博晖创新拟间接收购色谱技术及耗材商Interchim公司

仪器信息网讯 2月17日，北京博晖创新生物技术股份有限公司（下称“博晖创新”）披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，此次交易拟间接收购主营色谱技术仪器及耗材业务企业Interchim公司。此次交易顺利实施后，可形成良好的业务互补，公司能够迅速建立以液相色谱为核心技术，横跨生命科学、生物制药、小分子新药开发、环境监测和体外医疗诊断领域的产品线。

▋ 交易方案

此次交易中公司拟向珠海奥森发行股份购买其为实施此次交易拟设立的境内SPV100%股权，珠海奥森拟通过该境内SPV最终持有Adchim SAS100%的股权。Adchim SAS系珠海奥森之母公司君正集团(2.890, 0.02, 0.70%)通过Newport Europe B.V.间接控制的公司，持股比例为100%；根据珠海奥森与Newport Europe B.V.签署的《股权转让协议》，珠海奥森拟购买其持有的Adchim SAS100%股权。此次交易完成后，上市公司将通过境内SPV间接持有Adchim SAS 100%股权。

同时，上市公司拟向珠海奥森以非公开发行股份的形式募集配套资金。此次募集配套资金非公开发行股票数量不超过此次交易前上市公司总股本的30%，且募集配套资金总额不超过此次发行股份购买资产交易价格的100%。

由于目标公司于2019年10月22日成立，且目标公司为持股型公司，本身无实际经营业务，主要职能为直接持有Interchim公司的股权。

此处以 Interchim公司 2018 年的模拟合并财务数据（未经审计），以及上市公司 2018 年度的财务 数据进行测算。经测算，本次交易相关指标暂未达到重大资产重组标准，具体情 况如下：

▋ 交易目的

1、助力公司进军“分离、分析与纯化”市场

Interchim公司作为主要经营分析科学仪器及耗材业务的企业，掌握了色谱与分析科学、制备纯化的相关技术，符合国家鼓励的分析仪器制造的产业方向。公司目前共有检验检测及血液制品两大业务模块，其中检验检测模块部分，公司已建立了成熟的质谱仪产品的研发、生产及销售业务，产品可应用于环境、临床、生物医学、食品、农业和地质等多个方向。因而，Interchim公司能够与公司形成良好的业务互补，从而发挥协同效应。

此次交易顺利实施后，公司能够迅速建立以液相色谱为核心技术，横跨生命科学、生物制药、小分子新药开发、环境监测和体外医疗诊断领域的产品线；公司分析仪器的产品线将得到拓宽，应用领域将进一步扩大，并使公司可以在技术储备、产品性能等方面形成一定的竞争优势。

同时，随着国内在新药开发、环境监测和食品安全等领域需求的快速增长，对以色质联用为代表的高端检测技术的需求亦呈现快速增长的态势，公司通过此次交易，将进一步提升在临床检验领域的技术储备和竞争力，并快速地切入“分离、分析与纯化”市场，获得更多的业务机遇与增长空间。

2、有助于提升上市公司盈利能力

近年来，Interchim 公司的营业收入与盈利规模呈现持续增长的态势，本次交 易完成后，Interchim 公司的财务报表亦将纳入上市公司合并范围。预计本次交易 的实施将提升上市公司的资产规模、营业收入和净利润水平，有利于公司提高资 产质量、优化财务状况、增强的盈利能力。同时，公司的综合竞争能力、市场拓展能力、抗风险能力和持续发展能力也将进一步增强，有利于保护公司及股东利益。

▋ Interchim 公司主营业务

Interchim公司目前主要生产制造、销售基于色谱技术的样品制备和纯化/分离设备系统及其耗材，同时，Interchim公司亦经销其它供应商的设备及耗材。 

Interchim公司的主要产品包括闪速色谱制备系统、液相色谱制备系统和固相 萃取等设备，以及与相关设备系统配套使用的快速分离柱、色谱柱等耗材。 Interchim公司的相关产品主要应用于生命科学、新药研发及学术研究等相关领 域，客户通过Interchim公司的产品能够提高其药物先导分子的产量和纯度。

Interchim公司部分产品图示如下所示：