环保产业

近日，生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会联合发布《中国环保产业发展状况报告（2020）》（以下简称《报告》）。据悉，这是继2017年以来，连续第四年发布此报告。报告数据来源于生态环境部科技与财务司委托中国环境保护产业协会开展的全国环保产业重点企业调查及全国环境服务业财务统计，涉及近1.2万家环保企业样本，包括环保上市公司和新三板环保公司。　　《报告》显示，2019年全国环保产业营业收入约1.78万亿元，较2018年增长约11.3%，其中环境服务营业收入约1.12万亿元，同比增长约23.2%，增速均远超GDP增速。采用环保投资拉动系数法、产业贡献率和产业增长率三种方法预测，2020年环保产业营业收入规模大约在1.6万亿元-2万亿元之间，2021年环保产业规模有望超过两万亿元。　　营收年均15%增长，但增速放缓，盈利水平下滑　　受益于环境治理市场需求快速释放，环保产业总体仍保持较快发展态势，但呈现营收增速有所放缓，盈利水平有所下滑的趋势。　　《报告》显示，2019年，统计范围内企业环保业务营业收入9864.4亿元，同比增长了13.5%。对2016年、2017年、2018年、2019年统计范围内相同样本企业数据进行分析可知，上述企业环保业务营业收入年均增长率在15%以上，但近3年环保业务营业收入同比增幅逐年收窄；营业利润年均增长率3.9%，2017年、2018年利润率连续下滑，2019年保持稳定。　　具体到细分领域，与2018年相比，除土壤修复外，水污染防治、大气污染防治、固废处置与资源化、环境监测领域企业的环保业务营业收入、营业利润均有不同程度的增长。　　环保产业行业集中度逐步提升，集聚化趋势凸显从企业规模看，列入统计范围的环保企业，大、中型企业数量占比分别为3.4%、24.3%；小、微型企业数量占比为72.2%。其中，营业收入在1亿元以上的企业，以9.8%的企业数量占比（较上年降低了0.6个百分点），贡献了超过92%的营业收入和利润。 统计范围内企业有近半数集聚于东部地区，东部地区环保企业的营业收入、营业利润占比分别为67.4%、67.6%，远远超过中、西部和东北三个地区企业的营业收入、营业利润。长江经济带11省（市）以45.6%的企业数量占比贡献了近一半的产业营业收入，对我国环保产业发展支撑能力较强。?　　创新竞争力持续增强，回款等问题仍突出　　自2011年起，我国环保产业从业人员年均增长率较之前翻了一番，由过去的6.8%增长到13.6%。2019年环保产业从业人员占全国就业人员年末人数的0.33%，对全国就业的贡献呈逐步扩大的趋势。　　随着人力资源需求的井喷，企业在研发上的经费支出也呈现逐年增高的态势。《报告》显示，2019年，被调查企业研发经费支出占营业收入的比重为3.4%，明显高于2018年全国规模以上工业企业研发经费支出占营业收入的比重（1.2%）。与2018年相比，2019年环保企业平均研发经费支出同比增长15.6%。各细分领域均有所提高，其中，固废处理处置与资源化、土壤修复、环境监测领域增幅均在20.0%左右。　　不过，在创新竞争力持续增强的同时，反映到环保企业实际经营状况，如资产收益能力及获利水平等指标并没有相应提高。　　从盈利能力看，《报告》中统计范围内企业净资产收益率平均值为10.5%，利润率平均值为9.6%。与2018年相比，2019年相同样本企业净资产收益率和利润率同比基本持平。从资产营运能力看，统计范围内企业总资产周转率平均值为0.5，应收款周转率平均值为3.1，均较低，与2018年相比，2019年相同样本企业的总资产周转率、应收款周转率变动幅度在0.1以内，反映环保企业的资产营运能力基本保持稳定，回款问题仍较突出。　　再从偿债能力看，统计范围内企业资产负债率平均值为60.6%，与2018年相比，2019年相同样本企业资产负债率上升了两个百分点，说明环保企业财务风险有上升趋势，但总体仍处于合理区间。 