科学仪器：江山代有钱财出独领风骚又一载

智慧的弟弟

2011/12/05

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生命科学仪器综合讨论

科学仪器：江山代有钱财出独领风骚又一载

智慧的弟弟（乌云）
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科学仪器是指在科学研究、技术开发及其他科技活动中使用的，价格在一定数值以上的单台或成套科学仪器设备资源（含配套附件及软件）。

根据《科学仪器分类（试行）》（中国分析测试协会）和《大型科学仪器设备分类标准和共享数据库信息规范》（科技部）将科学仪器分为：分析仪器、物理性能测试仪器、计量仪器、电子测量仪器、海洋仪器、地球探测仪器、大气探测仪器、天文仪器、医学诊断仪器、核仪器、特种检测仪器、其他仪器共12大类。

分析仪器分为：电子光学仪器、质谱仪器、X射线仪器、光谱仪器、色谱仪器、波谱仪器、电化学仪器、显微镜及图象分析仪器、热分析仪器、生化分离分析仪器、环境与农业分析仪器、样品前处理及制备仪器和其它共13类。
注：仪器仪表分类主要依据GB/T 4754-2011《国民经济行业分类》（2011年11月1日实施）。

2009年，仪器市场（特别是分析仪器）经历了严峻的考验，大多数公司的销售额均有所下降。由于政府的经济刺激计划，逐渐使2010年全球仪器市场回暖。根据C&EN（化学化工新闻，美国化学会主办）对2010年分析仪器厂商排行榜（表11）上前25家公司的调查显示，前25家公司的销售总额达245亿美元，同比增长14%。

根据美国SDI公司（Strategic Directions International，Inc）出版的《仪器市场展望》(Instrument Business Outlook,IBO)2010年数据的显示，约400亿美元的全球仪器市场增长7%，和2009年下降3%的局势形成鲜明对比。生命科学、食品安全领域的仪器需求增长率超过平均水平。

从1999年开始，中国分析测试协会的潘甦民等就开始对全球主要分析仪器厂商的销售额进行排名和分析。仪器行业经过多年的飞速发展，格局发生较大变化，近年来由于众多大户利用资本运作等方式，进一步影响着顶级仪器公司的排名。

1. 历史排行

1.1 1998年

1998年Thermo打头阵（当时重组为4家公司），从1996年开始独霸首席已三年；HP居于次席（当时安捷伦还未脱离HP）；Amersham Pharmacia Biotech合并多个公司，并从瑞典迁至英国注册，上升至第3位；PE Applied Bioegetems（ABI）第4；岛津第5；ABI将PE Analytical出售给EG&G，PE Analytical（即现在的PerkinElmer ）单独出现，排名第8。

1.2 1999年

1999年安捷伦正式脱离HP，一跃至榜首；ABI上升至第2；Thermo由于重组降至第3；PerkinElmer上升至第5；岛津降至第8；梅特勒-托利多上升至第15；Varian公司分成三家公司，下降至16；HoriBa（堀场）从排行榜（3亿美元以上）上消失；Thermo Optek和Thermo Quest为Thermo旗下公司。

1.3 2000年

2000年安捷伦再次夺冠；ABI继续老二；Thermo第3；Sybron 更名为Apogent 列第5位；JEOL从排行榜（3亿美元以上）上消失；AP Biotech 即Amersham Pharmacia Biotech。

1.4 2001年

2011年安捷伦连续称霸，前三位排名不变，密理博、Invitrogen、丹纳赫晋升至前20；2000年，Invitrogen 以19亿美金收购Life Techonologies；2001年，Amersham Pharmacia Biotech更名为Amersham Biosciences；由于Kendro Laboratory Products 的SPX产品进入到Revco公司，从而使SPX一下上升至第19；2001年，布鲁克（Bruker）重组成多个独立公司，因此Bruker在排行榜（3亿美元以上）上消失。

1.5 2002年

2002年Applied Bioegetems（ABI）和Thermo同时超越安捷伦成为并列第1，安捷伦下至第3；PerkinElmer上升至第4；岛津上升至第6；丹纳赫升至12；密理博降至第29；JEOL重新回归前20；Carl Zeiss（卡尔蔡司）、Spectris（思百吉）、Nikon（尼康）第一次进前20。

1.6 2003年

2003年前4名排行基本不变，只是这次不是并列第1；岛津自1999年来第一次超越沃特世位列第5，主要可能因为沃特世在质谱专利诉讼中败给ABI，造成质谱业务大跌；Olympus（奥林巴斯）杀入前30。

