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第三个“国九条”对环境产业资本市场的三个有利影响
通标小菜鸟
2024/04/17
私聊
土壤固体废弃物监测
国务院先后于2004年、2014年颁布过两个资本市场“国九条”,2004年的“国九条”着力于推进资本市场改革开放和稳定发展,健全政策、法规体系。发布后上证指数一度冲上了6124点。2014年的国九条颁布了一系列促进资本市场健康发展的措施,通过发展多层次股票市场、规范债券市场发展等促进资本市场的发展开放,上证指数上涨至5178点。时隔十年,本次国九条是第三个“国九条”——资本市场的指导性文件。
2024年4月12日,国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(以下简称《意见》)即“新国九条”。本次《意见》共9个部分,对资本市场高质量发展提出了总体要求,着力于资本市场法规建设。新国九条的颁布,引发了资本市场的热议。对于新国九条的解读、认知纷纷出炉。在此我也将结合在环境产业的经历,分析新国九条对环境产业资本市场的影响。本次新“国九条”在加强中国资本市场法制建设的同时,为环境企业发展带来了新机遇,对于科技创新型中小环境企业发展有重要意义,预示着环境产业“良币新时代”的开启。
01并购重组升温有利于环境产业“良币“集中化
新“国九条”扩大对上市在审企业及相关中介机构现场检查覆盖面,强化发行上市全链条责任。强调制定上市公司市值管理,研究将上市公司市值管理纳入企业内外部考核评价体系。加大并购重组改革力度,多措并举活跃并购重组市场。新规将对环境产业并购重组产生以下影响:
(1)上市公司并购意愿加强。加强市值管理,通过外延扩张逐步建立合理有效的投资架构,有规划地分步引入有价值的新资产,提高上市公司的业绩及盈利能力同时也为市值管理制造利好消息,提升估值。
(2)中小企业的出售意愿增强。上市监管更加严格规范,促使中小企业包括进入辅导和排队期的企业出售意愿增强。在行业竞争白热化,严重内卷的当下,中小企业如果不能获得急需的资金,即便产品做得再好,也很快会被迭代升级的产品所替代,经营陷入困境。所以企业求生存、求发展的出路是寻求被上市公司收购实现双赢。
(3)并购方话语权增强。并购市场逐渐进入买方市场,买方拥有更多议价权利。随着市场竞争的加剧以及经济政治环境的影响,有出售意愿公司的不断增加,上市公司将获得更大的自主权挑选能够提升资源配置效率、创新资源和能力、战略协同效应的标的,议价话语权提升。
02鼓励中长期权益投资有利于匹配度高的环境产业融资
新”国九条”提出,大力推动中长期资金入市,鼓励开展长期权益投资。完善全国社会保障基金、基本养老保险基金投资政策。鼓励银行理财和信托资金积极参与资本市场等。这对于市政和环保行业是一大利好。长期权益投资要求长期稳定的回报,与市政和环保领域的运营模式匹配度较高。这些领域的项目周期长、收益较低却相对稳定,资金需求量大。新“国九条”的这一规定预示着将有更多的长期资金寻求匹配度高的投资标的。有望缓解以往由于短债长投、借新债还旧债,靠滚动融资解决运营流动资金需求造成资金链断裂的困境。例如:神雾集团、盛运环保、凯迪生态、天翔环境等公司都曾因金融去杠杆深陷债务危机。
03更好服务科技创新促进新质生产力发展有利于环境企业的技术创新
新“国九条”提出,推动股票发行注册制走深走实,增强资本市场制度竞争力,提升对新产业新业态新技术的包容性,更好服务科技创新、绿色发展、国资国企改革等国家战略实施和中小企业、民营企业发展壮大,促进新质生产力发展。加大对符合国家产业政策导向、突破关键核心技术企业的股债融资支持。进一步畅通“募投管退”循环,发挥好创业投资、私募股权投资支持科技创新作用。
增强了技术型创新企业的信心和活力。注册制、股债融资对于技术企业持续创新的资金需求提供了有力的支持,完善了融资环境,激发了创新主体的研发动力与研发积极性。通过加大研发投入保持研发创新能力,运用AI人工智能技术提升效率和效益,以新技术,新产品应对激烈的市场竞争。激发了私募股权投资热情。新政疏通了PE/VC对中小环保技术企业的“募投管退”全链条,减少了PE/VC的后顾之忧,激发了投资热情。初创、成长期的技术创新型环境企业将获得更多资金支持。
新“国九条”是保护投资者权益的“国九条”,是恢复信心的“国九条”。加强资本市场监管、防范化解风险、推动资本市场高质量发展预示着资本市场良币新时代开启。拥有核心技术并与AI应用深度融合。在技术产品智能化不断进阶的环境企业终将成为环境产业的“良币”。
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