重磅，仪器仪表协会发布2021 年行业情况与2022年行业预判
年行业运行情况分析与 2022 年行业发展预判 2021 年运行情况分析 一、宏观经济环境 2021 年，世界经济大幅反弹，经济增速约为 5.9%，创造了近半 个世纪以来的最高增长水平。但是，全球经济发展呈现出显著的不平 衡性，不同国家和区域的经济复苏严重分化。其中，七国集团成员之 间的经济增速最高相差 5.6 个百分点，金砖国家成员之间的经济增速 最高相差 4.5 个百分点。从时间维度看，世界经济总体呈现前高后低 增长态势，下半年全球主要经济体的经济增速明显下降，经济下行压 力明显增加。 作为全球经济复苏的引领者，我国沉着应对百年未有之大变局和 新冠肺炎疫情，经济增速达 8.1%，对世界经济增长的贡献率约为 30%； 人均 GDP 达 1.25 万美元，全面建成小康社会实现第一个百年奋斗目 标，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。根据国家 统计局公布的数据，2021 年国内生产总值达 114.37 万亿元，按不变 价格计算，比上年增长 8.1%。2021 全年，规模以上工业增加值增长 9.6%，比 2020 年提高 6.8 个百分点，其中制造业增加值增长 9.8%； 制造业增加值占 GDP 比重达到 27.4%，同比提高 1.1 个百分点；制造 业增加值规模达到 31.4 万亿元，连续 12 年位居世界首位。2021 年， 高技术制造业、装备制造业增加值分别比上年增长 18.2%和 12.9%， 对规模以上工业增长的贡献率为 73.6%。2021 年机械工业实现营业收入 26.47 万亿元，同比增长 14%；利润总额 1.57 万亿元，同比增长 7.6%。二、主要应用领域情况 钢铁行业：2021 年累计粗钢产量同比下降 3.0%；2021 年末，国 内钢材综合价格全年平均指数为 142.03 点，同比上涨 36.46 点；全 年累计出口钢材同比增长 24.6%；累计进口钢材同比下降 29.5%。 全年重点大中型钢铁企业累计实现营业收入 6.93 万亿元，同比 增长 32.7%；累计实现利润总额 3524 亿元，同比增长 59.7%，创历史 新高；销售利润率达到 5.08%，较 2020 年提高 0.85 个百分点。 建材工业：2021 年工业增加值同比增长 8%；主要建材产品生产 平稳，其中水泥产量同比下降 1.2%，平板玻璃产量同比增长 8.4%； 建材及非金属矿工业产品全年平均出厂价格同比上涨 4%，其中水泥 平均出厂价格同比上涨 6%，平板玻璃平均出厂价格同比上涨 35%；规 模以上建材企业营业收入 6.6 万亿元，同比增长 13.5%，利润总额 5754 亿元，同比增长 14.7%。其中，水泥行业营业收入同比增长 7.3%， 利润总额同比下降 10％；平板玻璃行业营业收入同比增长 28.1%，利润总额同比增长 89.3%。建材行业固定资产投资全年继续保持增长， 其中非金属矿采选业固定资产投资同比增长 26.9%，非金属矿制品业 固定资产投资同比增长 14%。建材及非金属矿产品全年出口金额 470 亿美元左右，同比增长 21%左右。 电力工业：2021 年全国发电装机容量约 23.8 亿千瓦，同比增长 7.9%。其中：火电装机容量约 12.97 亿千瓦，同比增长 4.1%；水电装机容量约 3.9 亿千瓦，同比增长 5.6%；核电装机容量约 0.5 亿千瓦， 同比增长 6.8%；风电装机容量约 3.3 亿千瓦，同比增长 16.6%；太阳 能发电装机容量约 3.1 亿千瓦，同比增长 20.9%。2021 年，发电 81122 亿千瓦时，比上年增长 8.1%。其中火电同比下降 4.9%，水电下降 6.8%， 风电增长 30.1%，核电增长 5.7%，太阳能发电增长 18.8%。 石油和化学工业：2021 年全行业实现营业收入 14.45 万亿元， 同比增长 30%；实现利润总额 1.16 万亿元，同比增长 126.8%。全行 业营收利润率为 8.04%，为 2010 年以来最高水平；其中，油气开采业 累计实现营收和利润同比分别增长 28.3%和 533.8%；炼油业累计实现 营收和利润同比分别增长30.1%和318.2%。2021 年进出口总额8600.8 亿美元，同比增长 38.7%。