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据统计,中国拥有玩具生产企业8000多家,其中多以塑料玩具为主,年产值500亿元。全球近75%的玩具是由中国厂家制造的,产品远销欧、美、日等多个国家和地区,其中对美出口占出口总量的60%以上。广东是中国玩具出口最多的省,出口额占全国的60%以上,其主要生产基地在深圳、东莞以及澄海地区。 一、市场潜力巨大 香港贸易发展局发表的《中国玩具市场》综合调查报告预计,内地玩具市场未来将以每年40%的速度增长,到2010年,销售额将超过1000亿元人民币。国际市场玩具需要量更加巨大,特别是美国、欧盟和日本。美国是世界最大的玩具消费市场,人均玩具消费达340美元,玩具销量占世界总销量的30%。而欧盟每年进口玩具60-90亿欧元,其中从中国进口的占66-80%,也是中国的重要玩具出口市场。二、出口门槛提高玩具市场这块蛋糕确实很大,但是并非人人可以分一杯羹。生产企业必须跨越原料价格高涨、贸易壁垒和3C认证等重重障碍,才可以尝到甜头。 随着对于玩具的安全意识日益提高,欧盟、美国、日本和俄罗斯等并不断修改玩具安全标准以及相关法律。 2004年11月10日,俄罗斯维护消费者权益和福利联邦监督局宣布,由于某些中国塑料玩具商品中有毒物质含量超标,决定禁止在俄罗斯市场上出售。据称,这些玩具制品中酚的含量超标23倍,甲醇的含量也超过了标准,而且玩具本身散发的气味很浓。 2005年5月28日,德国联邦消费者保护与食品安全局向欧盟通报,原产于中国的塑料及橡胶玩具蛇含禁用的有害物质:40.3%的塑化剂邻苯二甲酸二乙基乙酯(DEHP)和1.5%的邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)。而欧洲议会和理事会指令议案规定在所有玩具中,三种邻苯二甲酸酯类的含量不得超过其塑料部件的0.1%。德国已从2005年5月起禁止销售该产品。 欧盟有关指令表明,从2005年8月13日起,包括玩具在内的电子垃圾回收费用必须由生产方承担;2006年7月1日起所有在欧盟市场上出售的玩具不得使用6种有害物质,即铅、汞、镉、六价铬、聚溴二苯醚(PBDE)和聚溴联苯(PBB)。符合环保和无害的物质才可以用于生产,有业内人士预估为此每吨原料成本要增加3000多元,无疑将大大提高中国玩具出口的成本。 三、3C认证加速行业洗牌 据悉,酝酿已久的玩具产品国家强制性认证制度(3C)目前正在加紧制定,最迟将在明年正式实施,包括塑料玩具在内的国内玩具市场将面临一次大洗牌。 四、何处是出路? 国内玩具企业面临着如此多的困难,制约其走出困境的因素主要可以归结为质量不高和技术含量低。据此,我们不难找到解决难题的路径:研发符合安全和环保要求的产品;利用科技创新出附加值高的产品。 1、研发安全及环保的塑料玩具 世界上主要的玩具进口国对于玩具的安全都有着严格的规范。其中欧盟的EN71是最严格的标准,还有电动玩具安全标准EN62115和电磁兼容EMC标准;而美国则有ASTMF963标准和CPSC Regulations标准,还有美国食品和药物管理局制订的FDA标准。 面对国际上不断提高的玩具安全、技术、检测要求,中国玩具出口企业仅靠低成本是不可行的,如何利用国际标准和技术来提高产品的技术含量,借鉴国际公认的管理体系和先进经验来改善企业的管理,加强企业“内功”的修炼,是这些技术壁垒带给中国玩具企业更深层次的思考。 