市场分析

《水浒传》中曾有言： 　　莫语常言道知足，万事至终总是空。理想现实一线隔，心无旁骛脚踏实。 　　谁无暴风劲雨时，守得云开见月明。花开复见却飘零，残憾莫使今生留。 　　作为一种迅速处理大量DNA的方法&mdash &mdash 下一代测序技术无疑成为了21世纪生物界的弄潮儿。 　　在一些其他行业还没有意识到这项技术可能给未来生命科学带来变革之际，下一代测序(NGS)的发展也一直让人如&ldquo 雾里看花&rdquo 。 　　回顾这一年的各大学术会议、商业论坛、无论是科研机构亦或是技术提供商、代理服务商、数据分析商都在为争夺各自的市场开展各种商业活动或者是教育讲座。 　　今年，走在基因科技时代前沿的&ldquo 极客&rdquo 们：有的已经大手笔地买进与NGS相关的设备 有的在各国政府之间展开各种临床应用的相关政策游说 有的在默默地与保险公司合作 有的开始逃离原来的老东家&mdash &mdash 选择自立门户地组建自己的NGS团队 有的在创建各种网络社区以吸引业内人士加盟讨论 还有的在向国外学习开始众筹招募&ldquo 百人基因组计划&rdquo 、&ldquo 千人基因组计划&rdquo 甚至是&ldquo 万人基因组计划&rdquo 。 　　而这个市场到底有多大?亚太地区能占据多少?中国又能分到多少杯羹?你所研究的项目，所从事的细分领域又能拥有多少?这是每一个参与了这个行业的人都需要思考的问题。 　　11月19日，GEN杂志发表了&ldquo NGS Market Survey Frames the Landscape from the Bottom-Up&rdquo 的调查报告，报告开篇表示，与其他&ldquo 大而空&rdquo 的报告不同的是，该调查报告采用了一种全新的方法从微观地角度分析了NGS(下一代测序)的市场。 　　思考了很久，不知道为该文取名什么，暂且叫做&ldquo NGS市场分析：拨开云雾见月明&rdquo 吧。 　　下一代测序现在说得很&ldquo 泛滥&rdquo 了，它的市场到底有多大?细分市场到底如何?其市场为什么会增长? 　　有人用它来做&ldquo 无创产前检测&rdquo ，但是孩子不是天天有，更何况是高龄产妇的妊娠呢? 　　有人用它来做&ldquo 肿瘤细胞检测&rdquo ，但是目前医学还没有足够成熟，检测了也不能立即达到&ldquo 个性化用药&rdquo 的地步。 　　鉴于此，GEN的调查报告将NGS划分为了科研应用和临床应用2大部分。 　　从上图的左图中，我们可以看到，在NGS市场中，包括&ldquo 科研机构、高等院校及疾控中心&rdquo 等研究所仍然是市场的大头，占据了64%的市场份额 而作为经常提&ldquo 个体化治疗开启靶向药研究&rdquo 的医药公司仅占6%的市场份额 一些新兴的生物科技初创公司占据17%的市场份额 剩下的13%被一些技术供应商占有。 　　上图的右图显示：49%使用NGS技术进行基础科学研究 32%用于寻找与变异相关的疾病 18%用于癌症研究 仅有1%用于非编码的RNA研究。 　　目前，NGS的全球市场仍然是包括英国在内的西欧占据了全球40%的份额，美国占29%，日本占6%，中国、中国台湾、新加坡、韩国、澳大利亚和印度在内的亚太地区占据15%，其他剩余国家或地区累计占据余下的10%。从这张图中，中国的市场份额能占到多少，相信您心里自然有个数。 　　根据生物探索收集的信息，英国西欧之所以能占据NGS近半壁江山的份额，主要得益于2006年英国首相提出的&ldquo 10万人基因组计划&rdquo 项目，而目前该项目的测序过程基本完成，且在向全球大规模的招募生物信息分析师 而美国能够占据近3成的市场，主要归功于Illumina和Life Technologies 2 大测序仪供应商带来的销量。 　　