2021 年石油和化工行业营业收入创历史新 高；利润总额创历史新高，首次突破万亿元；化工板块利润总额、收 入利润率均创历史新高。 医药行业：2021 年全国规模以上医药制造业营收 29,288.5 亿 元,同比增长 20.1%，实现利润总额6,271.4 亿元，同比增长 77.9%。 各子行业分化较为明显，化学制剂及中成药受新冠疫情及医保控费影 响较大，仿制药利润空间不断压缩，化学原料药行业集中度进一步提 升，生物制品、医疗器械行业收入增速保持较高水平。 轨道交通方面：2021 年中国铁路营运总里程突破 15 万公里，全 国铁路新增运营里程超过 4000 公里（其中高铁约 2150 公里）。 2021 年共计新增城轨交通运营线路长度 1222.92 公里（其中：地铁 971.93 公里，市域快轨 133.15 公里）。 食品制造业：2021 年营业收入 21268.10 亿元，同比增长 10.0%， 实现利润总额 1653.50 亿元，同比下降 0.1%；全国规模以上酒、饮料 和精制茶制造业实现营业收入 16,034 亿元，同比增长 13.1%，实现 利润总额 2,643.7 亿元，同比增长 24.1%。 半导体产业：2021 年中国集成电路产业销售额为 10458.3 亿元， 首次突破万亿元，同比增长 18.2%。其中：设计业销售额为 4519 亿 元，同比增长 19.6%；制造业销售额为 3176.3 亿元，同比增长 24.1%； 封装测试业销售额 2763 亿元，同比增长 10.1%。根据海关统计，2021 年中国进口集成电路 6354.8 亿块，同比增长 16.9%；进口金额 4325.5 亿美元，同比增长 23.6%。2021 年中国集成电路出口 3107 亿块，同 比增长 19.6%，出口金额 1537.9 亿美元，同比增长 32%。 装备制造业：2021 年利润较上年增长 16.3%。分行业看，近九成 装备制造行业利润较上年增长，其中，利润规模最大的电子行业增长 38.9%；金属制品业受集装箱需求旺盛带动，利润增长 28.7%；电气机 械、专用设备行业利润分别增长 12.2%、10.2%。 三、仪器仪表行业主要经济指标 据国家统计局数据，2021 年 1-12 月，仪器仪表行业规模以上企 业 5400 家实现营业收入 9101.4 亿元，同比增幅 15.9%；利润总额 957 亿元，同比增幅 11%。全年营收、利润总额同比增速走势均呈上半年 快速回落、下半年逐月走低但增速降幅走势趋于平缓的态势（详见附 图）。从细分行业情况看，营收方面自动化仪表、试验仪器、光学仪 器、实验分析仪器、电子测量仪器、电工仪表、工业传感器等主要分行业整体趋势向好，环境监测仪器、供应用仪表运营相对平稳；利润 方面各细分行业的增幅普遍低于营收增幅，尤其是环境监测仪器（承 接较多工程项目的）企业、供应用仪表（水表和工业燃气计量）企业、 试验仪器（力学性能试验设备）企业、实验室仪器（环境试验箱生产） 企业更为突出。2021 年仪器仪表制造业固定资产投资同比增长 12%。 据中国海关数据，2021 年 1-12 月，仪器仪表行业进出口总额为 1067.2 亿美元，首次突破 1000 亿元，与 2020 年同期相比增长 12.86%。 0 10 20 30 40 50 60 70 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月 2021年仪器仪表行业营业收入月度走势图 仪器仪表制造业营业收入累计值(亿元) 累计增长（%） 0 100 200 300 400 500 600 700 0 200 400 600 800 1000 1200 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月2021年仪器仪表行业利润总额月度走势图 仪器仪表制造业利润总额(亿元) 累计增长（%）其中，进口额为 623.75 亿美元，同比增长 11.36%；出口额为 443.45 亿美元，同比增长15.05%；工业自动控制系统及装置、电工仪器仪表、 光学仪器、试验机、实验分析仪器等细分行业的出口增幅比进口增幅 高出十个百分点以上。2021 年行业进出口逆差为 180.3 亿美元，同 比上升 3.24%。逆差较大的分行业包括实验分析仪器、光学仪器、医 疗仪器、工业自动控制系统及装置和电子测量仪器逆差分别为 87.3 亿美元、34.1 亿美元、30.7 亿美元、24.6 亿美元、22.3 亿美元。