电厂脱硫结晶定仪

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2014年1月15日，浙江省人民政府官网公布了《浙江省大气污染防治行动计划(2013&mdash 2017年)》(以下简称&ldquo 计划&rdquo )。 　　计划拟在2014年底前，在全省基本完成热电企业脱硫工程建设，镇海炼化催化裂化装置完成脱硫设施建设并投运。2015年底前，所有钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，全省所有燃煤锅炉和工业窑炉完成脱硫设施建设或改造。2015年底前，所有火电机组(含热电，下同)、水泥回转窑完成烟气脱硝治理或低氮燃烧技术改造设施建设并投运，所有火电机组氮氧化物排放浓度应在2014年7月1日前达到《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223&mdash 2011)规定的浓度限值。2017年底前，所有新建、在建火电机组必须采用烟气清洁排放技术，现有60万千瓦以上火电机组基本完成烟气清洁排放技术改造，达到燃气轮机组排放标准要求。 　　计划拟在2015年底前将VOCs排放量削减18%，2017年底前，完成印染、炼化化工、涂装、合成革、生活服务、橡胶塑料制品、印刷包装、木业、制鞋、化纤等10个主要行业的VOCs整治，基本建成VOCs污染防控体系，VOCs排放量削减20%以上。 　　计划拟在火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等六大行业以及燃煤锅炉项目统一执行国家新标准，杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴等环杭州湾地区执行大气污染物特别排放限值，未达标的必须按国家标准规定期限完成升级改造。2014年7月1日前，所有火电机组(65蒸吨/小时以上锅炉)要完成提标改造并严于国家标准要求。2015年底前，全省燃煤锅炉和工业窑炉基本完成除尘设施建设或改造，全面消除烟囱冒黑烟现象。 　　计划拟推行清洁生产。2015年底前，对全省钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核 到 2017年，以上重点行业的排污强度较2012年下降30%以上。推进非有机溶剂型涂料和农药等产品创新，减少生产和使用过程中挥发性有机物排放。 　　技术方面，计划提出要大力引进培养新兴产业、生态环保产业的高层次创新人才和团队。发展环保公共科技创新服务平台，积极开发推广脱硫脱硝、高效除尘、VOCs治理等关键技术，创新发展清洁能源，大力发展环保产业，以重点示范工程建设带动重点行业节能环保水平提升。

脱硝业务下半年是业绩及合同的高峰期。雪迪龙表示：公司脱硝监测上半年确认收入并不多,预计下半年确认是上半年的2倍。进入3季度招标的明显增多,预计3-4季度是合同高峰期。脱硝业务未来的实施主体与脱硫业务基本相同,即专业的环保公司,公司与国内主要环保公司建立了良好的关系,公司在脱硫领域的市场份额约为30%,预计未来在脱硝领域的份额在30%以上,我们在之前的调研简报中也分析了国控脱硝监测的市场容量,预计在25亿左右,预计在未来3年内实施完毕,对应公司的业绩年均在2.5亿左右,是公司未来烟气监测的增量业务,而公司2011年燃气监测部分的收入仅1.74亿元。 　　城市燃煤锅炉脱硝业务有望推进,大型电厂脱硫监测即将进入更换期。截至“十一五”末,我国累计建成运行5.65亿千瓦燃煤电厂脱硫设施,全国火电脱硫机组比例从2005年的12%提高到80%,主力电厂脱硫空间不大。“十二五”期间,我国将加大节能减排的控制力度,二氧化硫排放总量下降8%,要完成“十二五”二氧化硫总量降低8%的要求,城市供暖小锅炉也需要安装脱硫设施,预计未来20蒸吨以上的锅炉全部实现炉外脱硫。由于供热锅炉数量较多,如果安装脱硫烟气监测,未来市场容量也巨大。脱硫监测设施的使用寿命远低于脱硫设施本身,预计使用寿命在5年左右,而第一批脱硫设施上马是“十一五”末,马上第一批脱硫监测设施进入更换期,而公司在国控的大型电力公司脱硫设施的市场份额约30%,未来更换市场采用原有厂家设备的概率较大,公司脱硫监测有望受益于此。考虑到脱硫烟气监测系统未来的更换市场,公司脱硫烟气监测业务“十二五”不会出现大规模萎缩,我们预计仍有望保持5%—10%的稳定增长。 　　非电领域环保成为燃气监测远期业绩增长点。目前我国在水泥、钢铁等行业的环保投资仍未开始。以水泥为例,国内安装脱硫设施的仅20%,脱硝设施基本没有安装,随着国家环保政策的严格,在水泥、钢铁等领域的环保设施的投资力度增大,这将成为公司产品的另外的重要市场。 　　积极开拓新领域,受益于环保监测广度及深度的提高。公司目前主要业务在烟气业务监测,未来公司将拓展至污水监测、大气监测等领域,目前相关产品储备已经完成,已经具备PM2.5监测和污水监测的能力。此外,公司也考虑通过并购的措施延伸至其他产品领域。而我们认为我国的环保事业才刚刚开始,环保监测的深度和广度都不够,未来有望进一步加深,而公司作为环保监测设备公司有望充分受益于此。 　　公司有别于其他脱硫脱硝类环保公司,业绩更具备持续性。公司的业务虽然都受到脱硫脱硝政策的影响,但公司有别于其他脱硫脱硝内公司,业绩更具备持续性。主要有以下几点原因:1、脱硝监测设备的使用寿命远小于脱硫设施,更换周期较短,预计监测类设备的更换周期为5年,而脱硫工程的更换周期在20年 2、随着环保要求的提高,未来城市供暖小锅炉也需要安装脱硫设施,但其对造价较为敏感,主体工程投资可能较大幅度减少,但监测设备的数量较为刚性 3、脱硫监测与脱硝监测设备技术基本同源,设备基本成熟,竞争格局也较为清晰,不存在恶性竞争的情形 4、监测领域在大气、水务等的技术同源性相对较近,公司拓展其他领域监测业务的可能性较大。 　　盈利预测及投资评级:我们预计公司2012-2013年业绩分别为0.87、1.08元,对应目前市盈率为24、19倍,脱硝烟气监测业务有望在4季度爆发且“十二五”期间有望持续增长,此外公司积极开拓其他环保监测领域,公司较其他大气环保公司更具业绩持续性,综合考虑维持公司“增持”的投资评级。 　　投资风险。脱硝烟气监测市场份额低于预期 竞争激励毛利率降低 其他环境监测领域的进度持续低于预期。