规划更为具体，更具可操作性，对行业发展的指导更为明确。 清洁生产侧重于生产过程的前端预防中端减排和尾端回收，与传统的污染物末端处理有所区别。推行清洁生产主要在于各行业的自我改造，目前难以诞生独立的专业从事清洁生产运营的企业(如合同能源管理脱硫脱硝企业之类)。 推行清洁生产的直接受益者将是生产相关材料药剂以及清洁生产设备的企业。 《大宗工业固废综合利用“十二五”规划》 较“十一五”标准大幅提高 工信部3月2日晚公布《大宗工业固体废物综合利用“十二五”规划》，明确提出到2015年：(1)大宗工业固体废物综合利用量达到16亿吨，综合利用率达到50%，年产值5，000亿元，提供就业岗位250万个 (2)规模以上工业增加值能耗比2010年下降21%左右，“十二五”期间预计实现节能量6.7亿吨标准煤。 “十一五”期末，我国大宗工业固体废物综合利用量达到11亿吨，比“十五”期末增长5.6亿吨 综合利用率达到40%，比“十五”末提高7个百分点 从事大宗工业固体废物综合利用的企业超过15，000家，产值达到3，000亿元，从业人员达200万人以上。 “十二五”规划到2015年大宗工业固体废物综合利用量较“十一五”末增加5亿吨，增长45% 综合利用率较“十一五”末提高10个百分点 年产值较“十一五”末增加2000亿元，增幅67%。此前，据环保部环境规划院预测，“十二五”期间废固处理行业投资总金额将达到8，000亿元，较“十一五”翻两番。 大宗工业固体废物是指我国各工业领域在生产活动中年产生量在1，000万吨以上对环境和安全影响较大的固体废物，主要包括：尾矿煤矸石粉煤灰冶炼渣工业副产石膏赤泥和电石渣。其中电石渣综合利用情况较好，利用率接近100%，本规划不再涉及电石渣，而对其他六种大宗工业固体废物提出了更高目标。可以看出，剩余六种大宗工业固体废物中，尾矿和赤泥综合利用率最低，分别为14%和4%。 规划确定了十大重点工程项目，需社会总投资1，000亿元，预计实现年产值1，445亿元，年利用大宗工业固体废物41，210万吨。 规划总结了“十一五”期间存在的一些问题，我们认为最需要关注的表述是“工业固体废物综合利用的企业以中小型为主，平均产值不到2，000万元，缺乏具有较强市场竞争力的大型专业化企业集团”和“培育和发展一批具有较高技术装备水平和较强产业竞争力的专业化资源综合利用企业集团”，这意味着专业化企业将在政策扶持下进一步做大做强。 《环保装备“十二五”发展规划》 春天仍在继续 龙头受益最多 工信部3月2日晚公布《环保装备“十二五”发展规划》，提出“十二五”期间：(1)环保装备产业总产值年均增长20%，2015年达到5000亿元 (2)环保装备出口额年均增长30%以上，2015年突破100亿元 (3)形成10个以上区位优势突出集中度高的环保装备产业基地，10-20个在行业具有领军作用的大型龙头环保装备企业集团，培育一批拥有著名品牌的优势环保装备企业。《规划》以附件形式明确提出“十二五”期间重点发展的九类63种设备，以及推广应用的七类33种设备。 自2000年发布第一批《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》以来，我国环保装备制造业迎来了发展的春天：全行业年产值从2000年的300亿，到2005年的530亿2010年的2000亿，保持着年均20%以上的增速。《环保装备“十二五”规划》明确提出环保装备产业总产值年均增长20%，2015年达到5000亿元，意味着春天仍在继续。 《国家环境保护“十二五”规划》预计“十二五”期间全社会环保投资需求约3.4万亿元，这必将推动环保装备业的迅猛发展。预计“十二五”期间脱硫脱硝城市污水和垃圾处理设施建设投资将达6000亿元，工业行业余热余压发电“三废”综合利用以及烟尘粉尘控制领域均存在巨大需求。 龙头企业本身具有产能技术质量市场等方面的优势，必将获得高于行业平均20%的增速。而龙头企业在“十二五”期间又将获得政策的倾斜扶持，其发展速度更将超出行业平均。 