四、行业运行特点 （一）2021 年是“十四五”开局之年，国内经济平稳发展，减税 降费、稳价保供等政策更有针对性的实施。行业主要服务领域基本面 情况良好，下游行业市场需求的上升大大助推了行业的快速发展。主 要体现在：冶金、有色、建材和煤炭采掘业经济效益整体向好，行业 景气度处于高位，相关需求旺盛；石化行业的营收和利润总额均创历 史新高，需求明确、稳定、购买力强，其中的民营企业对国产仪控设 备的接受程度更高；新能源、新材料行业在国家政策引导下发展迅猛， 成为行业应用领域新的增长点；核电和军队、国防军工自主化刚需释 放；传统制造业在“双碳”、节能环保和安全法规收紧等政策引导和 提质增效现实要求的大环境下，升级改造需求明显，典型用户智能制 造灯塔工厂、全自动实验室相继建成。而和财政资金关联密切的科研、 教育领域的需求，尚未大规模体现；高铁和轨道交通市场相对疲弱； 公用设施中的水务需求稳定增长，电网市场相对平稳，城市燃气、热 力等领域需求依然低迷；核电项目的持续性和燃煤火电项目受“双碳” 等政策影响市场需求出现一定波动，相关情况还有待进一步观察。 （二）中高端产品国产替代和进入国际市场有明显进展。主要原 因是部分行业企业经过多年积累蓄力，取得长足进步，技术水平、产 品质量和服务意识得到较好改进，有的已经实现了国产替代的突破， 代表性国产产品已接近厚积薄发的临界点，市场典型用户在国家政策 引导下发展迅猛，对国产产品的认识和经济适用性的接受程度大幅提 升，特别是石化行业和新能源、新材料行业中的民营企业基于持续发 展和注重经济适用角度出发，对国产仪控设备的接受程度较高，应用 示范和拉动作用明显；进口产品则由于交货期、关税政策明朗空窗期 等因素影响，给国产产品留出了更多的机会和空间。2021 年中表现突 出的相关中高端产品包括：三（四）综合环境试验设备、高端控制阀、 压力校验仪器和温度校验仪器、中大规模可编程逻辑控制器、气相色 谱和液相色谱、离子色谱、全自动滴定、电感耦合等离子体质谱仪、 电子显微镜、共聚焦显微镜、生物荧光显微镜以及高端物镜为代表的 光学元器件等的国产替代出现良好势头，部分产品订单数量大幅增长。 其中：行业某企业的电子显微镜产品在新能源、新材料、科研和司法 鉴定等行业取得突破，实现了月销售 12 台的最佳业绩；行业某企业 的三综合试验设备年度销售超过 100 台；条码扫描仪镜头、压力校验仪器和温度校验仪器、振动台在欧美市场形成稳定需求。 （三）行业优势企业注重科技创新，研发投入强度明显提升。在 自动化仪表、分析仪器等细分行业，国内企业普遍的研发投入水平为 6～8%，代表性企业的研发投入强度连续多年保持在20%左右；水、电、 气、热等供应用仪表行业，国内企业普遍的研发投入水平为 3～5%， 但电表、气表代表性企业的研发投入强度也都超过了 10%。客观分析， 细分行业企业研发投入强度加大，和国家大力推动自主创新、宏观产 业政策引导、承接国家和地方各级政府部门科研项目关联密切。虽然 每一项研发投入不可能起到立竿见影的效果，一部分研发项目的研发 效率和实际产出也不尽人意，但注重科技创新、持续加大研发投入， 是企业立足长远发展，加快核心技术储备，提升综合竞争实力的具体 措施的真实体现，是企业持续健康发展的必由之路。一些企业也通过 长期在科研开发方面坚持，构建完成了面向多个新兴行业的综合解决 方案体系，形成了多个技术平台对多个行业方案的业务矩阵，实现了 在国内、国际市场有很强竞争力的主导产品的产业化。这样的发展路 径，值得在行业中更多的宣传和倡导。 （四）供应链安全问题没有得到有效疏解，供应链管理能力和管 理效率亟待加强。受各种因素和多个突发事件的影响，2021 年行业供 应链安全和供应链管理问题充分暴露。在面对单板机、CPU、芯片和 A/D 模组等核心器件短缺，已锁定供货合同无法按期交货，上游企业 停工停产，物流不畅、运价高涨等状况时，由于前期的准备和投入严 重不足，企业大都仓促上阵，疲于应付。有部分行业企业为了保证正常经营，解决关键芯片和元器件供应保障问题，采取“二备料”“三 备料”、加大关键元器件（乃至产成品整机）库存的应对办法，有一 定效果；随着国内元器件生产企业产品技术水平的提高，供应资源的 可选择性有一些改变，部分行业企业也在基于国内芯片和器件开发产 品替代版本作为备选，但除了少数前几年就已经进行布局和尝试的企 业有明显进展外，大部分企业还没有很好解决替代版本供应链的稳定、 质量、产能等问题；行业供应链能力短板问题依然突出。