中国仪器&检测上市公司及2012上半年营收简介
@智慧的弟弟
表1 仪器仪表和检测上市公司(沪深股市)
表2 仪器仪表和检测上市公司(香港股市)
表3 部分上市公司情况简介
序号 | 公司名称 | 网站 | 主营业务 | 上市时间 | 上市板块 |
1 | 自仪股份 | 自动化仪器仪表及其元器件 | 1994-03-24 | 沪市A股、B股 | |
2 | 四海股份 | 硬度计、试验机、变频器等 | 1996-10-08 | 深市A股 | |
3 | 航天科技 | 安防和汽车仪表 | 1999-04-01 | 深市A股 | |
4 | 凤凰光学 | 光学仪器 | 1997-05-28 | 沪市A股 | |
5 | 舜宇光学 | 光学、光电产品及仪器、分析仪器 | 2007-06-15 | 香港股市 | |
6 | 远方光电 | LED和照明光电检测设备 | 2012-03-29 | 创业板 | |
7 | 神开股份 | 石油勘探和油品分析仪器及设备 | 2009-08-11 | 深市A股 | |
8 | 华测检测 | 贸易保障、消费品、生命科学等检测 | 2009-10-30 | 创业板 | |
9 | 汉威电子 | 气体传感器、气体检测仪器 | 2009-10-30 | 创业板 | |
10 | 理工监测 | 电力高压设备的在线监测 | 2009-12-18 | 深市A股 | |
11 | 浩宁达 | 电工仪器仪表 | 2010-02-09 | 深市A股 | |
12 | 三川股份 | 水表产品 | 2010-03-26 | 创业板 | |
13 | 尤洛卡 | 矿用安全监测系统及仪器仪表 | 2010-08-06 | 创业板 | |
14 | 先河环保 | 环境自动监测系统 | 2010-11-05 | 创业板 | |
15 | 天瑞仪器 | 分析仪器 | 2011-01-25 | 创业板 | |
16 | 聚光科技 | 环境监测、工业过程分析仪器 | 2011-04-15 | 创业板 | |
17 | 电科院 | www.eeti-easa.com | 低压和高压电器检测 | 2011-05-11 | 创业板 |
18 | 天美控股 | 分析仪器 | 2011-12-12 | 香港股市 | |
19 | 雪迪龙 | 环境监测和工业过程分析仪器 | 2012-03-09 | 深市A股 | |
20 | 开元仪器 | 煤质检测仪器设备 | 2012-07-26 | 创业板 |
由于国家在火电、化工、冶金等领域的项目锐减,使自仪股份近年来的火电业务受到较大影响。为应对市场的变化,自仪股份加快了销售网络布局和队伍建设,扩大销售网络覆盖面,弥补销售空白点,不断提高产品的市场占有率,2012年相比去年同期的营收略微有所增长。
随着我国核电产业从低谷开始恢复,但核电项目的审批还未开始,自仪股份核电业务提升受到制约,因此总体营收增长较少。
2011年,神开股份并购江西飞龙钻头制造有限公司(出资4,690万元,占股67%),受人力成本和制造成本产品占比高于上年同期的影响,石油钻采设备的毛利率比上年有明显回落;另外,由于加大了市场的开拓,工程技术服务的毛利率比上年同期有较大增加。
上半年防喷器等机械类产品的销售增长较快,由于机械类产品的制造周期较长,需要提前储备原材料,在一定程度上造成神开股份整体存货及应收账款的规模相比去年同期未能下降。
在税收方面,由于上年正在办理高新技术企业复评,暂按未享受优惠政策的25%税率预缴企业所得税,今年按15%税率缴纳,导致利润下降。
2012上半年,华测检测继续进行成本控制。除了工业品服务,其他主要产品线的毛利率均有不同程度的提高。消费品测试,如纺织品、汽车检验等,由于规模效应初显,使得毛利率较去年同期有较大增幅。华东地区首次超越华南地区,成为最重要的收入来源。
贸易保障检测仍为主营业务之一,2012上半年贸易保障检测业务实现营收9,774万元,同比上升16.56%,增速较为稳定,毛利率略有上升。贸易保障类测试收入增长的主要原因有:1)此类业务的市场容量逐步增大;2)公司因品牌和公信力的提高使得该类业务的市场占有率不断提高。
消费品测试服务,上半年营业收入为7,343万元,比上年同期增长30.17%,占营业总收入比重为27.75%,较上年同期略有上升。增长的主要原因是前期战略扩张、市场开发成效显现。
生命科学检测,上半年营业收入为6,958万元,比上年同期增加21.48%。主要以“毒胶囊”等为代表的一系列食品安全事件,提升了消费者和政府对生命安全等方面的重视程度,使得食品、环境等实验室的检测收入和利润出现了稳定增长。
工业品服务,涉及较多新产品或服务,前期投入成本较大,故毛利率较去年同期有明显降幅。收入和利润基数较小,上半年营业收入为2,386万元,占营业总收入比重为9.02%。
2012年,汉威电子继续围绕传感器产业为核心,深入开展从传统业务模式(简单产品制造、销售)到系统解决方案、产业加资本运营发展方式的转变,同时按产品、按区域、按需求分别实施大、中、小客户策略,为客户提供“随需而动”的个性应用需求;同时,在燃气、市政行业物联网应用、安全监控系统和非煤矿山等新业务领域的解决方案方面保持了快速增长。这些措施促使汉威电子大部分业务营收取得较大增长,但由于市场竞争日趋激烈,竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势,汉威电子毛利率同比出现小幅下降。