1.7 2004年

2004年Thermo超越ABI升为老大，且不包括年初收购Kendro Laboratory Products和Niton的收益；岛津继续上升超越PerkinElmer位列第4；由于UPLC大卖，沃特世杀入10~15亿美元行列；丹纳赫上升势头无法阻挡，位列第7；Invitrogen降至12位；Fisher（飞世尔）收购Apogent，使其一下上升至第10。

1.8 2005年

2005年，Thermo继续领队；Fisher（飞世尔）升至第2成为最大的黑马；丹纳赫、VWR（第二黑马）升至第4和5，安捷伦、岛津降至第6、7；Invitrogen降至18位；Sigma-Aldrich（西格玛奥德里奇）、Ametek（阿美特克）出现在前30强。

1.9 2006年

2006年，前6名同2005年一样，总体业绩好于2005年；Thermo收购Fisher（排行榜将它们分别列出）；安捷伦销售额第一次超过15亿美金；岛津业绩下滑降至第8；Smiths Detection（史密斯检测）排行迅速上升至第15；Bruker（布鲁克）重组后第一次上榜（3亿美金以上）；ABB第一次出现在前40。

1.10 2007年

2007年，Thermo四度蝉联冠军（整合Fisher）；丹纳赫力压ABI和安捷伦夺得第2，安捷伦升至第4；BD杀入第二集团，位列第9；Hitachi（日立）继续下降，跌至17位；Milipore(密理博)上升至第21。

1.11 2008年

2008年相关数据暂时未能查找获得，欢迎各位网友提供2008年全球分析仪器公司销售排行的数据，在此先行谢过！

2. 最新排行

日前，仪器信息网发布了“2010年科学仪器与分析测试行业上市公司年报”的专题，包括丹纳赫、PerkinElmer、安捷伦、赛默飞世尔、岛津、梅特勒-托利多、沃特世、赛多利斯、布鲁克等仪器公司。
其中丹纳赫营收132亿美元（大部分业务不属于仪器类）、赛默飞世尔107.9亿美元、安捷伦55亿美元、岛津31亿美元、梅特勒-托利多19.68亿美元、PerkinElmer 17亿美元、沃特世16.4亿美元、布鲁克13亿美元、赛多利斯9.23亿美元。

随着2008年Invitrogen与Applied Biosystems（ABI）合并成立Life Technologies，2009年安捷伦收购瓦里安（2010年5月完成），2009年丹纳赫收购AB Sciex、2010年收购贝克曼库尔特（未完成），2009和2010年赛默飞世尔的众多收购和出售、2010年收购戴安（未完成），2009年和2010年PerkinElmer的众多收购等众多仪器大户的频频出手，多少会使仪器公司的排名发生相对较大的变化，下面是美国化学会的2010年全球分析仪器公司TOP 25强排名（包括2009年的排名）。

表11 2010年分析仪器公司销售排行TOP 25

从表11的数据来看，由于受安捷伦收购瓦里安的影响，安捷伦从2009年的第三位一跃成为分析仪器的领头羊，时隔10年后重新夺回冠军宝座。赛默飞世尔由于出售部分业务的原因从第2位滑落到第3，而丹纳赫由于收购AB Sciex等众多公司上升到第4。

3. 竞争分析

从以上数据（包括最新和历史数据）可以看出，自1998年或更早以来Thermo、ABI（现为Life Technologies）和安捷伦（1999年前为HP）对分析仪器头牌的争夺就从未停止过，2005年丹纳赫逐渐杀出重围预与其三一较高下。

自2005年收购Kendro后，赛默飞世尔（原热电公司）连续4年领跑全球分析仪器市场，直到Life Technologies的诞生和安捷伦收购瓦里安完善产品线后，赛默飞世尔才暂时退居二线。
正因为赛默飞世尔收购戴安、丹纳赫收购贝克曼库尔特未完成，才使得他们未能在2010年的排行榜上更进一步。
以上仅仅是对分析仪器销售数据的统计，不能全面的说明整个科学仪器行业的一个排名情况，那么我们再来看看《财富》美国500强排行榜的情况，以下是丹纳赫（Danaher）、赛默飞世尔(Thermo Fisher)、飞世尔（Fisher）、安捷伦(Agilent)、BD（Becton Dickinson）从2001年~2010年营收及排名情况，其他以科学仪器为主营业务的公司未上榜。

丹纳赫（Danaher）成立于1984年，是美国领先的制造商之一，也是一家快速成长的美国500强公司，2010年销售额超过130亿美元。主要业务为：测试与测量、环境、医疗器械、生命科学与诊断、工业服务等。