在符合国家安全标准的基础上,现今人们也在追求更加安全的、有利于儿童健康的产品,从这一点而言,新出现的抗菌材质的塑料玩具前景看好。 2、研发附加值高的产品 传统造型和品种的儿童塑料玩具已经不是当今市场的唯一需求了,而高科技电动玩具、智力开发类教育类玩具和成人玩具将更受青睐。发展科技型玩具是必然趋势,不仅世界大玩具公司争相开发,世界电脑巨头微软、英特尔、IBM等,世界电器霸主松下、东芝、索尼也都垂青电子玩具,自己或与玩具厂商合作应用半导体技术、数码技术于玩具开发。科技、教育与玩具制造业的结合,将会是玩具业在技术上的又一次革命,将使玩具更可爱,更吸引人。 3、成人玩具市场 成人玩具也应该成为一个新的发展点。目前在发达国家,玩具市场50%左右是销售给非儿童消费者,而且这一比例还在不断上升。成人玩具业的利润可高达100-400%。 总之,有实力的企业应该尝试打造自主品牌并建立销售渠道,提高产品附加值,并向高档化迈进。
印度总理曼莫汉辛格最近访问中国,明确“将双边贸易额提高到600亿美元”。中国玩具产品能不能在这600亿美元的大蛋糕中,分享更大份额?相信这是玩具行业人士感兴趣的话题,为此我们听取了印度玩具界人士的介绍,收集了印度中国经济文化促进会、商务部相关资料,并综合了各方情报进行分析,供有意开拓印度这新兴市场的人士参考。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/07/200807201058_99314_1623291_3.jpg[/img]一、印度人口众多市场潜力大 印度毗邻我国西藏,人口众多,2005年印度人口已经达10.9亿,并且是一个相当“年轻”的国家,平均年龄在30岁左右,人口年增长1.5%。以印度这样的人口结构,如果从人均消费计算,印度玩具消费市场有一个宏大的基础,但需要注意的是,印度人均收入并不高。根据世界银行的数据:2005年印度人均收入刚刚超过700美元。今年1月份,亚洲银行发表的一份研究报告显示:印度人均日收入只有1.551美元,远远落后于亚洲平均水平。不过同时值得注意的是:由于印度近年来经济增长连续数年超6%,2006年更是增加到9.2%,与中国、巴西、俄罗斯被誉为世界经济发展的“金砖四国”。高速发展的经济,相信会迅速提高人民生活水平。最近在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上,甚至有经济学家认为:尽管美国经济增速减缓已无疑问,但由于印度和中国这两个世界经济引擎仍会保持高速发展,估计今年世界经济总体上并不会由于美国经济出现下滑而受到太大的影响。由此足以证明世界经济学家对印度经济发展充满信心。 综合以上情况分析,可以得出这样的预期:由于印度人口众多、经济增长迅速,对玩具这种大众化消费的娱乐产品来说,显然是一个巨大的潜在市场。 二、印度玩具市场状况掠影 印度玩具市场到底有多大?联合国工业发展组织驻印度主管技术支持小型企业事务官员金纳在一个非正式记者会上,对印度玩具市场概况作了介绍:印度玩具工业的国内生产总值约250亿卢比(现值约6.3亿美元),但从中国进口的玩具总额却达700亿卢比(约17.6亿美元),目前印度市场将近80%的玩具产品都是来自中国。印度玩具市场平均每年以15%至20%大幅度成长。indianchild.com 资料介绍:印度有超过800家从事玩具生产、经营企业,印度玩具业最主要的竞争,来自中国价格低廉的产品,目前美泰 , Funskool 和 乐高是印度最大的玩具国际销售商。 