上图显示了全球终端用户对NGS测序的应用领域，包括：寻找基因(或位点)的变异、比较基因组的测序，临床样本的检测、肿瘤变异检测、肿瘤突变的验证、开发新型基因靶向药 其中采用NGS对临床样本的基因检测已经占据了正如NGS市场的20%。 　　在NGS临床应用的细分领域，肿瘤基因检测、与遗传相关的疾病的基因诊断、类似埃博拉等传染病的基因检测(Infectious Diseases)、自身免疫疾病的诊断已经渗入市场消费体系。 　　从上图可以看出，NGS的增长轨道：2015年全球以NGS为基础的收益将达到50亿美元(约306亿人民币) 2014年，全球用于研究的NGS费用讲到5500美元 用于临床诊断的NGS费用为1000美元。 　　通过NGS进行分析目前研究最广泛的2个领域：全基因组的单细胞变异(包括癌症和其他疾病类型)、用于可视化文库构建的RNA的测序。 　　根据调查，在对遗传基因的分型中，主要分为5大类。一是与肿瘤相关的生物标记物的变异基因(如EGRR、KRAS等) 二是长编码的RNA片段 三是小RNA、四是肿瘤抑制基因 五是肿瘤基因。 　　在报告的最后，我们发现NGS的未来市场是建立在自下而上的市场数据上逐步发展的 NGS技术的发展是一门多学科、多领域交叉的研究项目，它还将迎来更具有突破性的进展 NGS目前的2块领域仍然是学术研究和临床研发 与基因分型相关的研究及RNA图谱的绘制仍然需要更加深入地研究。

1月13日，由泰坦科技与全球知名化学品制造商美国Avantor Performance Materials联合主办、苏州百拓生物技术服务有限公司协办的“全球色谱市场分析与前沿技术交流会”在苏州工业园区生物纳米科技园举行。此次交流会共吸引了30多名园区企业的科研人员参加，参会人员一起就色谱领域的一些前沿热点问题进行了现场交流与探讨。 签到现场 交流会于下午两点正式开始，首先，泰坦科技化学品产品总监周晓伟先生，做了关于“分享创新，探索未来”的主题演讲，对化学品复检质量控制系统、服务流程做了全方位的解析，并就目前最前沿的化学品分析方法趋势进行了介绍。接下来，作为泰坦科技的重要合作伙伴之一的美国Avantor Performance Materials公司大中华区实验室产品业务部总监郑广秀先生从更为专业的角度与参会科研人员分享了公司旗下拥有百年历史的化学试剂品牌J.T.Baker的故事，以及色谱溶剂使用过程中的理化分析解决方案。最后，美国Avantor Performance Materials公司大中华区制药化学品业务部门经理曹文军先生，对色谱溶剂使用过程中的应用案例进行了深入的分享。 会议现场 持续三个小时的交流会圆满结束，此次活动获得了园区服务商苏州百拓的大力支持，同时泰坦科技及其合作伙伴的优质产品和服务也获得了园区企业的青睐，在提供优质产品服务的同时，我们更着力于为科学家提供更多有用的专业知识、技术解决方案，期待与更多企业工作者建立更广泛的交流。 上海泰坦科技股份有限公司一直得到科技部、教育部和上海市政府的重点扶持。公司产品分为高端试剂、通用试剂、分析试剂、实验耗材、仪器仪表、安全防护、实验室建设和科研信息化软件八大业务板块，为生物医药、化工化学、食品日化、分析检测等领域提供全方位的产品与服务。公司已成功搭建具有国际化视野、全球供应链整合、专业化咨询的国内首家科学一站式服务平台，真正实现“有实验室的地方就有专业的产品和服务”，成为“中国科学服务首席提供商”。 艾万拓化工产品贸易(上海)有限公司于2009年正式成立，作为美国Avantor Performance Materials的全资子公司，致力于为中国客户提供更优质的服务，旗下J.T.Baker和Macron品牌的化学品有140多年的历史，其高品质产品，最优化的应用方案和功能性检测可以满足客户的高端应用需求，并确保高精度和高重现性的结果。