客观的说， 供应链建设是一个系统、长期的工作，历史的原因，行业没有形成（现 有情况下也无法统一安排和形成）完整、全面的供应链体系，更多的 以企业（特别是中小企业）为核心各自为战；从 2021 年的情况看， 行业企业目前普遍对供应链管理的话语权很小，管理能力严重缺失。 对此问题，行业企业应给予充分重视，将供应链作为企业的核心资产， 抓紧进行谋划布局，进行必要的投入，逐步培育形成企业安全、可靠、 高效的供应链体系。 （五）行业分化进一步加剧。面对 2021 年各种突发事件的影响， 行业企业更是苦乐不均、境况迥异，对那些受影响较小甚至没有受到 影响的企业的情况进行分析梳理发现，大多在一些构成企业核心竞争 要素的点和面上具有的一些特有的条件和能力支撑，应予充分关注。 如：第三方检测业务、电子商务业务占比较高，分销网络布局和建设 完善，软件产品实现批量化销售；品牌培育效果显著，对应用场景理 解深刻，应用技术开发合理，有很强的客户粘性；产品及技术核心优 势明显，及时推出高端、高附加值新产品并实现批量销售；拥有一定的国内、国际市场高端客户群体，产业链上有一定话语权和议价能力； 供应链核心环节有保障，制造工艺关键环节自主可控，关键元器件、 零部件库存充足；信息化程度高，交货周期短；产品质量稳定，使用 便捷，现场调试、维护工作量小；整体管理水平好，运营效率高，具 备较强的战略预判和快速反应能力等。 五、突出问题 （一）盈利能力下降，运营难度加大成为行业普遍现象。大宗商 品（原材料）和芯片、电路板、电阻电容等关键元器件价格高位运行， 人力成本、物流成本和管理费用及相关边缘成本整体上升幅度较大， 同时行业面向产业链上下游的议价能力很弱，两头受压，企业产品毛 利率整体下行（相当一部分企业毛利率下降幅度在 8～10%左右），以 工艺制造为主、用户粘性不高的行业企业面临的问题更加突出，更多 的应对办法只能靠走量，以规模效益来应对，增产不增收、增收不增 利的情况非常普遍，行业的持续盈利压力明显加大。特别要注意的是， 到 2021 年末，绝大部分行业企业还处于年初（或去年）的原材料、 元器件库存消耗阶段，相应的成本提升情况还没有在前期的运营中充 分体现。在原有库存基本耗尽后，如后续市场达不到预期，企业产品 的销售价格又不能合理提升（实际操作的可能性较小），企业的订单 很多都只能是亏损交付，生产经营困难的问题可能在 2022 年很快显 现。 （二）中小企业经营流动性保障能力值得关注。行业中小微企业 普遍存在经营规模和净资产总额不大、可抵押资产不多、投融资渠道不畅的现象，经营所需流动资金原本就比较紧张。虽然国家在 2021 年推出了一系列扶持中小微企业的政策措施，特别是通过减税降费和 解决中小企业融资难、融资贵问题，一定程度上加大了行业中小微企 业的经营流动性。但在 2021 年的特殊形势下，大多数企业为确保市 场和订单交付，都采取优先保证加（关键原材料、关键元器件、产成 品）库存的措施，相当部分企业的关键原材料、关键元器件库存基数 提高到 6 个月以上，产成品库存基数 1 个月以上，企业流动资金被大 量占用；与此同时，企业应收账款和承兑汇票大幅增加，财务风险增 大。企业经营性现金流指标整体下行，有的企业持有的现金甚至只能 维持一个月左右正常开销的水平。可以说，相当一部分企业流动性不 足严重制约了行业的可持续稳定发展。 （三）进出口逆差同比小幅增长。虽然出口增速超过进口，但进 口总额继续维持高位，逆差依然进一步拉大，且在年底的两个月中有 一定的反弹。进口产品 2021 年受到物流成本大幅提升、国外疫情影 响供货保障、国内关税政策落实等多种因素影响，但整体进口情况依 然稳定，说明很多进口不仅在产品技术先进性、品牌影响力上优势明 显，同时也在对不同客户的用户体验和应用场景的理解上有长期的积 淀和储备，具备很强的用户粘性。如某国外知名品牌的可编程逻辑控 制器产品，在 2021 年就很长时间都处于短缺、断货状况，普通分销、 代理商都一货难求，供货价格也提高很多；而国内众多同类产品大多 产能过剩，无法迅速填补进口产品缺货产生的空档。国产仪器借助天 时地利，在国产替代和海外市场拓展方面取得的进展，更多的还是集中在一些点上，要以点到面形成进出口逆差总额的下降乃至反转，依 然有待时日。