高位分析仪

华泰证券发布研报称，通过对全球及中国31家主要半导体制造企业和22家半导体设备企业1Q24年业绩和市场一致预期的分析，华泰证券得出：1）全球主要半导体制造企业资本开支1Q24同比下滑15%，2024全年将同比下滑4%；2）1Q24全球主要设备企业收入同比下滑5%，但2024全年将同比增长7%。1Q24海外设备企业中国区收入与中国设备企业收入合计同比增长93%，占全球总收入47%，2024全年将同比增长5%；3）中国主要设备企业收入保持同比39%稳健增长，1Q24总收入占中国市场的11.4%。展望2024，全球设备市场缓慢恢复，看好部分公司现有产品份额提升和新品拓展。华泰证券主要观点如下：资本开支：2024年中国区保持高强度扩产，海外成熟制程企业相对保守2024年，根据公司指引及彭博一致预期：1）中国大陆成熟制程扩产保持强劲，中芯国际(16.44, -0.04, -0.24%)指引2024年资本开支与2023年持平，华虹为推进无锡二厂投产，进入资本开支高投入期，指引2024年约25亿美元（同比+176%），但格罗方德和世界先进等海外成熟制程企业资本开支计划相对保守，2024年分别同比下降60.8%/46.1%；2）汽车、工业领域仍处于去库存阶段，全球IDM企业资本开支或同比下滑20%；（3）各大封测厂加大2.5/3D先进封装、存储、汽车等相关方向投入，2024年资本开支有望同比增长13%。1Q24中国市场回顾：占比自1Q23的23%逐季提升至47%的高位回顾1Q24中国市场：1）在中国区成熟工艺设备需求旺盛作用下，海外主要设备企业中国区收入与中国设备企业收入合计全球占比1Q24达到47%的高位，该比例自1Q23的23%环比逐季度提升；2）国内本土主要设备厂商快速发展，1Q24收入同比增长39%，1Q24总收入占中国市场的11.4%。前道设备方面，北方华创为代表的公司刻蚀、薄膜沉积、清洗和炉管设备等多种装备均取得突破。后道设备方面，长川科技、华峰测控等持续向高端SoC测试机领域进阶。展望2024年全年，该行认为中国区需求仍会保持在高位，但在海外市场2H24需求修复背景下，全年占比或将下降至35%。1Q24海外市场回顾：AI及存储需求有望拉动全球市场在2H24回暖回顾1Q24海外市场：1）逻辑：海外先进工艺及成熟工艺设备投资均较为疲软，1Q24全球晶圆代工资本开支同比下降31.4%；2）存储领域设备投资保持谨慎，1Q24全球存储资本开支同比下降8.3%。但展望2024全年：1）AI需求有望带动2H24先进工艺资本开支修复，Lam将2024年全球WFE预期从850~900亿美元（mid-high $80Bs）上调至900~950亿美元（low-mid $90Bs）；2）DDR5及HBM需求将保持旺盛，NAND需求有望在2H24复苏，共同带动全年存储资本开支同比降幅收窄至2%。风险提示：半导体周期下行，测算和可得数据的局限性，本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均系对其客观公开信息的整理，并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。

为推动中国国产仪器的发展，了解中国国产仪器厂商的实际情况，促进自主创新，向广大用户介绍一批有特点的优秀国产仪器生产厂商，仪器信息网自2009年1月1日开始，启动了“百家国产仪器厂商访问计划”。日前，仪器信息网编辑专程走访参观了广州禾信分析仪器有限公司 (以下简称“禾信”)。禾信副总经理傅忠先生，总经理助理粘慧青、资深应用工程师高伟博士等热情接待了仪器信息网到访人员。 　　2004年，周振博士全职回国创立了广州禾信分析仪器有限公司。禾信是目前国内唯一一家专门从事质谱仪研发和生产的公司，通过了ISO9001:2008质量管理体系认证，制定多项质谱仪器产品企业标准，已有多个产品投放市场。禾信目前拥有4500平米的生产基地以及年产质谱仪50台/套生产线，员工70余名。 禾信公司装配车间 　　禾信已经拥有多项质谱核心技术，产品获得了专家和用户的认可 　　禾信是一家非常年轻的仪器公司。