目前实验室仪器行业主要企业近700家，拥有实验室离心机、天平、热分析仪器、动力测试仪器、真空仪器与装置、电泳仪、铸造测试仪器、应变测量仪、环境试验设备、土工测试仪器、声学仪器、陶瓷检测仪器12个专业，主要企业年产值在2010年近60亿人民币，其中一部分产品已达到或接近世界先进水平，质量稳定，少部分高端仪器达到国际先进水平，具有自主知识产权，先后进入欧洲、美洲、非洲、东南亚市场，取得了可喜的成绩，年出口额达10亿人民币。但是我们必须看到长期以来来自国外的著名仪器公司凭借技术和品牌优势，占据国内很大一部分市场，年进口额约为32亿元人民币，发展我国实验室仪器任重道远。 　　国家“十二五”规划指出：培育和发展战略性新兴产业对推进产业结构升级、加快经济发展方式转变具有重要意义，必须把突破一批支撑战略性新兴产业发展的关键共性技术作为科技发展的优先任务。 　　(1)实验室仪器行业市场潜力：年需量约为320亿，具有很大的市场需求。目前已有项目列为国家重点扶持和发展项目 　　(2)食品安全装备自主化的机遇： 　　国家在“十二五”期间要重点投入食品安全监测能力建设。1)根据相关体制和规划，我国农业、质量监督检验检疫、食品药品监督管理、粮食、卫生系统初步形成了系统的四级(国家级，省级，地市级和县级)食品安全检(监)测体系。2)前三级机构约是2608个，县级机构的设置尚未确定。3)县级食品检验机构设置存在大面积空白，配置不全。4)基层和一线快速检测能力缺乏等能力建设问题亟待解决，需要补充、更新大量的食品安全检验仪器。5)国内超过数十万家食品加工企业和检测机构的需求，构成了我国对食品安全检测仪器持续旺盛、稳定的市场需求。6)预计“十二五”期间装备需求超过400亿元。 　　(3)医疗卫生装备的机遇： 　　1)在基层医疗单位中应配备主要医疗设备163项，约68%是实验室仪器、分析仪器和光学仪器，其中约50%是实验室分会专业的产品。2)国家在十二五期间，拟建设100个国家级疾控中心、200个省级疾控中心、300个地市级疾控中心。3)我国有近2万多家基层医疗急需改善和配备技术装备，国家3年内将安排960亿元用于医疗仪器采购(已安排205亿元)。彻底改变我国基层单位技术装备落后面貌需要15~20年。 　　(4)实验室仪器行业要重视应用成套仪器设备的开发，更好地为用户服务，提高行业技术合作水平。 　　(5)新技术和有关领域的特殊需要，为实验室仪器行业发展提供了更大的发展空间。 　　(6)随着我国科学技术的发展和高新产业的建立，为实验室仪器行业发展高端仪器设备提供有力的技术保障，从而实现产品升级换代，为实验室仪器赢得更大的市场和发展空间。 　　由于实验室仪器种类多、中小企业多，市场竞争激烈，因此建立我国现代化实验室仪器、应用技术和成套技术基地十分必要，这必将极大地促进我国实验室仪器行业的全面发展，早日赶上和达到世界先进水平。 　　去年是“十二五”的开局年，在新的历史阶段，实验室仪器要加大技术创新的力度，通过引进消化吸收国外的先进和自主创新，实现产品更新换代，努力探索原理性的原始创新，加速实现仪器的数字化、智能化和网络化。把科学发展观深入贯彻到实验室仪器的每个专业中，认真落实国家关于发展我国科学仪器的战略规划，开拓奋进。让我们以振兴仪器仪表行业为己任，在各自的工作岗位上坚持不懈的努力，中国的仪器仪表行业一定会振兴并走在世界的前列。 　　“十二五”我国实验室仪器专业市场分析 　　1)电子天平：我国电子天平重视发展1mg～0.1mg读数的高精度电子天平技术，在温度补偿、时间飘移和示值重复性误差方面提高天平质量水平。采用贴片IC集成度、装配工艺中采用专用设备，有效降低人为故障因素，从而提高我国电子天平的技术水平，我国大称量电磁技术通过自主创新已取得很大成就，电子天平在“十二五”期间将取得突破性进展，赢得更大的发展空间。 　　