导读:仪器信息网编辑奉上一期盘点,带来科学仪器行业资本运作的“年中小结”。
仪器信息网讯 早上醒来,朋友圈被一条新闻刷屏,安捷伦以11.65亿美元收购了微孔板检测设备制造商BioTek。从Seahorse Bio到Luxcel Biosciences,从艾森生物再到BioTek,安捷伦在细胞分析领域的布局可谓一往无前。
除了安捷伦,丹纳赫、赛默飞、弗尔德、珀金埃尔默、莱伯泰科等仪器厂商上半年也贡献了多笔精彩收购,最大一笔交易的金额甚至达到了214亿美元。今天,仪器信息网编辑奉上一期盘点,带来科学仪器行业资本运作的“年中小结”。
2019上半年仪器企业并购案数量排行
上半年,仪器信息网共追踪到23笔由科学仪器企业发起的收购案,交易金额累计达到352.5亿美元,是2018年全年公开交易额的4倍有余,科学仪器资本运作市场再度回温。
从领域上看,并购交易主要集中在生命科学领域,总计达到11笔;分析仪器次之,交易数量累计7笔。上半年,丹纳赫集团(含贝克曼库尔特)的收购数量暂时领先。进口品牌仍是资本市场的主导者,但莱伯泰科、海尔生物医疗等国产企业也有不俗表现。
2019上半年交易额在1亿美元以上的仪器企业并购案
丹纳赫:酝酿已久的“大买家”
上半年最大一笔收购案出自丹纳赫集团,以214亿美元收购了GE的生物制药业务。
高管动荡、股票暴跌、研发中心关闭、CEO被炒,在出售生物制药业务之前,百年老店GE曾经历过一段风雨飘摇的时期。巨额债务和沉重的养老金计划迫使其不得不采取相应的“瘦身行动”。
而丹纳赫这边,早在2018年4月就有消息称丹纳赫有意收购GE生命科学部门,2019年财报披露时,大笔收购计划再次被提上日程。果然之后不到一个月后,丹纳赫以214亿美元成功抱得“佳人”归,完成近年来金额最高的一笔收购案。GE Biopharma也顺势加入丹纳赫生命科学平台,与Pall、Beckman Coulter、SCIEX、徕卡等品牌并肩作战。
赛默飞的“得与失”
赛默飞上半年分别收购了基因治疗公司Brammer Bio和质谱软件开发商HighChem,其中对Brammer Bio的收购金额达到17亿美元。值得关注的是,除了赛默飞,制药巨头罗氏上半年也以48亿美元加码了基因治疗公司Spark Theraputics。由于治疗方法更具针对性,并能够大大减轻患者痛苦,以基因技术为基础的基因治疗手段正被生物医药行业空前看好,资本对这一领域的热情持续高涨,未来或将成为制药与仪器巨头的必争之地。
收购积极推进的同时,赛默飞还完成了对其解剖病理学业务的剥离,作价11.4亿美元出售给日本医疗保健控股公司PHC Holdings Corp,以便专注于电镜、质谱、色谱和临床测序等设备的开发。
近些年,赛默飞连续收购了FEI、飞纳、Gatan等企业,有意打造涵盖仪器、耗材、软件为一体的电镜版“豪华全家桶”。不过最新消息指出,赛默飞对Gatan的收购已被英国CMA叫停,理由是“收购将引发竞争环境恶化”。赛默飞不得不忍痛割爱,放弃这笔将近10亿美元的收购案。
材料物性领域“大地震”
上半年共有4笔收购案出自材料物性领域。HORIBA扩展颗粒表征仪器技术,收购了纳米颗粒跟踪分析设备制造商MANTA Instruments。弗尔德同时宣布两笔交易,与美国麦奇克与日本麦奇克拜尔两家公司强强联合,引发材料物性领域,尤其是颗粒表征圈内的“大地震”。
巧合的是,奇克和麦奇克拜尔的产品在中国一直由大昌华嘉代理销售,如今两家公司加入弗尔德集团麾下,对其在中国的销售渠道是否会产生大的影响。据仪器信息网了解,双方高层已经在德国进行面谈接洽,商讨下一步深度合作事宜。在出现新的变化之前,大昌华嘉将继续负责麦奇克和麦奇克拜尔在中国大陆、香港和澳门地区的销售。
国产厂商主动出击
4月5日,莱伯泰科宣布完成对3M旗下净化子公司EmporeTM品牌资产的收购。这是自2015年收购美国CDS公司后,莱伯泰科在实验室样品前处理领域的又一次主动出击。从EmporeTM品牌曾经的代理商到如今的所有者,莱伯泰科为自己找到了进入前处理仪器上游产业链的起点,实现固相萃取仪器与耗材的优势互补。
主动出击的还有海尔生物医疗,在年初以18.23亿元人民币收购医疗器械与医疗服务公司星普医科。海尔集团在医疗板块再下一城,成为过亿美元仪器并购案排行榜上唯一的国产品牌。
近两年,国产仪器企业的并购交易进入“蛰伏期”,交易数量和并购金额都不像早前那样活跃。尤其是贸易战爆发后美国加紧了对中国投资的限制,国产企业海外拓展的脚步有所放缓。希望下半年能看到国产仪器厂商有更多精彩动作,仪器信息网也将持续关注行业动态。
附:
2019上半年仪器企业并购案一览表
收购方 | 被收购方 | 交易规模 | 披露时间 |
拜泰齐 | 2150万美元 | 1月15日 | |
Luminex | 流式细胞仪产品组合" style="color: rgb(0, 176, 240); text-decoration: underline;">MilliporeSigma流式细胞仪产品组合 | 未公布 | 1月22日 |
HORIBA | 未公布 | 1月29日 | |
日立高新 | 未公布 | 1月15日 | |
海尔生物医疗 | 18.23亿元 | 1月22日 | |
PHC Holdings Corp | 11.4亿美元 | 1月29日 | |
贝克曼库尔特 | 未公布 | 1月30日 | |
生物梅里埃 | 未公布 | 2月7日 | |
罗氏 | 48亿美元 | 2月25日 | |
丹纳赫 | 214亿美元 | 2月25日 | |
默克 | 59元美金 | 2月28日 | |
布鲁克 | 未公布 | 3月14日 | |
赛默飞 | 17亿美元 | 3月25日 | |
莱伯泰科 | 未公布 | 4月5日 | |
珀金埃尔默 | 未公布 | 4月29日 | |
苏伊士 | 未公布 | 5月9日 | |
KPM | 未公布 | 5月14日 | |
KPM | 未公布 | 5月22日 | |
弗尔德 | 未公布 | 6月3日 | |
弗尔德 | 未公布 | 6月3日 | |
贝克曼库尔特 | 未公布 | 6月4日 | |
赛默飞 | 未公布 | 6月6日 | |
布鲁克 | 未公布 | 7月10日 | |
安捷伦 | 11.65亿美元 | 7月12日 |
来源于:仪器信息网
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