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【转帖】替代效应逐渐显现电子仪器仪表板块徐徐发力

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2011/04/12

其他仪器综合讨论

日本地震引发电子仪器仪表元器件短缺，但对于国内部分上市公司来说未必是坏事，超华科技、有研硅股等具备替代性质的电子仪器仪表元器件个股已有资金关注据相关媒体报道，受日本地震影响，A股上市公司超图软件的子公司日本超图推迟提供财务报告数据，从而影响了超图软件的年报披露进程。而四川九州也表示，日本地震导致公司产品原材料芯片在今年下半年供应紧张。
受此影响，昨日A股中的超华科技和有研硅股的逆势涨停，再一次彰显出电子元器件的替代效应。那么，在此背景下，是否意味着电子元器件板块将就此迎来一波炒作行情?上市公司又如何看待这一替代效应带来的影响?记者就此进行了采访。
基础电子元器件发力
昨日，以超华科技、有研硅股为代表的基础电子元器件公司走势强劲，二者在开盘不久就齐齐涨停，即使在尾盘大盘跳水时，股价仍被牢牢地封于涨停板。
“超华科技和有研硅股的涨停或是受到超图软件年报因日本地震而推迟的刺激，从而导致了基础电子元器件相关公司的上涨。事实上，日本地震对全球电子元器件行业的冲击，在地震发生后的第一时间就有很多市场人士做出了研判，而之前如东光微电、江海股份、有研硅股、华微电子等个股也有一定的表现。我认为，随着这种影响的逐步扩大，还将刺激出现一系列交易性机会。”渤海证券崔健对记者表示。
然而，超华科技证券部一位刘姓工作人员却对记者说：“本公司所生产的印制线路板没有日本的客户，我们的客户主要集中在金三角、中三角。因此，到目前为止，日本地震并没有对公司带来很大的利好影响。”对于公司昨日的突然涨停，他认为，“流言，一切都是流言。‘赣州稀土借壳的传闻’或是导致昨日公司股价涨停的原因，而这个消息是非常不靠谱的。”
崔健说：“事实上，日本地震带来的最大的投资机会，应该是那些竞争力可与日本企业抗衡的优质电子元器件公司。因为这些下游制造商才更能充分地享受‘替代效应’带来的好处。江海股份、顺络电子、法拉电子就是其中的典型。”
优势电子元器件接力
据悉，我国电子元器件企业经过几十年的发展，技术水平已经有了长足的进步，能够满足大部分下游产品的需求。因此，地震除引发供应短缺造成的价格上涨冲击全球电子产业外，国内电子元器件企业，尤其是MLCC(片式多层陶瓷电容器)、电子级单晶硅以及片式电感等产品，有望获得日本下游客户订单转移机会。
万联证券冯福来表示，日本地震短期对全球电子测量仪器、元器件供应产生不利影响，但中国电子元器件企业有望获得日本下游客户订单转移机会。MLCC(片式多层陶瓷电容器)、电子级单晶硅以及片式电感等产品最有可能获得日本下游客户的转订单，将对生产相关产品的上市公司形成利好。日本企业MLCC(片式多层陶瓷电容器)产品订单有望转移到中国，风华高科将是最大的受益者。而有研硅股是国内硅材料的领头羊。全球前两大半导体硅材料厂商信越半导体和Sumco都有厂区在地震中受灾，有研硅股的产品有望实现进口替代。此外，顺络电子是高速成长的片式电感龙头。全球片式电感龙头企业村田位于宫城县工厂停工，顺络电子作为国内片式电感龙头预计将获得转移订单。建议投资者积极关注风华高科、有研硅股和顺络电子的短期交易性机会。
而海通证券邱春城认为，日本地震对江海股份的长期影响，是可能会加速产业转移速度，而公司短期则直接受益于日本地震的供应缺口，也能从德国和美国获得电解纸替代供应。而公司2010年由于产品量价齐升，导致营业收入增长高于之前的预期，而且产品结构、客户结构均持续改善。但是净利润与之前预计相当。
上市公司说法趋保守
然而，上市公司的看法似乎没有分析师那么乐观。
记者联系到顺络电子证券代表罗燕，她说：“正如市场人士调研的结果所言，公司目前的业务规模的确比较大，在全球市场也具有不错的竞争力。但就日本地震对公司的影响而言，日本一些公司的停产只是暂时而非永久性的，他们也在积极的恢复中。而关键是日本企业中的生产基地有很多都在外国，因此即便是地震导致一些工厂停产，但还有外国的作候补。”
江海股份证券代表潘培培也对记者表示：“日本地震对公司的影响没那么大。因为在地震之前，公司今年5月份的订单就已经满了。而公司的产能也就那么多，就算是订单因为日本一些工厂停产而增加，也不可能扩充产能来满足这些订单。此外，公司在日本的客户并不多，主要是欧洲的客户多一些。”
“上市公司的说法趋于保守，可能是出于谨慎和相关规定的限制。日本地震这么大的灾难，公司人员也不好表示‘我们公司受益日本地震’之类的言辞。”崔健这样分析上市公司在面对日本地震对其影响的心态。
“我们做实业的，更关心的是一分钱一分钱的业绩，只有到手的我们才敢说有。不像炒股，靠预期、靠传言。因此，我们的保守和谨慎是为了公司和投资者的双重利益。”在记者的一再追问下，顺络电子证券代表罗燕说：“我们的订单的确在日本地震之后有了一些改变，但具体有多少还不能透露。因为这些订单产生的业绩效应是属于一季报的内容，现在还不能公开。相应地，我们会在一季报中作出详细说明。”

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