《规划》明确提出“形成10-20个在行业具有领军作用的大型龙头环保装备企业集团，培育一批拥有著名品牌的优势环保装备企业”，以及“围绕重点领域，重点培育发展20家集环保装备制造 工程总承包 运营服务及其一体化，在行业内处于领先地位的环保装备大公司大集团”。预计“十二五”期间骨干企业将发挥技术资金和制造能力等优势，采取联合兼并重组等多种形式组建大公司或企业集团，进一步奠定在行业里的领先优势地位。 先河环保： 运营市场稳步推进,成长空间巨大。资深的行业背景为公司从事运营服务提供了技术支撑,IPO 也为公司提供了资金实力。报告期,公司续签河北省重点污染源运营项目,续签山西污染源运营项目,中标山东TO 模式运营项目,为公司环境监测市场化运营项目的全面开展打下了基础。 公司逐步进入快速增长期。公司产品为环保产品,受环保产业政策影响较大,今年作为十二五开局之年,相关环保政策尚处于细化落实阶段,环保投资尚未充分释放。未来随着环保政策的落实,环保投资将持续加大力度,受益于此,公司也将进入业绩快速增长期。 聚光科技： 进入实验室分析仪器行业。报告期公司完成了对北京吉天仪器的收购,为公司进入实验室分析仪器行业奠定了坚实基础。未来公司除加强对实验室仪器行业的整合外,将加强对国内外其他相关行业的调研,寻找适当的目标企业收购整合。公司正在对发展战略组织体系和能力建设以及内部审计体系进行调整,保证公司健康持续的发展。 公司兼具核心技术和系统集成能力。这种运营模式具有市场控制力强利润水平高能提供专业化的解决方案等优点。 公司在"半导体激光吸收光谱"和"紫外/可见/近红外分光光谱"等分析技术领域居于国际领先水平,获得多项国家奖项。 在多个子行业具有显著优势。公司所在仪器仪表行业子行业众多市场分散,如果局限于某一个细分行业,将很快出现成长瓶颈。公司目前已经形成了一套成熟的快速介入某一细分行业,并迅速取得领先位置的研发和经营管理模式。 天瑞仪器：智能环保检测设备专家 X射线荧光谱仪的市场领先者。公司是国内全面掌握X射线荧光谱仪核心部件分析软技术并拥有自主知识产权的少数厂家之一,已经在RoHS贵金属等领域建立领先地位。 子公司邦鑫伟业是目前国内唯一可以生产波长色散X射线荧光谱仪的企业。 环保催生需求,研发服务决定竞争力。环保的关切和技术进步催生仪器需求,自欧盟Rohs法案颁布后,各国迅速跟进,以X射线荧光谱仪为代表的新型高效环保检测仪器需求快速增长,中国市场增长尤为迅速。X射线荧光光谱仪器行业呈现出"两头大,中间小"特征,即公司竞争力主要依赖研究开发实力和销售服务。 不断拓展应用领域,步入发展快车道。公司是典型的知识创新型企业,依托研发服务实力实施内生型增长。从创立以来,公司产品应用领域不断拓展,产品线不断延伸。 华测检测：布局国内碳检测和认证领域 华测认证是碳信托授信在中国开展服务的唯一合作机构,负责推广营销评价和收费工作。2011年10月28日,华测子公司华测认证与英国碳信托标准公司(carbontruststandardcompany)在北京新桥饭店举办主题为"商业低碳方法"的新闻发布会,正式签署合作协议,未来将根据碳信托的标准为中国企业提供审核及认证服务。会议吸引包括京东方联想壳牌在内的众多企业的参加。 碳信托标准为欧洲著名的碳减排标准,是GHG领域的高端品牌。碳信托于2001年由英国政府成立的独立公司,迄今已为全球700多家企业和机构完成碳足迹测算,其中包括可口可乐微软IBM百安居丰田等知名企业 帮助客户实现了平均降低8%的碳排放,节约能源成本超过2亿美元。碳信托制定的标准不仅能测定产品的碳足迹,更能通过测量管理减量认证四个步骤评估企业达成持续减排承诺的能力。 碳减排将是未来非关税贸易壁垒的重要一环,中国政府高度重视。成立的国家应对气候变化领导小组,组长温家宝副组长李克强戴秉国成员为20多个部委主管部级领导。碳排放交易试点工作正在推进。初步建立基于项目的全国自愿减排交易机制 而省级强制性总量控制与配额交易机制也将在一省三市(广东省天津上海等)开展试点,初步计划2013年试运行,2015年全国推广。 