经过近六年的不懈努力，禾信公司拥有了多项具有自主知识产权的核心技术：高分辨垂直引入式飞行时间质谱技术、电喷雾离子源、大气压基质辅助激光解析离子源、电子轰击离子源、真空紫外光电离源、大气压接口技术、膜进样技术，以及质谱专用高速数据采集卡技术等。 　　禾信已经完成了多个基于飞行时间质量分析器的技术和产品开发：国内首台大气压基质辅助激光解析离子源飞行时间质谱仪，台式在线电子轰击源飞行时间质谱仪，与国家钢铁集团联合开发全球首台金属材料残余气体检测专用仪器，国内第一个工业质谱仪产品--在线气体质谱仪，国内现阶段最尖端商品化质谱仪器-在线气溶胶质谱仪(SPAMS)以及在线挥发性有机物质谱仪(SPIMS-1000)。 　　2010年，禾信的在线气溶胶质谱仪(SPAMS)，参与了上海世博会、广州亚运会期间大气环境监测实验，并与进口同类商品化仪器进行比对试验，产品整体性能指标达到国际先进水平，得到多个用户单位的肯定，入选国家“十一五”国家重大科技成就展 该产品还获得了中国分析测试协会、中国仪器仪表学会、仪器信息网等颁发的各种奖项。 　　80%的零部件实现了国产化，仍需配套产业链的支持 　　据粘慧青女士介绍，禾信公司生产的质谱仪除了真空泵是从国外著名厂家引进之外，其余大部分零配件都是自己生产的，整个仪器的国产化率达80%。 　　但是，作为一家生产整套高端设备的仪器公司，需要业内配套产业链的支持。粘慧青女士告诉我们目前零配件加工存在的问题：一是由于加工的零件数量少，很多加工企业不愿意做，即使有愿意加工的，成本也比较高 二是与加工企业能否长久合作影响到产品的稳定性，有的加工企业合作过一次之后发现零件数量少但是加工精度要求高，利润不够“丰厚”，然后就不再合作，前期所有的沟通交流就会付之东流。目前，禾信与精密机械加工企业之间的相互融合和信任程度都在不断增加，产品的成品率也在逐渐提高。 　　禾信遇到的问题其实也是中国广大科学仪器企业所共同面临的问题。由于精密机械加工基础薄弱，很多企业都不得不做大量的重复工作。从长远考虑，建立国内针对科学仪器行业的零配件加工产业链，或者集中培育几个精密机械加工中心，对于提高整个行业仪器的稳定性，降低生产成本是必要的。 已经加工好的零配件 零配件存放车间 　　瞄准国内环境监测市场，逐渐向其他质谱领域扩展 　　在我们参观禾信加工工厂的过程中，有一台国外某著名公司的颗粒物采样器也在工作，该采样器是用来和禾信的在线气溶胶质谱仪(SPAMS)做对比实验的。但是通过采样器收集大气颗粒物不仅耗时长(12小时以上)，而且富集的颗粒物经过预处理之后还要交由其它的仪器比如气质联用仪、离子色谱等进行测定。颗粒物在采样、存贮、运输、预处理过程中，均有可能会发生挥发和转化，不能反应大气的真实状况 禾信SPAMS系列质谱仪器属于在线监测设备，不仅可以克服以上问题，而且功能非常强大，通过实时在线的获取单颗粒的粒径及化学成分信息，可获得颗粒物分类、颗粒物粒径分布、颗粒物来源解析、颗粒物化学成分的瞬时变化、颗粒物的混合状态等大量的信息。另外，目前气溶胶中重金属、矿尘等成份的实时在线检测只能用SPAMS进行分析。 SPAMS 05在线气溶胶质谱仪（左）、SPIMS-1000在线挥发性有机物质谱仪（右） 　　关于禾信的产品发展路线，周振博士在之前接受我们采访时曾经表示：“主要定位在专业应用客户，我们拟先完成用于环境研究或监测领域的在线质谱仪的产业化，获得一定经验后再研发与气相、液相联用的质谱，最后再考虑与MALDI、ESI等离子源联用，做通用的质谱仪器。” 　　历经艰苦，市场初见成效，获得国家各级领导人的高度关注 　　2011年7月，中国科学院过程工程研究所通过招标的方式以320万元的价格采购了禾信气溶胶飞行时间质谱仪，国内高端用户花费如此高昂的价格采购国产质谱仪器是对于国产仪器的肯定。傅忠先生表示该类产品已经开始盈利，但是由于公司在其他新产品的研发投入了不少资金，所以今年还不能是真正意义上的盈利。2011年4月，禾信又获得科技风险投资公司5000万战略性投资，可见该领域的发展前景以及禾信的技术实力逐渐得到认可。