考虑到国际知名企业对中国市场高度关注，也在不断通 过各种方式加大对中国市场的渗透率，对进出口逆差继续加大的可能 性要有一定的预期和准备。 2022 年行业发展形势预判 一、国内宏观政策环境 在国际形势更趋复杂严峻和不确定，国内消费和投资等内需疲弱、 稳出口难度增大，风险挑战明显增多，经济下行压力加大的大环境下， 2022 年中国经济工作确立了坚持稳字当头、稳中求进主基调，提出了 国内生产总值预期增长 5.5%左右的发展目标。在今年的政府工作报 告和相关政府部门的重点工作安排中也提出了一系列相应的政策和 措施，值得行业密切关注的主要包括： （一）在货币政策方面，央行不再坚持“保持宏观杠杆率基本稳 定”的表述，释放宽信用信号。还加入了“推动企业综合融资成本稳 中有降”和“金融系统继续向实体经济让利”的表述，相对于 2021 下 半年“促进实际贷款利率稳中有降”表述，更加强调央行推出的宽松 政策效果需要在企业客户端有所体现。2022 年货币政策态度将更加 积极，货币政策还有继续降准降息的空间。 （二）财政政策方面，积极推出有利于经济稳定的政策，政策发 力适当靠前。在调低赤字率的同时，财政支出强度增加，减税降费力 度加大，“适度超前开展基础设施投资”牵引作用增强。专项债规模保持不变，发行进度明显快于去年同期；专项债在加强基建支持的同 时，注重对产业引导，兼顾短期需求对冲和中长期产业转型升级。预 计 2022 年基建投资增速相对乐观资金充裕、前置发力，重大项目建 设计划早下达、早开工，且新旧基建共同发力；但全年增速上行空间 仍然受限，预计整体增速前高后低。 （三）税收优惠政策方面，实施组合式税费支持政策，计划全年 减退税规模高达 2.5 万亿元，其中留抵退税 1.5 万亿元、减税 1 万亿 元。减退的具体措施如下：（1）延续实施减税降费政策，并提高减免 幅度、扩大适用范围。（3）综合考虑为企业提供现金流支持、促进消 费投资、大力改进增值税留抵退税制度，今年对留抵税额实行大规模 退税。（4）优先安排对小微企业的存量留抵税额于 6 月底前一次性 全部退还，增量留抵税额足额退还。（5）全面解决制造业、科研和技 术服务、生态环保、电力燃气、交通运输等行业留抵退税问题。（6） 加大研发费用加计扣除政策实施力度，将科技型中小企业加计扣除比 例从 75%提高到 100%，对企业投入基础研究实行税收优惠，完善设备 器具加速折旧、高新技术企业所得税优惠等政策。 （四）坚定实施好扩大内需战略，增强发展内生动力。把政策发 力点适当向前移，做到早安排、早动手、早见效，以稳定的经济运行 态势应对各种挑战。抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措。 及时研究提出振作工业运行的针对性措施；适度超前开展基础设施投 资。深入推进以人为核心的新型城镇化战略，支持区位布局合理、要 素聚集度高的产业平台的公共配套设施建设项目、支持新一代信息基础设施建设项目、支持环境卫生设施建设项目等，以新型城镇化带动 投资，进而拉动消费。 （五）持续改善生态环境，推动绿色低碳发展。值得注意的是2022 年没有设定能耗强度目标，而是将其放在十四五规划期内统筹，并留 有适当弹性，且新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。 在确保能源供应的同时，推动能耗双控向碳排放总量和强度双控转变， 避免一刀切、运动式减碳。同时，为支持国家重大项目建设，明确对 国家重大项目要实行能耗单列，对于国家重大项目在能耗问题留有一 定容忍空间。 其它要点还包括引导大型平台企业降低收费，减轻中小商户负担； 加大拖欠中小企业账款清理力度，规范商业承兑汇票使用，机关、事 业单位和国企要带头清欠；支持和引导资本规范健康发展；着力培育 专精特新企业，在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持； 有序开展对外投资合作，有效防范海外风险。 二、行业市场需求情况分析 基于以下情况，我们对行业 2022 年主要市场需求态势保持相对 乐观预期： （一）在国家加大宏观政策实施力度，稳定经济大盘的环境下， 基建可能是 2022 年实现
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