记者留意到,2007年12月印度玩具进口商Riyaz在国内一知名玩具企业的销售商大会上介绍说:目前印度玩具销售约42亿元人民币,年增长约20%。他估算,未来五年内印度玩具销售市场预计可达到90亿元人民币。 印度经商参处提供的资料显示,2006~2007财年印度玩具市场零售总额达6.2亿美元左右,其中自中国进口的玩具约占二分之一。 在产品销售上,来自印度的玩具进口商Riyaz说,印度对玩具产品需求大,中国低价玩具对消费者很有吸引力,但消费者购买产品有如下两个趋向:一是追求低价,一般来说1美元以下的玩具产品较受市场欢迎;另一个现象是追求品牌,5美元以上的品牌玩具产品也受不少消费者的青睐。在生产技术方面,印度玩具生产行业的制作水平并不高,金纳对印度玩具生产厂的评价是:印度玩具业者经营保守,在研究和生产技术方面缺乏投资意愿。他分析说:玩具流行趋势变化快,每件产品在短时间就会遭到弃置,因此业者在研发和生产技术方面需要不断创新,但印度业者缺乏这方面的意愿。 尽管各方对印度玩具市场的分析存在一定差距,但印度玩具市场发展潜力很大则基本可以肯定,正是基于这样的情况,一些国际厂家老早就把眼光瞄准了印度市场,像国际玩具厂商孩之宝, 20年前就开始进驻印度。印度业界人士介绍说:需要十分重视的情况是,就如同侵犯知识产权问题是发展中国家最主要的问题一样,印度玩具行业同样面临盗版问题,现时当局还没有相关法律查处的案例。实际上,目前在印度市场,名牌产品并不是孩子们的主要玩具。而根据印度玩具协会发布的数据,90%的玩具市场(约42亿元人民币)是无序的。这意味着有市场计划的玩具企业,只分得剩下约4.2亿元人民币的市场份额,诸如孩之宝 和美泰这样的大公司,在经历了10多年的耕耘也只是占其中一小部分的市场份额。 综合以上情况看,目前印度玩具市场的状况恰如印度玩具经销商介绍的一样:“印度玩具业是快速发展行业之一,市场潜力巨大,但由于印度本地玩具制造业比较薄弱,吸引了很多国际厂家把眼光瞄准印度市场。” 三、外资企业在印度的经营环境 据悉,印度已经开始推进第二阶段经济改革,除农业(不包括种茶)、原子能、铁路、房地产、零售、传媒外,印度已经放松或废除了绝大多数对贸易、外商投资和外汇的控制,允许私人投资几乎所有的行业。 此外,印度卢比已可在经常项目上兑换,并将实现在资本项目上兑换。现行基本关税也有望在今后三年内从35%调低至20%。在《印度2002-2007年进出口政策》中,政府还批准经济特区内企业的外国直接投资比例可达100%,投资总额不封顶。特区关税和税收按“外国领地”对待。国内其他地区产品进入特区也享受出口产品的免税待遇。国外产品进入特区还免征关税。 关于印度目前外资企业进入印度发展的机遇情况,今年1月28日,《市场报》刊登的“印度淘金:商机俯拾即是”的文章介绍到:一位在印度做生意的德国商人说过,今天的印度市场就像10年前的中国市场一样,到处充满机会。对此,许多前往印度考察的中国人都有同感:只要留心,市场广袤的印度,商机到处都是。商务部官员在评述印度总理曼莫汉辛格访华后两国贸易关系时介绍说:今后中印贸易在能源、软件、纺织等方面还存在着较大的合作空间,未来两年,中印贸易有望超过500亿美元,将提前实现两国领导人确定的2010年双边贸易达到400亿美元的目标。中国的医疗器械、玩具、建筑机械、包装机械等在印度也会有良好的市场。 印度工商联合会秘书长阿米特.密特拉热切希望中国商人到印度投资,他说:“印度是一个巨大的市场,我们将投资4400亿美元,用于基础设施建设,中国的基础设施建得很好,到印度来投资吧。”阿都尔建议:作为平衡双边交易的一种方法,中方企业应考虑投资和购买印度公司的股权。 为促进中印两国的贸易,目前我国已开设西藏普兰北方邦贡吉、西藏久巴喜马偕尔邦南加、西藏仁青岗锡金邦昌古边贸点和边贸市场。 概括以上情况,印度玩具市场确实是一个大有发展潜力的新兴市场。如何借此机会,拓展我国玩具产品在印度市场的销售潜力,值得业内人士加以关注和重视。