碳足迹测算和碳减排能力认证孕育巨大市场。研究表明,50%的跨国企业将基于碳排放水平作为选择供应商的条件之一。碳足迹标签已在欧美日流行,以英国为例,其最大超市特易购已有500多种产品加贴碳标签,未来将要求所有7万种上架商品加贴碳标签 而在日本,碳标签制度的产品种类已扩大至94类,广泛涉及农产品轻工和部分机电产品。可以预见,碳标签碳减排能力认证将成为全球贸易至关重要的能力构成部分。 汉威电子：巩固气体检测优势 全面进军物联网产业 宣布竞标125亩地,远景投资20亿元全面进军物联网产业。 物联网园区启动项目以公司现有产品为基础,基于高端气体探测技术以及其它高技术手段,有望在燃气无线管网军队非煤矿山区域性的安全生产平台等行业产生典型应用。 公司在工业领域一线客户的渗透率不断提高,并且在民用燃气领域获得先发优势. 公司不断向上下游产业链延伸,将进入湿度压力流量等传感器领域,志在成为以传感器为核心的物联网领先民族企业。公司将以Honeywell等国际领先公司为标杆,逐步实现从气体检测方案提供商向综合性物联网企业的转变。 巨化股份：氟化工景气周期到来 发展前景明朗 产业链完善的氟化工企业。巨化股份经过多年的发展,逐渐形成以氟化工为核心氯碱化工和煤化工相配套的完整产业链。目前公司主营业务包括氟化工业务氯碱化工业务酸业务和精细化工业务。 制冷剂景气,一体化优势独享行业发展机遇。09年下半年以来,家电汽车热销的带动了制冷剂需求快速增长 而发达国家逐步关停制冷剂及配套的氯碱装置导致制冷剂原材料供应偏紧,价格上涨,影响了我国制冷剂企业的开工,在供需偏紧局面下我国制冷剂价格大幅上涨。公司具备完整的一体化产业链,装置开工率高,产品成本优势显著,能够充分分享此次制冷剂景气回升带来的机遇。 新建项目将巩固公司行业地位。公司公告将新建含氟聚合物72kt/a新型氟致冷剂等项目。项目的实施有利于公司延伸氟化工产业链,促进产业升级,提高公司产品附加值,并在制冷剂更新换代进程中占得新机。 明确七大污染物 利好监测设备 工信部3月2日晚公布《工业清洁生产推行“十二五”规划》，规划主要内容包括：提出了“十二五”期间工业领域清洁生产的纲领性意见；制定了CODSO2氨氮NOx汞使用量铬渣及含铬污泥铅尘等生产过程污染物的削减量；明确将重点发展氨氮削减技术二氧化硫削减技术氨氮化物削减技术重金属污染物削减技术等四类清洁生产技术；在涉重金属领域有机污染物领域农药领域开展有毒有害原料（产品）替代；将实施汞铬铅氨氮化学需氧量二氧化硫氮氧化物等污染物产生量削减七项重点工程。 回顾我国在污染物减排方面的一系列政策，从水污染到大气污染固废污染，从脱硫到脱硝脱重金属脱有机毒物，呈现出一条清晰的发展脉络。《工业清洁生产推行“十二五”规划》也是沿着这条脉络，在继续治理COD氨氮SO2NOx等常规污染物的基础上，新增了汞铬铅等重金属以及有机毒物。由于历史原因，我国对氨氮CODSO2等污染物治理较早。我们认为，新增的重点治理领域是目前相对薄弱的环节，也是潜在发展速度最快的领域。 《规划》围绕COD氨氮SO2NOx汞铬铅等七大重点污染物，明确提出了削减指标以及各重点行业进行清洁生产改造的重点发展技术，并有针对性地开展七大重点工程，较国家“十二五”规划环境保护“十二五”规划更为具体，更具可操作性，对行业发展的指导更为明确。 清洁生产侧重于生产过程的前端预防中端减排和尾端回收，与传统的污染物末端处理有所区别。推行清洁生产主要在于各行业的自我改造，目前难以诞生独立的专业从事清洁生产运营的企业（如合同能源管理脱硫脱硝企业之类）。 推行清洁生产的直接受益者将是生产相关材料药剂以及清洁生产设备的企业。这两个领域涉及上市公司较多，且受益程度难以判断。我们最看好这一政策的间接受益者环保监测设备生产和服务提供商。 《大宗工业固废综合利用“十二五”规划》 较“十一五”标准大幅提高 工信部3月2日晚公布《大宗工业固体废物综合利用“十二五”规划》，明确提出到2015年：（1）大宗工业固体废物综合利用量达到16亿吨，综合利用率达到50%，年产值5，000亿元，提供就业岗位250万个；（2）规模以上工业增加值能耗比2010年下降21%左右，“十二五”期间预计实现节能量6.7亿吨标准煤。 “十一五”期末，我国大宗工业固体废物综合利用量达到11亿吨，比“十五”期末增长5.6亿吨；综合利用率达到40%，比“十五”末提高7个百分点；从事大宗工业固体废物综合利用的企业超过15，000家，产值达到3，000亿元，从业人员达200万人以上。 “十二五”规划到2015年大宗工业固体废物综合利用量较“十一五”末增加5亿吨，增长45%；综合利用率较“十一五”末提高10个百分点；年产值较“十一五”末增加2000亿元，增幅67%。此前，据环保部环境规划院预测，“十二五”期间废固处理行业投资总金额将达到8，000亿元，较“十一五”翻两番。 大宗工业固体废物是指我国各工业领域在生产活动中年产生量在1，000万吨以上对环境和安全影响较大的固体废物，主要包括：尾矿煤矸石粉煤灰冶炼渣工业副产石膏赤泥和电石渣。其中电石渣综合利用情况较好，利用率接近100%，本规划不再涉及电石渣，而对其他六种大宗工业固体废物提出了更高目标。可以看出，剩余六种大宗工业固体废物中，尾矿和赤泥综合利用率最低，分别为14%和4%。 规划确定了十大重点工程项目，需社会总投资1，000亿元，预计实现年产值1，445亿元，年利用大宗工业固体废物41，210万吨。 规划总结了“十一五”期间存在的一些问题，我们认为最需要关注的表述是“工业固体废物综合利用的企业以中小型为主，平均产值不到2，000万元，缺乏具有较强市场竞争力的大型专业化企业集团”和“培育和发展一批具有较高技术装备水平和较强产业竞争力的专业化资源综合利用企业集团”，这意味着专业化企业将在政策扶持下进一步做大做强，建议重点关注格林美。 《环保装备“十二五”发展规划》 春天仍在继续 龙头受益最多 工信部3月2日晚公布《环保装备“十二五”发展规划》，提出“十二五”期间：（1）环保装备产业总产值年均增长20%，2015年达到5000亿元；（2）环保装备出口额年均增长30%以上，2015年突破100亿元；（3）形成10个以上区位优势突出集中度高的环保装备产业基地，10-20个在行业具有领军作用的大型龙头环保装备企业集团，培育一批拥有著名品牌的优势环保装备企业。《规划》以附件形式明确提出“十二五”期间重点发展的九类63种设备，以及推广应用的七类33种设备。 自2000年发布第一批《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》以来，我国环保装备制造业迎来了发展的春天：全行业年产值从2000年的300亿，到2005年的530亿2010年的2000亿，保持着年均20%以上的增速。《环保装备“十二五”规划》明确提出环保装备产业总产值年均增长20%，2015年达到5000亿元，意味着春天仍在继续。 《国家环境保护“十二五”规划》预计“十二五”期间全社会环保投资需求约3.4万亿元，这必将推动环保装备业的迅猛发展。预计“十二五”期间脱硫脱硝城市污水和垃圾处理设施建设投资将达6000亿元，工业行业余热余压发电“三废”综合利用以及烟尘粉尘控制领域均存在巨大需求。 龙头企业本身具有产能技术质量市场等方面的优势，必将获得高于行业平均20%的增速。而龙头企业在“十二五”期间又将获得政策的倾斜扶持，其发展速度更将超出行业平均。 《规划》明确提出“形成10-20个在行业具有领军作用的大型龙头环保装备企业集团，培育一批拥有著名品牌的优势环保装备企业”，以及“围绕重点领域，重点培育发展20家集环保装备制造 工程总承包 运营服务及其一体化，在行业内处于领先地位的环保装备大公司大集团”。预计“十二五”期间骨干企业将发挥技术资金和制造能力等优势，采取联合兼并重组等多种形式组建大公司或企业集团，进一步奠定在行业里的领先优势地位。
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