2021年我国环保产业营业收入总额有望超过2万亿元受疫情影响，IMF预测2020年我国GDP增速大约为1%，2021年GDP增速大约为8%。采用环保投资拉动系数法、产业贡献率和产业增长率三种方法预测2020年环保产业营业收入规模大约在1.6万-2万亿元之间，2021年环保产业规模有望超过2万亿元。“十三五”以来，我国经济发展进入新常态，特别是2020年以来，国内外环境发生深刻复杂变化，不稳定、不确定性增多，GDP增速预计放缓，若按照5%测算，2025年环保产业营业收入有望突破3万亿元。根据统计数据，《报告》同期发布了环保营业收入10亿元以上、5亿～10亿元、1亿～5亿元企业名单。

8日，在由全国工商联环境商会主办的&ldquo 2013中国环保上市公司峰会&rdquo 上，环保部副部长吴晓青表示，我国环保产业正处于快速发展期，调查显示，环保企业年均复合增速达30%。他透露，环保部正在牵头编制清洁水行动计划和土壤环境保护和综合治理行动计划。 　　吴晓青称，根据环保部、发改委和国家统计局联合开展的2011年全国环境保护及相关产业基本情况调查显示，按照环保产品、环境服务、资源循环利用产品和环境友好产品四大部分，我国环保产业从业机构约为2.4万家，上市公司约400家，年营业收入约3万亿元，2004年至2010年营业收入的年复合增长率达到30%，表明我国环保产业正处于快速发展阶段。据介绍，这是我国首次公布环保产业整体发展情况。 　　吴晓青表示，下一步环保部将从四个方面推动环保产业发展：一是加强管理，释放环保产业的需求空间。要充分发挥环保法规、政策、标准在环保产业发展中的引领作用，强化环境监督执法 二是夯实基础，提高环保产业的供给能力，包括促进科技创新、业态调整和金融升级 三是突出重点。要着力把大气污染治理的政策需求有效转化为节能环保产业的市场需求，促进重大环保技术装备和产品的创新、开发以及产业化应用，培育一批具有国际竞争力的大型节能环保企业。吴晓青透露，环保部正在牵头编制中国的清洁水行动计划和土壤环境保护和综合治理的行动计划。随着大气、水、土壤等重点领域计划陆续出台 四是减政放权，让环保产业起决定性的作用。目前，环保部取消环境保护设施运行审批事项已经全面运行。

从权威渠道获悉，即将出台的《节能环保产业“十二五”发展规划》明确提出，到“十二五”末，国内节能环保产业总产值要达到4.5万亿元，增加值占GDP比重达到2%左右，产值年均增长15%以上。其中，核心领域的环保装备产业和环境服务业产值分别各达5000亿元。同时，国家鼓励有实力的节能环保类公司做大做强，“十二五”期间，要形成100 家左右年产值在10亿元以上的环保企业，其中包括50家环境服务型企业。在具体的财税支持政策上，将研究污水垃圾处理等企业免征土地使用税和房产税政策。 　　市场分析指出，国家扶持政策越来越明确，伴随着一系列政策“大红包”的推出，“十二五”期间节能环保产业“大发展”的局面将日渐明朗，相关公司将集中受益。 　　环保装备业将先行 　　5000亿元的产值目标体现了国家对于环保装备制造业的重视。其实，早在2010年4月，国家发改委出台经过修订的《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》，已经指定八大类共计147项鼓励发展的环保设备及产品。 　　在《规划》重点支持的高效节能、环保及资源综合利用三大产业板块方面，《产品目录》均明确了政策支持的方向。例如，水污染治理装备领域包括膜生物反应器、活性污泥生物膜复合式一体化处理设备，以及中空纤维超(微)滤膜组件、聚酰胺复合反渗透膜材料等22项 大气污染治理领域脱硫脱硝装置和脱硫剂、脱硝催化剂等也均有列出，甚至还指定噪声和环境监测方面的技术和产品支持方向。 　　业内专家指出，《产品目录》代表政策支持的导向，其中还有一些被列入国家重大科技专项。