普源精电科创板IPO拟发行约3032.74万股

近日，国内通用电子测量仪器龙头普源精电通过科创板注册，将在科创板上市。3月16日，普源精电披露招股意向书，本次公开发行股份约3032.74万股，占公司发行后总股本的比例为25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份，发行后总股本约为1.21亿股。预计发行日期2022年3月28日。

其中，该公司高级管理人员与核心员工为参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，参与战略配售的初始数量为不超过本次公开发行股份10%，即303.27万股，包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过1.64亿元。保荐机构将安排国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售，跟投的股份数量预计为本次公开发行股份5%，即151.64万股。

据悉，该公司自成立以来专注于通用电子测量仪器领域的前沿技术开发与突破，以通用电子测量仪器的研发、生产和销售为主要业务，主要产品包括数字示波器、射频类仪器、波形发生器、电源及电子负载、万用表及数据采集器等，是目前唯一搭载自主研发数字示波器核心芯片组并成功实现产品产业化的中国企业。

公告显示，该公司2018年、2019年及2020年度归属于母公司所有者的净利润分别为3909.56万元、4599.04万元及-2716.64万元。2021年，该公司实现营业收入4.84亿元，同比增长36.63%;归属于母公司所有者的亏损为389.77万元，较上年同期亏损收紧。

此外，该公司预计2022年1-3月实现营业收入1.2亿至1.22亿元，同比增长29.46%至32.17%。归属于母公司股东的净亏损30万至160万元，亏损额同比减少1057.67万至1187.67万元。扣除非经常性损益后的净亏损450万至570万元，亏损额同比减少765.63万至885.63万元。

本次募集资金将用于以下项目：1.5亿元用于以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目，1.61亿元用于高端微波射频仪器的研发制造项目，2.9亿元用于北京研发中心扩建项目，9888.7万元用于上海研发中心建设项目，5000万元用于补充流动资金，合计7.5亿元。

拓展阅读：

普源精电此前曾包含电子测量仪器和分析仪器两部分业务，2019年5月，公司剥离化学分析仪器业务，以1350万元讲个转让给加拿大达耐。2014年，普源精电曾承担家重大科学仪器设备开发专项“新型高速、高灵敏度、高通量色谱分析仪器的开发与应用”项目，并于2017年通过验收。