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2024年全球石油市场供需博弈持续，谁将领跑全球石油需求增长？

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2024/04/17

2024年，业界预计沙特和俄罗斯引领的“欧佩克+”减产联盟将继续走减产保价路线，但随着美国、巴西、圭亚那等非“欧佩克+”国家石油产量激增，市场似乎将延续供应过剩情况；与此同时，由于全球经济复苏缓慢、地缘政治危机等外部因素，业内预计新一年石油需求增长将放缓。

2023年年末，非洲第二大产油国安哥拉决定退出欧佩克；2024年1月，巴西即将以观察员身份加入欧佩克及减产联盟“欧佩克+”。2024年的全球石油市场似乎很难平静。

安哥拉退出，巴西加入

安哥拉矿产资源、石油和天然气部长迪亚曼蒂诺·阿泽维多于2023年12月21日宣布退出欧佩克，原因是不满2024年“欧佩克+”设定的产量配额。

安哥拉国家通讯社报道称，在2023年最后一场减产例会上，“欧佩克+”调整了2024年各成员国产量配额，达成了220万桶/日的减产总额。其中，安哥拉2024年石油生产配额由此前的128万桶/日下调至111万桶/日，这引起安哥拉强烈抗议，称这将削弱其增产能力。

安哥拉的退出对欧佩克而言是一个打击，但不会产生重大影响。阿格斯原油市场分析师莫艺接受《中国能源报》记者采访时表示，安哥拉退出欧佩克对实际供应影响有限。“理论上讲，安哥拉现在可以自由调整产量，但不太可能超过120万桶/日，与目前产量相比，这只是一个非常微小的增幅。”她说，“安哥拉退出欧佩克表明，尽管‘欧佩克+’试图统一行动，但内部存在分歧。”

据了解，安哥拉于2007年加入欧佩克，是欧佩克成员国中产油量最小的成员之一，目前石油日产量约为110万桶，在欧佩克日均总产量中占比近4%、在“欧佩克+”总产量中占比不足2%。

彭博社汇编数据显示，由于对老化深水油田投资不足，安哥拉石油产量在过去8年下降了约40%。安哥拉的退出将使欧佩克石油产量降至2700万桶/日，约占全球日均产量的27%，进一步降低了欧佩克在世界石油市场的份额。

非“欧佩克+”产量激增

“非欧佩克国家石油产量增长，尤其是来自美国、巴西、圭亚那的增长，将对油价构成威胁。”莫艺表示。

《金融时报》撰文指出，由于美国、巴西和圭亚那的石油产量迅猛增长，2023年，“欧佩克+”的石油供应量仅占全球总量的一半左右，在持续减产的背景下，“欧佩克+”推动油价大幅上涨的能力已经十分有限，非“欧佩克+”产油国正在成为影响油价走势的新因素。

纽约能源对冲基金Again Capital合伙人约翰·肯达夫表示，“欧佩克+”的减产活动已不足以令油价维持更高水平。

根据美国能源信息署数据，截至2023年12月中旬，美国石油产量达到1330万桶/日的历史新高，2023年上半年平均出口量为399万桶/日，同比增长19%，是自2015年以来的最高水平。

国际能源署指出，巴西2023年石油产量创纪录，加上美国、圭亚那等国的增产势头，非“欧佩克+”产油国在2024年将推动全球石油产量继续增长。

与此同时，地缘政治风险也将继续影响油市。“地缘政治风险是2024年市场面临的最大未知数。”莫艺告诉《中国能源报》记者，“委内瑞拉声称对圭亚那大部分新的海上原油生产区拥有主权，中东地区紧张局势加剧，美国大选可能导致其外交政策发生变化，这些都是‘已知的未知’。”

供应过剩或持续

2023年最后一个季度，两大国际基准油价持续下挫，其中布伦特原油价格徘徊在78美元/桶上下，美国WTI价格维持在73美元/桶上下。WTI价格仍远低于2023年9月的高点，美国石油产量达到创纪录水平似乎意味着，过剩供应继续充斥市场。

约翰·肯达夫直言：“面对全球经济复苏放缓，2024年石油需求或将崩溃。很大程度上，经济复苏存在阻力，这将直接影响2024年能源需求。”

国际能源署指出，2023年全球石油需求增长230万桶/日至1.017亿桶/日，由于主要经济体GDP增长仍低于趋势水平，2024年石油需求整体增长将放缓，增幅将减半至110万桶/日。基于此，预计2024年，布伦特原油价格约为82.57美元/桶，WTI价格约为78.07美元/桶。

根据阿格斯预估，2024年第一季度“欧佩克+”减产结束后，第二季度开始整个市场会重新回到供应过剩局面，这意味着2024年“欧佩克+”大概率会延长减产政策以支撑油价。2024年，全球石油需求将持续增长，但增速有望放缓，增幅将从2023年的231万桶/日降至150万桶/日左右，同时，亚太地区将继续领跑全球石油需求增长。

[来源：中国能源报]

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