因此，这八大类产品代表着未来5年环保装备产业的引领力量。 　　中国环保产业协会水污染专委会秘书长王家廉对中国证券报记者表示，随着产业进一步发展，未来还将充实和完善各细分行业的政策支持导向，例如污水处理领域的生物反应膜技术，目前主要弊端在于成本和能耗过高，国家鼓励更新更高效的技术涌现。 　　环境服务业有望提速 　　在即将出台的《规划》中大力发展环境服务业被认为是最大亮点之一。业内人士纷纷指出，5000亿元产值目标不仅预示着环境服务产业规模的扩大，更意味着目前整个环保产业链条上各个分散的环节须向系统综合性服务业转变。这一政策动向的变迁呼唤行业企业及早实现转型升级。 　　环境服务业涵盖市政供水、市政污水及回用、工业废水、污泥、城市固废、危险固废、监测服务等范围，将带动包括规划设计咨询、投资运营、工程建设、设备集成在内的全产业链整合。《规划》提出的未来环境服务业的核心是，环保领域引入合同环境服务概念，具体分为两种形式：一是污染企业通过合同服务，将节省的减排费用与治污企业共享 二是政府采购由环境服务商所提供的环境服务。 　　据中国水网统计，2010年末，我国环境服务业年收入总额约1500亿元，从业单位约12000个，从业人数达270万人。王家廉表示，尽管已有所发展，但目前分散的环保产业各环节只能服务于单项指标，传统的产业模式不能满足环境保护、环境管理的需求。只有综合环境服务直接面向环境效果，环保产业业态向综合服务业过渡，才能引导环保产业向环境服务业升级。 　　王家廉指出，从现状来看，污水处理产业目前广泛推行的BOT运营模式已初步具备环境服务业的特征，未来，水污染治理环境服务业有望率先实现规模化发展。 　　财税扶持推陈出新 　　中国证券报记者获悉，《规划》在具体的财税扶持政策方面也充分考虑产业发展现状，谋求推陈出新。其中，将管网维护和污泥处理成本纳入污水处理成本，对污水垃圾处理等企业免征土地使用税和房产税，进一步完善污水处理费征收和使用办法等提法，被广泛认为含金量很高。 　　国内一家大型污水处理运营企业人士对中国证券报记者表示，成本问题一直是污水处理企业面临的首要挑战。目前，企业承担的BOT项目，靠从政府获得污水处理费来获得收益。但项目运营过程中，实际的成本还包括管网维护和污泥处理部分，在污水处理费中就未被体现，如此一来，企业的成本压力很大。“相比于新区，很多城市老城区的管网维护难度更大，费用更高，这些都靠企业来投，显然不合理。”该人士表示，一并考虑管网维护和污泥处理成本，是对企业投资污水处理行业的巨大支持。 　　污泥处理成本也列入成本考虑范围，体现了政府对于污泥处理的重视。有专家表示，污泥处理未来5年也有望实现产业化发展，环保部也在做相关专项规划。 　　由于建污水处理厂需要占用大量土地，土地使用税往往平添污水处理企业的运营负担。上述企业人士表示，一旦免征土地使用税和房产税，企业的经营成本能明显降低。 　　另据透露，《规划》还提出，将完善节能环保产业的进出口政策，安排对外援建时，优先安排环境基础设施建设等节能环保项目。同时，拓宽产业投融资渠道，支持符合条件的节能环保企业发行企业债券、中小企业集合债券、短期融资券、中期票据等。此外，未来政府还将支持民间资本和外资进入污水、垃圾处理等市政公用事业。 　　中国证券报记者从相关渠道获悉，第七次全国环境保护大会即将召开，预计将于11月初举行。据了解，此次会议除了总结“十一五”环境保护工作外，还将进一步布置“十二五”环境保护的相关工作。 　　全国环保大会是国家层面规模最高的环境保护会议，每五年召开一次，上一次大会召开于2006年4月。记者了解到，此次会议期间有关部门或将出台相关意见进一步促进我国环境保护工作。在环保产业方面，会议中或涉及“十二五”期间环保产业增速要超过同期财政收入增速等相关内容。 　　除此之外，由环保部牵头制定的“十二五”环境保护规划也有可能于大会前后发布。目前，该规划已经上报国务院，环保部相关人士曾对记者表示，该规划将很快出台。 　　