玩具出口如何应对绿色壁垒 拓展市场自去年我国玩具被国外陆续召回以来,铅含量、小磁铁、偶氮染料、小零件等禁限物质已成为我国玩具出口的绿色技术壁垒。究其原因,既有国外方面对中国产品“妖魔化”盲目跟风的因素,同时也有玩具出口市场准入门槛风向标发生变化的结果。 当前玩具行业愈来愈注重安全与环保标准,欧盟、美国、日本等相继出台新法规,仅欧盟就有十几项专门针对有毒有害物质的技术规范,RoHS指令、欧盟标准(EN71-3)均禁限铅、镉等重金属及有害化学成分使用,后者更是将玩具铅限量定为90ppm。偶氮染料、邻苯二甲酸盐等有害物质的要求更加苛刻,《禁用有害偶氮染料》规定布制或皮制玩具中芳族胺偶氮染料限量0.003%,而邻苯二甲酸盐含量限制指令则要求玩具塑料所含6类邻苯二甲酸盐浓度均不得超过0.1%。与欧盟比较,美、日两国对玩具在本国市场的准入要求相对宽松,但绝不落后于欧盟,美国最新的2007年消费品安全法将玩具铅等涂料含量限制缩小了将近10倍,仅为0.009%。其中旧金山市更是第一个禁用邻苯二甲酸盐的地方州,而日本随后也对相关法规和标准做出相应的修改。据悉,欧美日发达国家和地区启动的指令已产生了连锁效应,其他国家和地区正纷纷效仿,有些还制定更为苛刻的标准。2008年初,巴西针对三岁以下儿童使用的乙烯基玩具,特增补了禁止含有浓度超过0.1%的DINP、DIDP或DNOP的有毒物质测试要求。 各国玩具法规和标准除限制有毒有害物质外,玩具警告标识及环境标志也成为保障玩具安全环保的强制性要求。目前欧美日等国和地区均规定:当玩具对儿童存在潜在危害时,必须加贴“窒息危险”、年龄段等警告说明。如美国2006年开始要求生产商在带磁铁玩具上粘贴警告标记,2008年正式生效的德国磁铁玩具标签法也规定:拒绝接受未附加警告标记的磁铁玩具。环境标志方面,上述国家和地区也要求在玩具包装上印刷声明产品符合某项标准的标识,最为典型的就是进入欧盟市场的“通行证”CE标志,美国的一些州甚至还要求在填充玩具上附贴进口商及产品信息标签,日本玩具行业则建立了适用14岁及以下儿童玩耍的玩具安全标准-ST标志。虽然参与ST标志系统是自愿的,但几乎所有设计用于14岁及以下的儿童玩具都贴有ST标志。 上述国外的绿色壁垒已经影响了我国玩具行业的出口,针对玩具出口面临的种种“关卡”,笔者提醒相关部门及企业应高度重视出口玩具的安全性、健康性和环保性:一是严格对玩具生产的主要原辅材料备案登记,严格对生产关键原辅材料安全项目检测,严格审查首件产品设计,严格执行首件产品安全项目检测,严格落实生产企业按照输入国或技术法规、标准组织生产;二是玩具出口企业要尽快转变出口增长方式,加大技术投入和知识产权自主创新力度,注重新产品特别是绿色玩具、益智玩具、早教类以及成人玩具等高附加值产品的研发,增加产品的技术含量和文化内涵,生产具有自主知识产权的、有中国特色的产品,提升产品档次和科技含量,树立品牌意识,切实提高我国玩具在国际市场上的竞争力;三是积极开拓多元化市场,分散出口风险。积极进行海外市场调研,在巩固传统出口市场的同时,大力开拓消费力较强而技术壁垒较低的国家如韩国、俄罗斯、加拿大、拉美、中东、东盟等新兴市场.