随着国家针对科学仪器领域“十二五”重点专项的出台，相信禾信会获得更多来自国家层面的支持。 　　科学仪器研发的特点就是投入大、研发周期长、且需要高端人才。在谈到这几年的融资过程时，禾信副总经理傅忠先生非常感慨地表示，禾信曾经有一段时间非常艰苦，常常是一笔融资到帐时，前一笔资金刚刚用完。在采访过程中我们还了解到一个细节，在项目攻关阶段，为了节省时间，周振博士经常让家人做好饭菜，给大家送到实验室。 　　2010-2011年，对于禾信来说是非同寻常之年。禾信投入巨大人力物力研发的在线气溶胶质谱仪在国内有了4-5家用户，而且禾信的发展状况也受到了国家各级领导人的关注。 温家宝总理考察禾信公司 中组部李源潮部长考察禾信公司 环保部吴晓青副部长考察禾信公司 　　禾信所从事的质谱仪器制造正是我们国家所急需的、薄弱的领域，周振博士作为国家引进的特殊人才，带领禾信在短时间内取得了令人瞩目的成就。因此，禾信近两年也受到国家各级领导人的格外关注。温家宝总理、中央组织部部长李源朝、环保部副部长吴晓青、广州市委书记张广宁、国家863项目专家、领导及多位院士等都曾经到禾信进行实地考察和指导 这不仅给了禾信全体员工莫大的鼓舞，同时也坚定了禾信公司“做中国人的质谱仪”的决心和信心。 广州禾信分析仪器有限公司副总经理傅忠(中)、总经理助理粘慧青(右一)、资深应用工程师高伟博士(左一)与仪器信息网工作人员合影 　　后记 　　质谱是近年来发展最快的分析仪器之一，据初步估计，2012年全球质谱市场规模将超过45亿美元，中国作为质谱仪器需求增长最快的国家，其质谱市场规模也有望超过4亿美元。国内虽然在六、七十年代就开始生产四极杆和磁质谱仪，但是没有形成商业化量产。上世纪90年代是发达国家的质谱技术取得突飞猛进的关键时期，但是期间国产科学仪器的发展尤其是质谱领域，几乎处于停滞状态。因此，对于这个突如其来的市场机遇，国内大部分仪器公司似乎还没有做好相应的准备。 　　在这个跨国公司在“技术、资金、人才和管理”方面都占优的环境下，国内极少数企业获得了较快的发展，大部分仪器企业在狭缝中生存；禾信公司虽然也是属于起步阶段，但其发展思路值得国内同行借鉴： 　　(1)仔细研究市场，挖掘行业应用，从跨国大公司还没有关注的领域起步，充分发挥本土优势，推出针对性比较强的产品； 　　(2)先集中人力、物力做自己擅长的产品，而不是“多点开花”； 　　(3)把产品做扎实，出一个是一个；而不是急于抢占市场，把问题留给客户。 　　同时，我们也呼吁有关部门尽快建立一个健康的市场竞争机制，让有决心和有能力发展自主知识产权仪器的企业能够获得一个良好的生长土壤。 采访编辑：刘向东 　　附录：广州禾信分析仪器有限公司 　　http://tofms.instrument.com.cn/ 　　http://www.tofms.net

p 　　6月24日6时左右，受强降雨天气影响，四川茂县叠溪镇新磨村突发山体高位垮塌，造成该村河道堵塞2公里，40余户100余名群众被掩埋，部分受灾区域通讯光缆、电网、铁塔等基础设施受损，通信中断。习近平对四川阿坝州叠溪镇新磨村山体高位垮塌抢险救援工作作出重要指示，要求全力组织搜救被埋人员，尽最大努力减少人员伤亡。李克强就抢险救援工作作出批示。 /p p 　　 strong 搜救面积扩大 精密仪器投入使用 /strong /p p 　　目前，抢险救灾工作已经进行了大约30个小时，救援人员夜以继日地工作，继续在现场搜救。 /p p 　　四川阿坝消防部队的官兵使用“蛇眼”探测仪对事发区域进行生命搜索，这个探测仪是具备音视频功能的探测仪，最长能深入到石缝下3米。另外，阿坝消防部队还配备了搜救雷达，可以探测到石缝下7-8米的生命迹象。