2)实验室离心机：目前我国离心机专业已成为实验室仪器重要专业，有110多个生产厂家其产品已发展到4大系列50多个品种，广泛应用于医疗、血站、高校、科研单位、生物制药、精细化工、农牧业、新材料、石油、食品、环保、基因工程等许多领域上，中低档离心机不仅能满足国内生产的需要，而且出口到世界各地，高端离心机主要是指40 000～50 000r/min。各类离心机只要进一步提高控制技术、安全防护技术、控温技术、转子制造技术，我们完全可以在近期实现批量生产高端离心机，使实验室离心机全面达到世界先进水平。 　　3)热分析仪器：我国热分析仪器的发展已有35年的历史，目前我国热分析仪器品种少，综合热分析技术水平不高，今后重点要放在综合热分析技术研究和开发，注重引入国外新型热分析仪器制造技术，以促进我国热分析仪器的发展。 　　在热分析仪器中，热值分析是发展最快的分专业，我国以煤炭工业、能源工业的发展，促进热值分析的快速发展，大部分产品达到和接近世界先进水平，今后热值分析技术要特别重视领域开发和综合测试技术的发展。 　　4)环境实验室设备：环境试验设备是实验室仪器最大专业，有100多个生产企业，实验室仪器的大型企业大部分集中在这个专业，其中产值在1亿以上的企业6～7家，为我国国防、航天、交通运输、工业、农业、科学、医疗卫生部门生产所需的环境试验设备，今后环境设备要进一步加强市场开拓：①加强特殊要求的试验箱开发 ②发展医疗卫生急需的试验箱、培养箱 ③注重建立本行业的名牌产品。环境实验室设备的市场前景十分看好。 　　5)电泳仪：国产电泳仪是实验室仪器中亟待发展的一个专业，目前我国生产电泳仪厂家十分重视和国际先进水平接轨，大部分仪器水平接近国外先进水平，电泳仪市场仍需进一步开拓，电泳仪产品中大部分高端仪器仍依赖进口。 　　①重视和科研部门、高校结合，努力开拓高档的电泳仪 ②进一步做好基层医疗单位所需的电泳仪器 ③加强新技术、新材料的应用。我国电泳仪发展还有一段较长的路要走。 　　6)应变与振动测试仪器：我国应变与振动测试仪器有50多年发展历史，其检测技术和水平有了很大的发展，目前在土建工程、水利设施、路桥建设、汽车、高铁、石油、航天、科研、高校得到广泛应用，今后重点开发动态测试系统，提高系统抗干扰、抗噪音、自动校准、高分子率、快速和稳定性能，要重视建立本行业标准体系，建设多功能生产和开发基地。 　　7)陶瓷检测仪器：我国是陶瓷生产大国，其陶瓷检测技术也走在世界前列，目前陶瓷检测已进入一个新的发展阶段，仪器要实现网络化、在线监测、智能控制系统、人机界面技术等作为陶瓷仪器的发展方向，同时要重视产品标准制定，开拓陶瓷仪器的新局面，打开首次仪器出口渠道。 　　8)动力测试仪器：经过近50年发展，我国动力测试仪器进入快速发展时期，从单参数的测量发展到多参数综合测试系统、台架测试、在线测量和遥控技术的阶段，涵盖了汽车、发动机、电机、风机、水泵、航空航天、船舶、高铁等方面。“十二五”期间应努力做好：①提高传感器的技术水平，特别是传感器其精加工的工艺技术水平，使之赶上和达到世界先进水平 ②提高综合测试能力 ③加强动力测试仪器标准化工作，做好产品标准的制修订工作，与国际先进技术接轨，从而进一步开拓我国动力测试仪器的市场。 　　9)真空仪器与装置：我国真空仪器正处于快速发展的时期，目前有53个重点企业。随着国家、电力、能源、钢铁、石化、化肥、科研的发展，为真空设备制造行业迎来了新的发展机遇，也对真空设备提出了更多更高的要求，同时也受到了国外大型真空设备强有力的挑战，我国的真空行业要努力做好：①进一步发展优势产品，扩大出口 ②提高企业的技术水平和管理水平，加强自主创新能力 ③努力扩大真空技术应用领域，提高市场竞争能力，使真空行业真正进入一个稳定发展阶段。