国际业务拓展方面,汉威电子进一步加大力度拓展亚非以及南美等新兴市场的业务。随着全球工业及民用安防意识的逐步增强,以及公司产品国际认证工作的日益推进,家庭用气体检测报警器和工业类气体探测器及便携类气体探测器均有不同程度的增长,重点市场和主推产品均有良好表现。受欧债危机和美债危机影响,外销业务在一定程度上受到国际经济环境的影响,营收出现小额降幅。
2012年,国家智能电网规划进入全面建设阶段第二年,电力高压设备在线监测产品的市场需求继续释放,理工监测抢抓国家电网、南方电网及下辖各省电力公司加快推进智能电网建设的契机,积极开展招投标工作,取得了良好成绩,主营业务收入同比增长67.80%,净利润同比增长56.46%。然而巨大的市场空间和较高的毛利率使得市场竞争进一步加剧,传统产品变压器色谱在线监测系统(MGA)的售价略有下滑,加之募投项目投产新增折旧及人工成本的上升使得变压器色谱在线监测系统(MGA) 毛利率水平出现了一定的下滑。
2012年,先河环保受益于国家环保“十二五”规划的逐步落实以及空气PM2.5及其他新增参数扩项工作的快速开展,业绩实现稳步增长。但受大气环境监测项目执行进度的影响,空气质量连续自动监测系统实现的营业收入较去年同期有所下降。
在大气监测产品销售方面,随着新空气能力建设的实施及各地灰霾设备的采购,空气设备的销售从原来的二氧化硫、氮氧化物、PM10三参数监测产品的销售扩展到一氧化碳、臭氧、PM2.5等多参数产品及涵盖VOC、能见度、拍照系统等多个指标设备的销售,满足了客户的不同需求,丰富了产品链,提高了市场占用率,对上半年订单的增长形成了有效支撑。
水质产品销售方面,上半年实现了平稳增长,尤其是在地下水监测、浮标监测设备上的销售实现了突破。随着销售区域进一步拓展,更多区域实现销售突破,在广西、浙江、宁夏、湖南等原弱势区域都突破了销售瓶颈,增大了市场份额。上半年在省会城市销售有了较大突破,实现了成都、呼和浩特、兰州等地的销售。
2012年上半年聚光科技营3.74收亿元,同比增长24.71%,净利润5,386万元,同比增长38.23%。主营业务及其经营状况如下:
环境监测系统:2012年国家对环境监测领域的投入逐步深化落实,加之聚光科技强化对电力等行业的市场开拓,2012年上半年环境监测系统新签合同情况理想,但受2011年部分政府采购项目延后及项目执行周期影响,报告期环境监测系统业务的营业收入与去年同期相比下降15.13%;因集成产品在环境监测系统销售中的占比增加,致使该类产品的总体毛利率下降2.64%。
工业过程分析系统:随着企业用户的精细化管理要求提高,工业化过程分析系统的总体市场前景趋好,特别是在能源管理业务取得了突破,公司2012年上半年工业过程分析系统产品营业总收入同比增长9.66%,毛利率水平与去年基本持平。
安全监测系统:主要包括报警仪系列产品和光纤传感安全监测系统。报告期报警仪系列产品发展良好。光纤传感安全监测系统潜在市场容量较大,因而近年行业新进入者增多,行业竞争激烈,毛利率下降较快。2012上半年安全监测系统营业收入增长22.25%,毛利率基本持平。
运营维护服务:因“十一五”期间安装的环境在线监测系统项目陆续进入了整体运维期间,2012年上半年运营维护服务合同签订情况较理想,同时加强了运维服务网点和对运维力量的投入,努力提高服务能力和服务及时性,因此与去年同期相比营业收入增长17.14%,毛利率下降15.99%。
数字环保信息监测系统:随着国家十二五规划的逐步落实,政府对数字环保信息监测系统的需求快速增加,且承接的该类项目开始从以前的单个业务定向开发朝全局业务总体开发方向转变,大订单有增加趋势,且由于去年同期基数较低,因此与去年同期相比营业收入增长456.45%,毛利率增长16.06%。
实验室分析仪器:该细分行业是聚光科技未来大力拓展的重要方向,2012年上半年通过大力开拓新的应用客户并深化原有市场,业务发展良好。报告期主要系2011年9月收购的全资子公司北京吉天仪器有限公司(以2.99亿元收购北京吉天100%的股份)带入,因而无去年同期可比数据。
表4 已提交上市申请的公司
公司名称 | 主营业务 |
广东正业科技股份有限公司 | PCB精密加工检测设备 |
佛山市南华仪器股份有限公司 | 机动车检测仪器设备 |
苏州苏试试验仪器股份有限公司 | 力学环境试验设备 |
沈阳变压器研究院股份有限公司 | 变压器、互感器和电抗器研制及检测服务 |
北京尚洋东方环境科技股份有限公司 | 环境分析及在线监测系统 |
河南中分仪器股份有限公司 | 色谱及输变电监测系统 |
北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 压力和温度校准仪器 |
力合科技(湖南)股份有限公司 | 环境在线监测系统 |
北京康拓红外技术股份有限公司 | 铁路车辆运行安全检测装备 |
杭州中为光电技术股份有限公司 | LED检测仪器 |
谱尼测试科技股份有限公司 | 食品、药品和环境等检测服务 |
唐山汇中仪表股份有限公司 | 超声热量表、水表和流量计等 |
上海兰宝传感科技股份有限公司 | 传感器 |
杭州炬华科技股份有限公司 | 单相、三相电能表,多功能电能表 |
赛摩电气股份有限公司 | 煤炭检测仪器、过程称重及检测仪器等 |
北京安控科技股份有限公司 | 环保在线监测系统(TOC、COD、氨氮等)、无线传感器。 |
广州市怡文环境科技股份有限公司 | 环境在线监测系统 |