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/85454dc4-9eaa-4503-8d93-bff47cfe825d.jpg" title=" 15994ae7-8d28-4c07-9422-ee95137172d6.jpg" / /p p style=" text-align: center " “蛇眼”探测仪 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/87435cd9-7d98-4590-92c7-72cf21c5907f.jpg" title=" e429f506-4b91-4dbd-ae12-fc75672ffe3e.jpg" / /p p style=" text-align: center " 搜救雷达 /p p 　　同时，武警黄金部队使用激光扫描仪对山体进行扫描，从而构建三维地图，跟灾害发生之前的地图进行对比，为今后的科学施救提供依据。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/f87e5dcf-9925-4f87-830d-225097c4a424.jpg" title=" 7b345abd-51ba-4a97-969e-6abad5202e8c.jpg" / /p p style=" text-align: center " 激光扫描仪 br/ /p p 　　 strong 确保公众知情权 环境应急监测仪器派上用场 /strong /p p 　　 span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 灾区环境应急监测 /span /p p 　　根据四川省环境监测总站的统一协调，由都江堰市环境监测站派出应急监测工作人员前往茂县支援，与阿坝州环境监测中心站和茂县环境保护和林业局共同组成应急监测工作组，派出16名监测人员和环境应急监测车，携带便携式监测设备对事件现场开展了现场监测。 /p p 　　对现场松坪沟断面、下游3千米断面、松坪沟入岷江口下游200米断面和茂县牟托村下游100米断面4个点位进行了水质采样监测。 /p p 　　监测数据表明，3个断面水质均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水域标准，事件发生地断面水质达到Ⅲ类水域标准，水体质量保持优良。 /p p 　　同时，由省总站派出的一辆应急监测工作车从24号下午开始出发，在25日11时抵达叠溪镇。 /p p 　　 span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 阿坝州出境断面水质自动监测 /span /p p 　　位于下游的汶川县姜射坝和映秀的2个水质自动站，对下游地表水开展了化学需氧量、氨氮、总磷、氟化物、溶解氧、六价铬、总锰、总砷、总汞、挥发酚10项指标的水质自动监测。 /p p 　　监测数据表明，2个断面水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水域标准，水体质量保持优良。 /p p 　　 span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 成都市饮用水源应急监测 /span /p p 　　“6.24”茂县山体滑坡事件发生后，成都市立即启动应急预案，制定了应急监测方案，严密监控成都市饮用水源水质状况。根据应急监测方案，成都市骨干技术人员携带仪器已于6月24日当天赴茂县进行支援，成都市对都江堰黎明村(紫坪铺水库下游)、都江堰南桥及成都市自来水六厂实施4小时一次的加密监测，监测项目包括pH、化学需氧量、高锰酸盐指数、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、石油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂等10个项目，同时利用沿途水质自动站对水质进行监控。从6月24日14:00开始，成都市已出动监测人员近100人次、监测车近20辆次，采集分析样品近200个，发出应急监测快报7期。从目前成都市自来水六厂取水口监测结果来看，成都市饮用水源水质未受影响，应急监测工作仍在持续中。 /p p 　　据悉，监测数据已在阿坝州环境保护网站和茂县电视台播报，向社会公开，确保下游民众对饮水安全的知情权。 /p