飞世尔（Fisher）科技是全球最大的的化学品供应商和科学仪器代理商之一，2006年被热电公司(Thermo Electron)以106亿美元收购，合并后更名为赛默飞世尔（Thermo Fisher Scientific）。2007年热电完成对飞世尔的收购后，一跃成为全球科学仪器和分析测试行业最大的公司。

BD（碧迪）是世界上最大的生产和销售医疗设备、医疗系统和试剂的医疗技术公司之一。1897年在纽约成立，总部位于美国新泽西州的富兰克林湖，BD业务主要分为BD医疗、BD诊断、BD生物科学三大类，生产销售包括医用耗材、实验室仪器、抗体、试剂、诊断等产品。

《财富》美国500强相关链接：
1) http://www.fortunechina.com/fortune500/c/2011-05/06/content_56441.htm
2) http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2010/full_list/
3) http://www.fortunechina.com/fortune500/c/2009-06/23/content_20703.htm
4) http://www.fortunechina.com/fortune500/c/2008-06/29/content_20701.htm
5) http://www.fortunechina.com/fortune500/c/2008-06/29/content_20701.htm
6) http://www.fortunechina.com/fortune500/c/2007-07/01/content_9482.htm
7) http://www.fortunechina.com/fortune500/c/2006-07/01/content_9485.htm
8) http://www.fortunechina.com/fortune500/c/2005-06/01/content_9488.htm
9) http://www.fortunechina.com/fortune500/c/2004-06/01/content_9490.htm
10) http://www.fortunechina.com/fortune500/c/2003-06/01/content_9492.htm

根据2002年~2011年《财富》美国500强的数据显示，整个科学仪器行业：2001年~2006年，安捷伦一直占据头把交椅，主要原因除了分析仪器的优势外，其最大业务——电子测量仪器为全球第一；2007年开始，赛默飞世尔（原热电公司）收购飞世尔科技后取代安捷伦成为老大，近几年一直笑傲全世界；自安捷伦脱离HP以来，业务总体呈下降趋势；丹纳赫通过众多收购快速上升，特别在科学仪器行业。

资本运作逐渐成为决定顶级科学仪器公司排名的因素，而收购和兼并等则是此过程的最佳利器，正所谓江山代有钱财出，独领风骚又一载。

不由感叹：曾几何时，安捷伦还是老大哥，可曾想到多年后，居然让曾经的小弟抢了霸主地位……

参考资料：

1. 中国分析测试协会.科学仪器分类（试行）.北京：中国分析测试协会，2006. http://www.instrument.com.cn/download/shtml/187765.shtml.
2. 科技部.大型科学仪器设备分类标准和共享数据库信息规范（试行稿 V2.0）. 北京：“大型科学仪器设备资源的建设与整合”项目组，2006.http://www.instrument.com.cn/download/shtml/185254.shtml.
3. SAC. GB/T 4754-2011国民经济行业分类［155066·1-43166］.北京：中国标准出版社，2011. http://www.instrument.com.cn/download/shtml/183861.shtml.
4. 仪器信息网. 生命科学领域2010年并购回顾及2011年并购展望.仪器信息网：资讯中心，2010-12-28.
http://www.instrument.com.cn/news/20101228/053984.shtml.
5. 仪器信息网. 2010年特别聚焦之“仪器企业战略合作”.仪器信息网：资讯中心，2010-12-31. http://www.instrument.com.cn/news/20101231/054141.shtml.
6. 仪器信息网. 2009仪器信息网特别聚焦之“仪器企业并购”.仪器信息网：资讯中心，2010-1-11. http://www.instrument.com.cn/news/20100111/037570.shtml.
7. 仪器信息网. 2010年科学仪器与分析测试行业上市公司年报.仪器信息网：资讯中心，2011-3-1.http://www.instrument.com.cn/news/subject/201002/?SubjectID=111.
8. 秦丽娟. 2010年科学仪器全球市场发展简析.仪器快讯：2011，3:37-40.
9. 来宝网. 并购改变顶级分析仪器和生命科学仪器公司排行.来宝网：新闻中心，2011-7-13. http://www.labbase.net/News/ShowNewsDetails-1-23-139CC73335729A30.html.
10. 财富中文网.2003年~2009年和2011年美国500强排行榜. 财富中文网：美国500强. http://www.fortunechina.com/fortune500/node_67.htm.
11. 财富网.2010年美国500强排行榜.财富网：财富500强，2010-5-3. http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2010/full_list/index.html.
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