据悉，在环境安全方面，“十二五”环境保护规划会将主要精力放在核辐射、重金属、危险废物、危险化学品等方面的污染防治上。 　　记者还了解到，此次会议前夕，《全国地下水污染防治规划(2011-2020年)》也有望正式对外公布。根据该规划内容，到2015年，我国要基本掌握地下水污染状况，初步控制地下水污染源，初步遏制地下水水质恶化趋势，全面建立地下水环境监管体系 到2020年，对典型地下水污染源实现全面监控，重要地下水饮用水水源水质安全得到基本保障，重点地区地下水水质明显改善，地下水环境监管能力全面提高，地下水污染防治体系基本建成。规划将建立多元化投融资机制，对符合规划要求项目，中央财政将在现有投资渠道中予以支持。 　　早先，环保部总工程师万本太表示，“十二五”期间要进一步加大对环保的投入。据他介绍，我国“十一五”环保投入为2.16万亿，占GDP的1.41%。而据有关专家测算，“十二五”环保投入至少要比“十一五”增加1.5倍，才能实现“十二五”环保目标。 　　环境服务业春天即将来临 　　“十二五”节能环保规划将环境服务业纳入发展重点，规划到2015年达到产值5000亿元，年产值超过10亿元的企业超过50家，环境服务业的春天即将来临。 　　环境服务业包括环境技术服务、环境咨询服务、环境监测服务、污染设施运营管理、废旧资源回收处理、环境贸易和金融服务。环境服务业的比重增大是环保产业走向成熟的标志。在发达国家的环境产业中，服务业务占比达到50%-60%。而我国的环保产业发展相对不够成熟，据不完全统计，目前服务业比重约为 15%左右，且主要是以环保设施建设带动的设备制造和工程服务为主。 　　处理费提高利好运营企业 　　环境服务分为两种形式：一种是污染企业通过合同服务，将节省下来的减排费用与环境服务商共享 一种是政府采购由环境服务商所提供的环境服务。国内水处理领域运营服务模式相对成熟，基本模式是各地由地方政府招标，中标企业在特许经营期内，政府按当地财政部门核算的处理服务费支付给中标企业以覆盖成本和收益。 　　而“十二五”节能环保规划将管网建设和污泥处理纳入污水处理，将大大提高运营服务商的盈利能力。目前运营服务商的利润增长主要来自三个方面：一是处理量的提升，随着管网建设的重视，之前来水量严重不足的处理厂将逐步提高处理负荷 二是自身提高管理能力，降低单位处理成本 三是单位处理费用的提高。 　　目前国内污水处理费标准是0.8元/吨，虽然2008年以来部分省会城市提高了处理费，但仍有一半的地区低于标准水平，整体的处理费用仍处于较低水平。未来将管网建设成本和污泥处理成本纳入污水处理成本，势必将提高污水处理费，而拥有污水处理项目的运营商获得相应污泥处理业务和配套管网建设也是大概率事件，增加的处理服务费将提升企业单位水处理盈利水平。 　　分析人士指出，虽然大部分运营商都将受益于政策支持，但由于规模、技术、综合管理能力存在差距，只有具备综合处理能力和异地复制能力的运营商才能最大程度地受益于政策支持。可重点关注：在膜技术上国内领先，通过与各地地方政府合作设立子公司快速异地复制的碧水源，在特定工业领域水处理方面具有优势的巴安水务、禾欣股份和万邦达. 　　污染治理监测先行 　　环保产业的发展离不开环境监测服务和相关设备的发展，只有通过持续有效的大环境监测和潜在污染源监测，才可以发现污染情况，并作出相应治理。 　　根据监测对象的不同，环境监测分为环境气体监测系统和环境水质监测系统。统计显示，2009年国内环境监测专用系统的市场规模为92.67亿元。根据国泰君安研究报告预测，未来2-3年，环境监测仪器仪表市场规模的复合年均增长率将达到20%以上，到2013年整个环境监测仪器仪表市场规模将超过 200亿元。 　　研究人士称，上市公司中能够提供空气质量、水质、污水、烟气、酸雨全套自动监测服务的先河环保，覆盖水、气监测的聚光科技，以及在特定领域——核辐射监测的汉威电子，将受益于环境投资拉动的监测服务市场的井喷。